【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌68.30點，跌幅0.22%，報30335.67點;標普500指數跌8.32點，跌幅0.22%，報3727.04點;納斯達克綜合指數跌49.20點，跌幅0.38%，報12850.22點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報26694點，漲126.25點或0.47%。
2、 隔夜美股小鵬汽車(XPEV.US)漲超9%，理想汽車(LI.US)漲超6%，蔚來(NIO.US)漲超4%。海通科技認爲，電動車明年趨勢繼續加速。2021年全球電動車增速50%以上，產品新品頻出，銷量逐季加強，價格頻繁調漲，2021年基本面也許是歷史上最健康的一年，沒有之一。持續關注比亞迪(01211)股價趨勢。
3、 寧德時代擬不超390億元投建三個鋰離子電池基地;2020年國內鋰電儲能裝機約16.2GWh，同比大幅增長146.2%，在電化學儲能佔比提高至93%以上，機構預計2021年鋰電儲能裝機需求達25.2GW和，同比增長55.6%;雅化集團公告，子公司雅安鋰業與特斯拉簽訂電池級氫氧化鋰供貨合同，約定從2021年起至2025年，特斯拉向雅安鋰業採購價值總計6.3億美元～8.8億美元的電池級氫氧化鋰產品。據生意社消息，12月28日工業級碳酸鋰華東地區均價價格爲50000元/噸，與年初(1月1日)44400元/噸相比上漲了12.61%。12月28日電池級碳酸鋰華東地區均價價格爲54600元/噸，與年初(1月1日)51000元/噸相比上漲了7.06%。
12月初碳酸鋰市場一度出現了供不應求的狀態，很多廠家碳酸鋰基本處於無貨狀態，市場呈現出貨緊價揚的現象。年末將至，市場進入年底備貨的階段，下游詢價開始增多。再加之材料廠成本提升較多，價格持續承壓，使得市場調漲情緒仍舊繼續。目前碳酸鋰價格已經穩步提升至5萬元/噸。展望2021年，第一季度將延續年底備貨情緒，供需結構應該不會有較大改變，預計2021年一季度上行持續，供應增量或將影響價格小幅波動。持續關注贛鋒鋰業(01772)股價在2021年體現最樂觀預期。
4、 福萊特公告，預計全年淨利潤爲15億-16.6億元，同比增長109.20%-131.52%。報告期內，公司主要產品光伏玻璃受益於光伏市場的強勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現增長以及主要原材料、能源價格的下調。今年股價表現良好，關鍵看明年是否業績預期是否保持增速，留意福萊特玻璃(06865)、信義玻璃(00868)、信義光能(00968)股價中長期趨勢與產業搭配。
5、 中國神華公告，公司擬作爲有限合夥人出資40億元，參與設立國能新能源產業投資基金(有限合夥)。國能新能源產業基金整體規模100.2億元，主要投向是風電、光伏項目等新能源項目。傳統能源企業大規模投資新能源項目，說明企業結構轉型向深層次發展。留意中國神華(01088)股價異動。
6、 中國最大綜合股權投資服務平臺清科創業(01945)將於12月30日在港交所掛牌，資料顯示其暗盤報價15.24港元，較招股價11港元漲38.55%。根據灼識諮詢報告，按2019年收入計，清科創業是中國最大的綜合股權投資服務平臺。旗下涵蓋私募通、投資界、沙丘大學和項目工場四大互聯網平臺，其中2007年上線的私募通是中國最大的股權投資數據庫。公司的股東和基石投資者陣容強大，包括紅杉、普華資本、海爾集團等。
7、 三款國產PD-1醫保支付價曝光，百濟神州年治療費用最低。據《第一財經》從不同渠道瞭解到，此次進入醫保的君實生物PD-1產品特瑞普利單抗每瓶(規格：80mg)支付價是906.08元;百濟神州的PD-1替雷利珠單抗注射液每瓶(規格：100mg)支付價是1500元;恆瑞醫藥的PD-1注射用卡瑞利珠單抗每瓶(規格：200mg)支付價約3000元。按照各家推薦的用法以及一年治療時間估算，百濟神州PD-1一年治療費用最低，費用爲5.21萬元;其次是君實生物，一年治療費用是7.07萬元;最後是恆瑞醫藥，一年治療費用爲7.82萬元。留意百濟神州(06160)、君實生物(01877)、信達生物(01801)股價波動。
