【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌12.37點，跌幅0.04%，報31176.01點;標普500指數漲0.95點，漲幅0.02%，報3852.80點;納斯達克綜合指數漲73.67點，漲幅0.55%，報13530.92點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算，收報29830點，跌96.55點或0.32%。
2、中概股在線教育板塊造好，跟誰學(GSX.US)漲超11%，網易有道(DAO.US)漲超14%，新東方(EDU.US)漲超6%。留意港股新東方在線(01797)股價反彈。
3、隔夜美股太陽能股、光伏股集體上漲，太陽能ETF-Guggenheim漲超4%，Sunworks漲超25%，SunPower漲超17%，阿特斯太陽能漲超12%，瑞能新能源、大全新能源漲超11%，Sunrun漲超6%，第一太陽能漲超4%。新特能源與上機數控簽戰略合作協議書，協議總額預計53.54億元人民幣。留意新特能源(01799)股價強勢，保利協鑫能源(03800)股價繼續向好。
4、元旦過後，國內稀土産品價格走勢勁升，多品種月內漲幅超7%。生意社分析認爲，受多重利好支撐，稀土市場需求維持高位，後期價格或將持續上漲。港股中國稀土(00769)股價強勢博弈，追高需謹慎風險。
5、虛擬貨幣集體走低，比特幣跌近11%，瑞波幣跌5%，以太坊跌超12%。留意火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價波動。
6、福萊特玻璃(06865)向東方日升銷售34GW組件用光伏壓延玻璃，預計合同額約89.08億元。留意光伏玻璃板塊持續強勢。關注信義光能(00968)、信義玻璃(00868)、福耀玻璃(03606)、彩虹新能源(00438)、洛陽玻璃(01108)股價異動。
7、據中國再生資源回收利用協會數據，21日廢紙價格指數升至2462元/噸，再創近期新高。多家大型紙企近日發布漲價函，瓦楞原紙市場迎來第五輪漲價。生意社紙張分析師認爲，受禁廢令、限塑令兩大政策影響，已掀起了一波上至廢紙、原紙，下至紙板、紙箱的漲價潮，預計短期內廢紙和原紙價格將處于利好態勢。留意玖龍紙業(02689)、理文造紙(02314)、晨鳴紙業(01812)等股價趨勢。
8、據集邦咨詢調查顯示，受惠于遠距辦公與教學的新生活常態，加上5G智能手機滲透率提升和相關基礎建設需求強勁帶動，2020年全球晶圓代工産能利用率滿載。分析師認爲，5G、汽車電動化、智能制造拉動8寸晶圓制造需求提升。由于頭部8寸代工廠綁定了優質客戶以及芯片設計轉移晶圓廠需要巨大成本，因此預期頭部廠商産能將更緊張，有更大潛在提價空間。持續關注華虹半導體(01347)股價新高，中芯國際(00981)股價中長期趨勢向好。
9、據《央視新聞》，上海市住建委等多部委聯合印發《關于促進本市房地産市場平穩健康發展的意見》，自2021年1月22日起實施。《意見》明確嚴格執行住房限購政策。對夫妻離異3年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。《意見》要求嚴格執行差別化住房信貸政策。《意見》規定調整增值稅征免年限。個人將購買不足5年的住房對外銷售的，全額征收增值稅。完善新建商品住房公證搖號選房制度，優先滿足“無房家庭”自住購房需求。留意內房股板塊整體受壓，股價反彈不易。
【公司要聞】
沛嘉醫療-B(09996)擬配售3380萬股 淨籌9.7億港元
中國生物科技服務(08037)：LY007細胞注射液臨床試驗申請獲批
根據2020年股票期權激勵計劃 天津創業環保股份(01065)授出1217萬份股票期權
福萊特玻璃(06865)向東方日升銷售34GW組件用光伏壓延玻璃 預計合同額約89.08億元
新特能源(01799)附屬將向上機數控及弘元新材料銷售多晶矽
天津創業環保股份(01065)與天航局組成聯合體中標洪湖市PPP項目 設立洪湖市天創環保有限公司
石四藥集團(02005)：氟康唑氯化鈉注射液獲通過仿制藥質量和療效一致性評價
先聲藥業(02096)：注射用trilaciclib獲國藥監簽發藥物臨床試驗批准通知書
四環醫藥(00460)附屬北京渼顔空間獲增資1350萬元
華潤置地(01109)：政浩向深圳市潤鑫六號投資合夥企業轉讓惠州市潤浩房地産49%股權
民生教育(01569)獲控股股東增持1962.8萬股
中國星集團(00326)1月21日耗資1114.5萬港元回購743萬股
比亞迪股份(01211)擬發行1.33億股H股 淨籌298.01億港元
因購股權獲行使 希望教育(01765)1月21日發行796.1萬股
因購股權獲行使 保利協鑫能源(03800)發行合計325.8萬股
中國龍工(03339)：7.45億元出售河南龍工機械制造全部股權
盛業資本(06069)附屬以1.5億元出售應收賬款 預賺830萬元
【財報數據】
思摩爾國際(06969)預期年度經調整純利增加約70%-75%
藥明康德(02359)預期2020年度淨利潤同比增長50%到60%
祖龍娛樂(09990)預期2020年度經調整利潤淨額同比減少約35%至40%
灣區發展(00737)年度淨利預增約13%
香港醫思醫療集團(02138)預期近3個月總銷售額不少于6億港元 同比增加不少于10%
五礦資源(01208)2020年度電解銅産量同比增長6%至7.2萬噸
中國光大銀行(06818)2020年歸母淨利增1.26%至378.24億元 不良貸款率1.38%
