【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股，道瓊斯指數跌105.07點，跌幅0.35%，報30068.81點;標普500指數跌31.15點，跌幅0.84%，報3671.10點;納斯達克綜合指數跌243.82點，跌幅1.94%，報12338.95點。港股ADR指數跟隨下挫，按比例計算，收報26208點，跌294.3點或1.12%。
2、昨日央行新公布數據：11月末，廣義貨幣(M2)同比增長10.7%;狹義貨幣(M1)同比增長10%;社融規模同比增長13.6%。當月社融增量2.13萬億元，比上年同期多1406億元。M2貨幣供應也超預期，同比增長10.7%，預期10.5%，前值10.5%。市場不缺錢!
3、國務院總理李克強12月9日主持召開國務院常務會議，會議具體提出，加快發展商業健康保險;按照統一規範要求，將商業養老保險納入養老保障第叁支柱加快建設;會議指出要提升保險資金長期投資能力，防止保險資金運用投機化，對保險資金投資權益類資産設置差異化監管比例，最高可至公司總資産的45%，鼓勵保險資金參與基礎設施和新型城鎮化等重大工程建設，更好發揮支持實體經濟作用。銀保監會下發的統計月報顯示，截至10月末，險資年內投資運用余額20.8萬億元，較年初增長12.51%。
4、天津創業環保股份(01065)獲甯波百思樂斯貿易和甯波甯電投資發展增持合計7137.6萬股H股。AH價差60%，H股價格遠低于淨資産，該股被舉牌不奇怪。香港市場對環保股意識偏差，有利于市場價值發現或大股東私有化。
5、泡泡瑪特(09992)公布，發售價已厘定爲每股股份38.50港元，估計將收取全球發售所得款項淨額約50.25億港元，每手200股，預期股份將于2020年12月11日上午九時正開始在聯交所主板買賣。據媒體消息，專業機構投資者昨日(9日)已開始進行泡泡瑪特(09992)的場外暗盤市場交易，成交價爲97元，較其招股價38.5元高152%。
6、舜宇光學(02382)公告稱，手機鏡頭出貨量環比下降19.2%，主要是因爲智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。車載鏡頭出貨量同比上升28.8%，主要是因爲受海外公共衛生事件影響減少。手機攝像模組出貨量同比下降21.3%，環比下降18.5%，主要是因爲智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。留意其股價波動。
7、玻璃期貨近日創下2012年12月上市以來的新高。截至昨日下午收盤，玻璃主力合約收漲2.2%，報1998元/噸，日內最高觸及2037元/噸，爲上市以來首次觸及2000元/噸。12月以來，玻璃主力合約累計上漲超8%。需求表現良好，從庫存數據可見一斑。Wind數據顯示，截至上周(12月4日當周)，國內企業浮法玻璃成品庫存爲2775萬重量箱，較上月同期下降16%，創下近7年新低。留意信義玻璃(00868)、福耀玻璃(03606)、福萊特玻璃(06865)等股價波動。
【公司要聞】
泡泡瑪特(09992)公開發售獲認購356.74倍 每股發售價38.5港元
大唐集團控股(02117)國際發售獲1.32倍認購 預期12月11日上市
加科思-B(01167)12月9日-12月14日招股 擬發行9647.6萬股
和鉑醫藥-B(02142)公開發售獲認購78.54倍 每股發售價12.38港元
領地控股(06999)國際發售獲1.39倍認購 預期12月10日上市
百濟神州(06160)：倍利妥上市許可申請獲批
白雲山(00874)：頭孢氨苄膠囊通過仿制藥一致性評價
中國生物制藥(01177)：“碘克沙醇注射液”獲藥品注冊證書
和鉑醫藥-B(02142)訂立授權協議以推進開發全人源COVID-19中和抗體47D11
雲頂新耀-B(01952)：TrodelvyTM用于治療轉移性乳腺癌的亞洲3期臨床試驗完成首例患者給藥
遠大醫藥(00512)：Sirtex與美國兩家科技創新公司達成交易與戰略合作以進一步擴充其腫瘤産品及精准介入産品管線
海普瑞(09989)附屬已就Redesca及Redesca HP從加拿大衛生部取得上市許可
大悅城地産(00207)：共同投標人以39.55億元競得廈門一土地使用權