8、 全球新能源汽車加速放量在即，鋰電銅箔的下游市場需求強勁。2021年鋰電銅箔供應總量有上限，且在短期內無法形成突破，但需求端的增長依舊非常迅猛，而供需一旦嚴重失衡，鋰電銅箔的價格勢必會大漲。在2020高工鋰電&電動車年會閉幕式專場上，諾德股份常務副總裁陳鬱弼表示，當前銅原料成本上升，上游供應有所減少，下游需求恢復增長，銅箔面對漲價的壓力。新增產能釋放較慢，預計明年鋰電銅箔將出現供應緊缺。關注建滔積層板(01888)股價趨勢。
9、 據《券商中國》，歷經23個月，中信建投證券終於在A/H股溢價高企的爭議聲中完成了38億元再融資，較原定130億的預期規模大幅縮水，降幅達70%。值得一提的是，中金公司、華泰證券、東海證券等3家券商參與了中信建投證券本輪定增，且有2名散戶大手筆斥資億元參與申購，但也有大股東在今年四季度減持了中信建投證券股票隨後再參與定增。此外，中信證券在此次定增中持股比例被動減少，由5.01%降至4.94%。留意中信建投(06066)股價隨A股波動。
【公司要聞】
溫嶺工量刃具(01379)公開發售獲27.68倍認購 預期12月30日上市
清科創業(01945)公開發售獲認購1394倍 每股發售價11港元
恆騰網絡(00136)擬“10並1”基準合併股份
中國機械工程(01829)簽署阿聯酋艾爾達芙拉PV2太陽能電站項目合同 涉資10億美元
廣州農商銀行(01551)決定撤回A股發行申請
君實生物(01877)：特瑞普利單抗注射液新納入醫保目錄
再鼎醫藥中國-SB(09688)：則樂®(尼拉帕利)被納入中國國家醫保藥品目錄
李氏大藥廠(00950)：兆科眼科於中國成功招募首名病人在II期臨牀試驗中使用ZKY001
歐康維視生物-B(01477)：OT-1001 用於治療過敏性結膜炎在中國的III期臨牀試驗獲首位患者入組及用藥
中州證券(01375)A股股票異常波動 無應披露重大信息
華晨中國(01114)獲控股股東解押15.35億股
富智康集團(02038)12月29日耗資約418.18萬港元回購486.4萬股
復星國際(00656)12月29日斥資3521.81萬港元回購300萬股
雷蛇(01337)12月29日斥資587.28萬港元回購263.9萬股
福森藥業(01652)12月29日斥資958.26萬港元回購208萬股
綠城中國(03900)溢價2.5%授出合共7734.96萬份購股權
水發興業能源(00750)採納股份獎勵計劃並授出6050萬股獎勵股份
21世紀教育(01598)授出合共2772萬股獎勵股份
慕尚集團控股(01817)授出1190萬股限制性股票單位
鞍鋼股份(00347)：國資委批准A股限制性股票激勵計劃
中國物流資產(01589)兩大股東正在其所持有公司權益進行初步的戰略性討論
保利協鑫能源(03800)擬折讓約32.86%配售協鑫新能源(00451)股份 最多淨籌1.45億港元
山東恆邦冶煉擬認購及收購萬國國際礦業(03939)合共約1.728億股 持股達20.87%
美瑞健康國際(02327)擬認購深圳美深威2%股權及收購其1%股權
山東黃金(01787)：每股卡帝諾股份要約價提高至1.075澳元
京城機電股份(00187)擬2.46億元收購青島北洋天青數聯智能80%股權
華夏文化科技(01566)擬4410萬港元收購動漫業務公司股權
朗詩地產(00106)附屬擬5億元出售深圳曙光大廈
中國神華(01088)擬22.58億元向國源電力公司轉讓富平熱電公司100%股權
普拉達(01913)擬4000萬歐元出售Via Spiga物業
中國神華(01088)擬作爲有限合夥人出資40億元參與設立國能基金
匯鑫小貸(01577)擬合夥成立基金 投資新一代信息技術、信息技術服務公司
招商局港口(00144)就吉布提老港口地塊重建項目成立合營企業
九江銀行(06190)全額贖回20億元二級資本債券
寶龍地產(01238)將回購併註銷本金額爲約1.21億美元的票據
浙江滬杭甬(00576)擬發行6億美元或等值的無擔保優先票據
【財報數據】
福萊特玻璃(06865)預計年度扣非淨利潤同比增加114.39%到137.65%
新城悅服務(01755)：截至12月28日合約面積達到2億平方米
【宏觀及行業】
1、央行：週二，開展200億元7天1逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
2、工信部部長肖亞慶：要圍繞碳達峯、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色製造工程。鋼鐵行業作爲能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。2021年，工信部將大力實施工業低碳行動和綠色製造工程，同時進一步加大力度，堅決壓縮粗鋼產量，並將發佈新版鋼鐵行業產能置換實施辦法，完善產能信息預警發佈機制。