中薇金融(00245)預期年度業績轉虧爲盈至不少于2.8億港元
或盈轉虧 中國醫療網絡(00383)預期年度股東應占虧損3000萬港元至6000萬港元
【宏觀與行業】
1、1月21日，香港政府統計處公布了2020年12月份的消費物價指數，根據綜合消費物價指數統計數據顯示，香港12月份整體消費物價同比下跌0.7%。這跌幅較上個月的相應跌幅(-0.2%)爲大，主要是由于香港政府在2020年12月提供較高電費補貼所致。
2、商務部1月20日發布的數據顯示，2020年全國實際使用外資9999.8億元人民幣，同比增長6.2%(折合1443.7億美元，同比增長4.5%;不含銀行、證券、保險領域)，規模再創曆史新高。引資結構進一步優化。2020年我國服務業實際使用外資7767.7億元，同比增長13.9%，占比77.7%。高技術産業吸收外資增長11.4%，高技術服務業增長28.5%。
3、2021年歐佩克+的産量政策和衛生事件的路徑將仍然是油價的主要驅動因素。盡管因衛生事件肆虐，石油需求仍然低迷，但自2020年10月以來，由于歐佩克+減産、石油庫存減少和投資者樂觀情緒增強，在許多國家推出疫苗的支撐下，油價大幅上漲。然而，在有效的疫苗接種計劃全面開展之，尤其是2021年上半年，預計油價仍可能面臨壓力。
4、根據第叁方機構的統計，大約在2020年12月，存儲器幾大主要細分領域都開啓了漲價進程。隨着進入2021年第一季度，存儲代工廠陸續出現交貨延長情形，在原本掌控價格核心的存儲原廠之外，更多影響到價格的因素開始逐步疊加。隨着目前需求端的持續高漲，存儲産業可能同樣將迎來一次高熱度周期，這也考驗着整個産業環節的判斷和調度能力。
5、群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示，43吋液晶面板1月預計均價上漲3美元，50英寸和55英寸預計1月均價都上漲5美元。尤其是大尺寸TV面板，上遊供需緊缺、下遊需求強勁，供應鏈呈緊繃之態。OLED面板迅速滲透，群智咨詢副總經理兼首席分析師陳軍表示，2020年國內OLED智能手機面板出貨量約8300萬部左右，預計2021年中國大陸OLED智能手機面板出貨量約在1億部水平。
6、據報道，半導體産業需求強勁，封裝廠接單滿載。近日傳出半導體封裝材料供應商長華電材上周也對客戶發出暫時停止接單的通知，主要原因是由于近期蝕刻産品的強勁需求。去年叁季度以來封裝景氣持續上行，刻蝕引線框架供不應求，台系廠商産能滿載，日系業者已調漲15%-20%售價。隨着半導體産業國産替代加速，刻蝕引線框架作爲核心封裝材料之一，將迎來新的發展機遇。
7、據財新，2020年風電新增裝機量飙升，達到7167萬千瓦，同比大增178%。這一數字已超過此前叁年裝機量之和，也創下曆年新增裝機的紀錄。一位電力央企新能源部門負責人分析，業內原本對2020年風電裝機預測約在4000萬千瓦左右，但實際統計數字“令人頗爲震驚”。一方面是由于新能源電價退坡所帶來的搶裝效應;另一方面，他分析，2020年裝機大幅攀升或與電網企業並網統計口徑有關，“比如，風電場只並網了部分機組、未達到全容量並網，也統計進去了”。
8、專利數據庫提供商IFI Claims發布全球250個最大專利持有者，截至2021年1月，中國大陸共有8家企業和機構上榜，其中，華爲、京東方、聯想，位列國內企業前叁，代表着國內企業在國際專利擂台上的第一梯隊，叁者更是排在全球前100強。
9、乘聯會消息，2021乘聯會汽車市場研討年會今日閉幕。乘聯會秘書長崔東樹代表乘聯會對乘用車零售市場給出了預測，預計2021年乘用車增長8%，汽車增長4%。乘聯會專家莫遙表示，2021年商用車批售需求約在440萬輛左右。
10、Wind數據顯示，截至1月21日晚，已有20家手機産業鏈公司發布2020年度業績預告，16家公司業績預喜，占比八成。券商分析稱，2021年，5G手機換機潮將帶動手機産業鏈業績改善。
【主要股東增減持】
1月15日，摩根大通增持中國平安(02318)1165.1494萬股，每股作價102.2094港元，總金額約爲11.9億港元，增持後最新持股數目約爲11.19億股，最新持股比例爲15.02%。
1月15日，摩根大通增持海螺水泥(00914)813.5112萬股，每股作價50.6717港元，總金額約爲4.12億港元。增持後最新持股數目約爲9415.9萬股，最新持股比例爲7.24%。
1月18日，摩根大通增持廣汽集團(02238)1796.0305萬股，每股作價8.8729港元，總金額約爲1.59億港元。增持後最新持股數目約爲2.92億股，最新持股比例爲9.43%。
1月18日，貝萊德減持中信證券(06030)114.85萬股，每股作價18.866港元，總金額約爲2166.8萬港元，減持後最新持股數目約爲1.13億股，最新持股比例爲4.97%。
【大行評級】
大摩：重申騰訊(00700)“增持”評級 小程序及智慧零售等成生態圈增長動力
富瑞：將美團(03690)目標價由調高9.4%至394港元 評級“買入”
裏昂：重申思摩爾國際(06969)“買入”評級 目標價上調108%至100港元
大和：上調大唐新能源(01798)目標價65.5%至2.4港元 評級“買入”
瑞信：予雷蛇(01337)“跑贏大市”評級 目標價升至3.3港元
【交易鬧鈴】
業績公布：新東方在線(01797)，RIMBACO(01953)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