新華文軒(00811)斥資約1.93億元收購成都3宗物業以支撐供應鏈服務産業的發展
海爾智家(06690)H股預期于12月23日上市買賣
佳源國際控股(02768)：佳源服務(01153)12月9日上市
華潤置地(01109)：華潤萬象生活(01209)于12月9日上市買賣
預估利息1201.5萬美元 中國船舶租賃(03877)斥5757.8萬美元購買船舶並回租
複旦張江(01349)：520.55萬股網下配售限售股將于12月21日起上市流通
山東黃金(01787)：每股卡帝諾股份要約價提高至1.05澳元
中國旺旺(00151)12月9日斥1909萬港元回購350萬股
安德利果汁(02218)12月8日1622.67萬港元回購180.95萬股
小米集團-W(01810)完成先舊後新配售10億股 淨籌約31億美元
郵儲銀行(01658)完成A股增持計劃 累計增持8.9億股
【財報數據】
舜宇光學科技(02382)11月手機鏡頭出貨量同比減少0.8%至1.29億件
中教控股(00839)2020/21學年在校生總人數同比增長35%
易鑫集團(02858)：第叁季度汽車融資交易總數約11萬筆
佳源國際控股(02768)11月合同銷售額約34.388億元 同比上升9%
中糧家佳康(01610)前11月累計生豬出欄量187.5萬頭
弘陽地産(01996)11月份合約銷售額同比增加13.32%至97.48億元
億達中國(03639)11月合約銷售額同比增長15.57%至5.27億元
中滔環保(01363)2019年股東應占虧損減少約91.82%至3.17億港元 核數師不發表意見
盈轉虧 中滔環保(01363)2018年年度股東應占虧損38.73億港元
【宏觀與行業】
1、數據顯示，11月人民幣貸款增加1.43萬億元。有分析師認爲，從分項看，11月貸款同比多增主要受企業中長期貸款和居民貸款拉動。其中，企業中長期貸款同比多增1681億元，顯示當前制造業投資持續修複、基建發力等繼續支撐企業中長期貸款需求，同時也與監管引導銀行加大對制造業企業中長期貸款支持力度有關。11月居民中長期貸款同比多增360億元，仍處高增狀態，但多增規模少于此前月份，除受信貸額度制約外，也與商品房銷售邊際降溫態勢相一致。
2、國家統計局9日發布11月全國CPI(居民消費價格指數)數據。受豬肉等食品價格持續回落影響，疊加去年同期高基數效應，11月CPI由漲轉降，同比漲幅爲-0.5%，是年內首次滑落至負增長區間。專家指出，11月扣除食品和能源價格的核心CPI保持穩定，同比上漲0.5%，漲幅連續5個月相同，目前並不存在通縮風險。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，進入12月以來，豬肉價格小幅回升，加之上年同期基數走穩，預計12月CPI同比降幅不會進一步擴大。展望2021年，伴隨經濟修複帶動消費需求上升，以及價格基數發生變化，預計一季度後CPI同比將恢複正增長。
3、新一輪5G建設招標已經開啓。機構分析，明年有望迎來基站建設大年，叁大運營商已啓動2021年的5G網絡設備(包括5G基站、傳輸網設備等)采購工作，采購規模將不低于今年的水平，或將帶動上遊元器件及中遊設備景氣度提升。
4、“産能非常緊張，我們預計産能滿載的情況會持續到明年年中，現在新的訂單已經排不上了。”一芯片設計公司的負責人表示，部分熱銷芯片缺貨壓力很大。根據全球市場研究機構TrendForce旗下半導體研究，下遊芯片交期將再延長2到4周時間，部分芯片交期已長達10個月以上。
5、工信部：1-10月，全國自行車制造業主要産品中，兩輪腳踏自行車完成産量3576.1萬輛，同比增長21.9%;電動自行車完成産量2548.0萬輛，同比增長33.4%。10月當月，全國兩輪腳踏自行車完成産量361.4萬輛，同比增長42.2%;電動自行車完成産量249.9萬輛，同比增長29.9%。
6、最新數據顯示，多城市集中賣地，土地市場成交額持續上升。截至12月7日，我國已有11個城市賣地破千億，超過30個城市賣地超過500億，刷新曆史紀錄。今年前11月，50城賣地收入3.67萬億元，同比增20.8%，收入和增幅均刷新曆史紀錄。中原地産首席分析師張大偉認爲，隨着經濟全面複蘇，資金面相對寬松，房企拿地積極性逐漸提高，多地出現高溢價率土地成交，特別是廈門等地再次出現總價百億地塊，使得土地市場熱度持續提升。