3、集邦諮詢：2020年上半年全球半導體產業受惠於公共衛生事件導致的恐慌性備料，以及遠距辦公與教學的新生活常態，5G智能型手機滲透率提升及相關基礎建設需求強勁，預估2020年全球晶圓代工產值將達846億美元，年成長23.7%，成長幅度突破近十年高峯。預估2021年晶圓代工產值可望再創新高，年成長近6%。
4、新華社：蘇州數字人民幣紅包測試收官，中籤市民已領取紅包人數9萬6614人，佔總中籤人數比例爲96.61%。已消費紅包金額1896.82萬元，佔發放紅包總金額比例爲94.84%。線下商戶消費紅包金額1049萬元，佔比55.30%，線上(京東商城)消費紅包金額847.82萬元，佔比44.70%。線下消費場景以商場超市、日用零售、餐飲消費、生活服務爲主。
5、證券日報：受今年債市調整、信用債違約等影響，債券型基金業績表現相對低迷，平均年內收益率僅爲3.25%，更有逾120只債券型基金收益率告負，業績遇冷。但今年以來截至12月29日，有數據統計的105只可轉債基金的平均年內收益率達到10.46%，較債券型基金整體平均年內收益率高出逾7個百分點，更有10只可轉債基金年內回報率超20%。
6、英國首相約翰遜已批准在英國更多地區實施四級防疫限制措施，因爲政府對新毒株的傳播速度越來越感到擔憂。從週三起，將有數百萬人需要遵守居家令。部長們正在考慮在英國西南部和坎布里亞郡的部分地區實施最嚴厲的防疫措施，西米德蘭茲郡不斷上升的病例也令人擔憂。英國衛生大臣漢考克將於週三通知議員們哪些地區將被納入四級防疫限制。
7、歐盟政府正式批准了脫歐後歐盟與英國的貿易協議，爲1月1日生效的協議鋪平了道路，該協議將避免無協議脫歐帶來的混亂。英國下議院將於週三對該協議進行投票。該協議將在明年年初臨時生效，但歐洲議會仍需予以批准，或在明年在2月或3月作出決定。歐洲議會英國協調小組負責人David McAllister表示：“協議對企業和公民來說意味着確定性和透明度，這一切都避免了無協議帶來的負面後果。”
【主要股東增減持】
12月22日，摩根大通減持泰格醫藥(03347)34.445萬股，每股作價171.6855港元，總金額約爲5913.71萬港元。減持後最新持股數目約爲1571.49萬股，最新持股比例爲12.76%。
12月22日，摩根大通減持福萊特玻璃(06865)約373.64萬股，每股作價27.1775港元，總金額約爲1.02億港元。減持後最新持股數目約爲3746.28萬股，最新持股比例爲8.32%。
12月23日，貝萊德增持洛陽鉬業(03993)264.9萬股，每股作價4.3324港元，總金額約爲1147.65萬港元。增持後最新持股數目約爲2.77億股，最新持股比例爲7.05%。
12月23日，貝萊德增持信義光能(00968)241.8萬股，每股作價19.0192港元，總金額約爲4598.84萬港元。增持後最新持股數目約爲4.26億股，最新持股比例爲5.01%。
12月23-24日，董事會主席兼執行董事李東生分別增持TCL電子(01070)200萬股及60萬股，每股平均作價分別爲5.5889港元及5.4283港元，總金額約爲1443.48萬港元。
12月28日，蔡東晨增持石藥集團(01093)1376.2萬股，每股作價7.4746港元，總金額約爲1.03億港元。增持後最新持股數目約爲27.9億股，最新持股比例爲23.27%。
【大行評級】
花旗：上調農夫山泉(09633)目標價37%至58.62港元 市場地位確保長期增長潛力
瑞信：廣汽集團(02238)明年銷售目標遜預期 目標價11港元 評級“跑贏大市”
大摩：看好上海醫藥(02607)分銷業務 目標價上調11%至17.8港元 評級“增持”
中金：上調天倫燃氣(01600)目標價13%至8港元 看好“十四五”規劃期間天然氣行業前景
大和：重申濰柴動力(02338)“買入”評級 目標價微降至21.4港元
【交易鬧鈴】
上市日：溫嶺工量刃具(01379)、清科創業(01945)
招股中：DEYUN HOLDING(01440)
業績公佈：奧思集團(01161)、力世紀(00860)、中綠(00904)、樺欣控股(01657)、浙江聯合投資(08366)、富一國際控股(01470)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
