FX168財經報社(香港)訊 中國在今年第四季重啟第六代OLED開發案，再加上手機品牌廠積極擴展產能，明年在全球半導體的滲透率有望提升至38%，而臺灣廠家旭輝應材(6698-TW)與達運精密(6120-TW)都有望受惠，營運將隨之回穩。臺積電供應鏈則導入盟立(2464-TW)自動化設備，獲得蘋果認證采用并將展開Mini LED產線，再接蘋果量產新世代顯示器的大訂單。
臺灣市場調查機構集邦(TrendForce)調查顯示，今年OLED手機滲透率僅達到33.4%，較先前預期下滑。但隨著各大品牌廠家都紛紛展開OLED面板的產線后，預計明年OLED面板滲透率將提升至38.4%。目前全球OLED面板仍然由韓國來領導，三星取得80%以上的市占率，LG擁有5%，中國面板則僅占10%。LCD領域的競爭目前仍然激烈，加上市場過度飽和，中國面板廠在近年來持續擴大布局OLED面板，包括東方、華星光電、維信諾、輝光電等，都陸續制造出第六代OLED的產線。而由于受到新冠疫情的影響，目前產線進度稍有推遲，但仍然預計明年將逐步完成并準備量產。
旭輝應材與達運精密都同樣受到新冠疫情沖擊，中國OLED開發案推遲進行使得其上半年營運被拖累，而且目前產線的營運貢獻依然較低。但預計明年良率將會有所提升，而且中國需求增加也將有助于推動企業轉型速度，將OLED面板設置為主要營運動能。旭輝應材也表示，他們正在計劃中國黃石廠導入的CVD封裝涂層新廠，明年也有望就能開始營運。看見中國面板客戶恢復開發案，中長期看好OLED趨勢將會保持量能不變。
針對蘋果采用盟立并將提供新訂單，盟立聲明稱不對外評論單一客戶，強調公司將持續在新世代技術與面板業者之間持續緊密合作。鉅亨網報道指出，盟立在此次與蘋果的合作中將提供基板搬運設備，承包Stocker與Robot且預計明年初就能營運量產。盟立此前在LCD與OLED世代的潔凈式自動倉儲系統獲得臺灣與中國面板廠高度采用，蘋果也期望能借由盟立所具備的技術，提升新世代面板的生產效率，以及蘋果在臺灣廠房的運用空間。
蘋果在臺灣龍潭設置工廠并于去年年底就完工，該設廠計劃投資總額初步預估為臺幣近百億元，預計先投入臺幣數十億元進行測試與小量生產，主要供應高階產品使用，并鎖定Mini LED、Micro LED等新世代顯示器技術。能預期的是，未來隨著Mini LED生產成本下降，蘋果勢必加碼投資Mini LED，擴大導入平板、筆電與桌上型電腦等終端產品，相關設備的供應鏈也將全面啟動，迎接新世代面板的全球商機。
盟立近期除了擴展新世代面板商機外，也積極投入新物流、半導體領域，相關實績也開始發酵，今年新接訂單較去年成長25%至30%，在手訂單約達一年營收規模，明年也有希望能扭轉營收連續兩年衰退，重返成長并站回臺幣百億元大關。特別是半導體 5 奈米以下制程，以及 Mini LED與Micro LED 都是科技業高度矚目的先進技術，盟立產品獲得臺積電與蘋果兩大廠使用，未來可望吸引更多國際大廠爭相導入，挹注后續營運。
臺股個股焦點：
聯發科(2454-TW)近年積極投入研發費用，帶動公司今年營收突破百億美元，顯現先前投入的金額，已轉換成實質營收，聯發科預計，明年研發費用將再比今年高，落實研發型企業競爭力，費用的比重將隨著營收規模成長而下降；明年營收將續創新高，并站穩百億美元大關。
國際中橡(2104-TW)與臺泥(1101-TW)轉投資的電池芯廠能元科技，順利躋身全球前三大鋰電池品牌廠，營運已走出谷底，下半年逐季增溫，并因應需求啟動擴廠，以迎接電動車與儲能市場商機。
環球晶(6488-TW)日前宣布擬收購德國硅晶圓大廠 Siltronic AG ，完成收購后，市占率將擴增至30%，躍升全球第二大硅晶圓廠，定價能力與議價空間都將擴大，若以不分尺寸的硅晶圓出貨面積來看，環球晶甚至可望超越日本信越，成為全球第一大硅晶圓廠。