7、受飼料原料價格，及生産成本的上漲，此前全國已迎來8輪飼料漲價潮。而自12月初以來，正大、正邦、雙胞胎、特驅、漓源等超15家企業上調飼料價格，幅度在50-200元/噸，2020年第9輪飼料漲價潮來襲。近期農産品價格大幅上行，與下遊需求旺盛有重要關聯。成本激增下，飼料産品價格也上行明顯，加之銷量增加，所以飼料企業盈利水平尚可。
8、12月9日，醫藥圈流傳一份《關于報送第四批國家組織藥品集中采購品種範圍相關采購數據的通知》的圖片，按照該通知，國家組織藥品集中采購和使用聯合采購辦公室要求醫療機構通過直報或省級代報的方式，于12月12日正式啓動報量。與通知同時流出的一份集采的具體清單，按照該名單，共涉及44個品種，90個品規。對此，上海市醫藥集中招標采購事務管理所工作人員表示，一切以上海陽光醫藥采購網官方發布信息爲准。目前在該網站並未發布關于第四批集采的信息。
9、國內噴吹煤市場強勢上漲。12月份多數煤礦保電煤、保安全，噴吹原煤供應量將繼續收緊，但下遊鋼廠整體開工維持高位，補貨需求仍有支撐，月初産地煤礦無煙噴吹煤價格集中上調，漲幅70元/噸左右。國內煉焦煤市場價格再度上探。安全檢查對礦方産量影響仍在持續，下遊焦企高開工，對焦煤需求旺盛，煉焦煤市場保持強勢，華北、華東等地主焦煤及部分配煤價格再度上漲，漲幅在20-120元/噸之間。
10、國際航空運輸協會(IATA)9日發布的數據顯示，10月全球航空客運總需求(按照收入客公裏計算)同比下降70.6%，環比9月份降幅(72.2%)有小幅改善。運力同比下降59.9%，載客率下降21.8個百分點至60.2%。國際航協理事長兼首席執行官表示：“雖然部分地區的經濟複蘇速度比其他地區快，但國際旅行的整體形勢卻不容樂觀。中國國內市場幾乎完全複蘇，而其他大多數市場仍然非常低迷。”
11、據生意社數據監測，12月1日液化氣民用山東市場均價在3166.67元/噸，12月8日均價在3400元/噸，期間上漲7.37%，較11月1日上漲9.68%。目前隨着價格連續推漲，液化氣價格處于相對高位，下遊接受能力有限，入市熱情較前期轉淡。且國際原油方面下行，消息面利空市場心態，當前廠家庫存處于偏低水平，短期內液化氣價格或相對堅挺，但後期市場若無明顯利好，價格續漲動力不足，或橫盤整理爲主。
12、花旗稱，預計12月中國新能源車銷量增長將放緩至51%，因中國春節靠後將使得部分旺季需求延至明年1月，稀釋12月的新能源車銷量集中度，不過預計明年1月新能源車銷量將同比增長234%。
【主要股東增減持】
12月7日，Schroders Plc 減持金風科技(02208)426.18萬股，每股作價約12.53港元，總金額約爲5341.78萬港元。減持後最新持股數目約爲9933.99萬股，最新持股比例爲12.84%。
12月4日，摩根大通增持萬科企業(02202)約742.94萬股，每股作價約27.55港元，總金額約爲2.05億港元。增持後最新持股數目約爲1.34億股，最新持股比例爲7.05%。
12月4日，摩根大通增持中國財險(02328)約3700.40萬股，每股作價約6.41港元，總金額約爲2.37億港元，增持後最新持股數目約爲5億股，最新持股比例爲7.24%。
12月4日，摩根大通增持廣汽集團(02238)約431.95萬股，每股作價約8.10港元，總金額約爲3499.9萬港元。增持後最新持股數目約爲1.898億股，最新持股比例爲6.12%。
【大行評級】
高盛：升華虹半導體(01347)目標價至43.3港元 上調2021至2022年度盈測
瑞信： “哈弗H6”11月銷量環比增10% 上調長城汽車(02333)目標價至17.5港元
瑞信：廣汽集團(02238)11月銷量約21.8萬輛 予目標價11港元
小摩：中手遊(00302)價值被低估 首予目標價4.3港元
花旗：降龍源電力(00916)評級至“沽售” 予目標價6.35港元
【交易鬧鈴】
上市日：和鉑醫藥-B(02142)，領地控股(06999);
定價日：雲想科技(02131)、遠洋服務(06677);
招股中：VESYNC(02148)，加科思-B(01167);
業績公布：萬邦投資(00158)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
