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大和:續升友邦保險(01299)目標價2.8%至108元 維持“買入”評級

發布 2020-11-18 下午07:01
© Reuters.  大和:續升友邦保險(01299)目標價2.8%至108元 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉,大和發表報告引述友邦(01299)管理層指,之所以選擇四川籌建分公司,主要是由於當地人口、經濟表現及城市集中。當前友邦中國共有300萬顧客,中產滲透率僅爲約2%,預計公司將短期內集中成都,並在開業至少一年後擴展到其他城市,預計而友邦保險每年將進入2個新省,每個新分支機構將在6個月的時間裏運作。

報告又指,美國30年期美國國債收益率相對於3月的谷底已上升67個基點,比上半年末高27個基點,表明上半年負內在價值假設有所逆轉,加上泰國和馬來西亞政策改善,同時友邦中國釋放數百萬美元剩餘資金,預計下半年度內在價值會有增長,穩定利率環境也支持估值 。

該行將友邦保險(01299)目標價從105元調升2.8%至108元,維持“買入”評級。

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