智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,維持對中芯國際(00981)正面看法,但下調2022年及以後盈利預測介於2%至8%,對其先進制點容量擴張持更審慎看法,但被目前成熟產品強勁表現部分抵銷。
報告中稱,電源管理IC(PMIC)、傳感器(CIS)、嵌入式非易失存儲器的智能卡及微控制器(MCU)、射頻(RF)、指紋辨識IC均是中芯成熟產品主要增長動力,預期至明年第三季的產能利用率維持逾95%水平;而先進制點容量方面,部分儀器付運時間仍存不確定,故該行下調有關先進制點產能預測。
高盛相信公司仍可繼續發展N+1、N+2的模式,維持“買入”評級,目標價由28.7元微降7.5%至26.7港元。