【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌317.46點，跌幅1.08%，報29080.17點;標普500指數跌35.96點，跌幅1.01%，報3536.70點;納斯達克綜合指數跌76.84點，跌幅0.65%，報11709.59點。美聯儲主席鮑威爾稱，現時就疫苗前景對經濟所帶來的影響進行評估，仍然言之尚早。美國衛生事件急劇升溫，抵消疫苗樂觀情緒，拖累美股道指持續受壓。港股ADR指數全日下挫，按比例計算，收報25959點，跌209.92點或0.81%。
2、美股中概股新能源汽車股集體上漲，小鵬汽車(XPEV.US)暴漲33%;理想汽車(LI.US)收漲27.27%;蔚來(NIO.US)大漲12%。據比亞迪官方微博，第20000輛漢EV正式下線，漢單月產能即將突破萬輛大關。關注港股比亞迪(01211)、贛鋒鋰業(01772)股價波動。
3、騰訊控股(00700)第三季度營收1254.5億元，市場預期1242.51億元，去年同期972.36億元;第三季度淨利潤385.4億元，市場預期308.1億元，去年同期203.82億元;第三季度網絡遊戲收入爲414.2億元;第三季度網絡廣告收入213.5億元，去年同期183.66億元;騰訊微信及 WECHAT的月活躍帳戶12.1億，市場預估12.1億。隔夜美股騰訊ADR收報568.39港元，較港收市跌1.49%。
4、《關於支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區的意見》指出，要聚焦關鍵領域發展創新型產業，加快在集成電路、生物醫藥、人工智能等領域打造世界級產業集羣。要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，同長三角地區產業集羣加強分工協作，突破一批覈心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準。要積極參與、牽頭組織國際大科學計劃和大科學工程，開展全球科技協同創新。留意中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)等股價波動。
5、《藥品網絡銷售監督管理辦法(徵求意見稿)》再次公開徵求意見。徵求意見稿明確，藥品網絡銷售者應是藥品上市許可持有人或者藥品經營企業，允許藥品網絡銷售者通過自建網站、網絡客戶端應用程序、第三方平臺或者以其他形式依託相關網絡服務商自建網上店鋪開展藥品網絡銷售。與上一輪徵求意見稿相比，新版徵求意見稿重點提到兩個方面：一是在確保電子處方來源真實、可靠的前提下，允許網絡銷售處方藥;二是允許具備網絡銷售處方藥條件的藥品零售企業向公衆展示處方藥信息。留意阿里健康(00241)、平安好醫生(01833)股價波動。
6、廣東省印發加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案，加快培育發展氫燃料電池汽車產業，持續增強新能源汽車產業核心競爭力。留意具備巴拉德與錫里斯雙方技術的濰柴動力(02338)、氫燃料電池起步較早的上汽集團、氫能戰略佈局規劃完備的長城汽車(02333)等“傳統”企業在氫燃料電池領域仍將具備較強的競爭力。
7、君實生物(01877)公佈，公司於2020年11月12日收到上海證券交易所發出的《關於對上海君實生物醫藥科技股份有限公司相關媒體報導的問詢函》(上證科創公函[2020]0050號) ，內容有關有微信公衆號發表相關文章，涉及公司主要產品和研發實力等問題，要求該公司覈實相關問題並於 2020 年 11 月 19 日之前披露對本問詢函的回覆。香港及境外投資者對內地資訊的獲取總是要慢半拍，留意今日該股波動。
8、近日，教育部回覆《關於促進民辦教育健康發展的提案》中提到，根據《民辦教育促進法》，民辦學校的舉辦者可以自主選擇設立非營利性或者營利性民辦學校。但是，得設立實施義務教育的營利性民辦學校。答覆明確，非營利性民辦學校與公辦學校享有同等待遇，按照稅法規定進行免稅資格認定後，免徵非營利性收入的企業所得稅。昨日港股教育股板塊全線爆發，但只能認作反彈行情，追高需謹慎。
9、李嘉誠又賣資產!長和(00001)擬100億歐元出售歐洲2.5萬個發射站。該等資產支持該集團分別於奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國的流動電訊業務。若落實交易，潛在可爲長和帶來820億元(港元)或每股現金21元，相當其每股資產淨值約18%。摩通預計，長和此次交易後所得資金用途可用於減債、投資，或者將所得分派給股東。雖然將全部所得派特別息的機會不大，但有可能會仿效當年賣掉Orange後送紅股(當年和黃是10送1紅股)。該股近期有反彈，全憑企業自身回購。但企業長期成長性堪憂，內地投資者無任何興趣，追高需謹慎。
【公司要聞】
維亞生物(01873)完成收購朗華製藥80%股權
和諧汽車(03836)：做空報告的指控毫無根據 集團業務發展穩定
深圳高速公路股份(00548)擬向外環公司增資64億元
榮昌生物-B(09995)維迪西單抗獲美國臨牀試驗許可及快速審批通道認定
海普瑞(09989)：RESVERLOGIX提交有關關鍵腎保護及血糖控制市場的新知識產權申請
復宏漢霖-B(02696)重組抗CD38全人單克隆抗體注射液HLX15的臨牀試驗申請獲國藥監受理
復星醫藥(02196)：針對衛生事件病毒的mRNA疫苗BNT162b2獲臨牀試驗註冊審評受理
基石藥業-B(02616)獲國家藥監局受理舒格利單抗用於一線治療非小細胞肺癌的新藥上市申請
康方生物-B(09926)：CD47單克隆抗體(AK117)首次人體臨牀研究進展在SITC 2020上呈列
康方生物-B(09926)：派安普利單抗治療二線及以上已接受化療治療的NPC最新研究數據在SITC 2020上呈列
康方生物-B(09926)：派安普利單抗在r/r cHL受試者中表現顯著的臨牀獲益 客觀緩解率(ORR)達到83.6%
法諾集團(08153)將獲納入MSCI香港微型股指數
中彙集團(00382)將獲納入MSCI中國全股票小型股指數
華融金控(00993)根據私有化計劃發行51.21億股
華能國際電力股份(00902)近半年獲財資公司增持約1.32億股H股
長和(00001)擬100億歐元出售歐洲2.5萬個發射站
珠光控股(01176)擬29.83億元出售廣州物業發展項目
鼎豐集團控股(06878)擬出售福建中海外城市開發51%股權
因未能達成溢利保證 雲遊控股(00484)擬1.56億元出售北京西瓜69.84%股權
上海實業環境(00807)獲中證監批覆同意發行最高達100億元的公司債
正榮地產(06158)擬發行2億美元2021年到期的優先票據
富力地產(02777)附屬擬發行3.6億美元12.375%優先票據
【財報數據】
扭虧爲盈 中國黃金國際(02099)前三季度股東應占溢利5604.1萬美元
扭虧爲盈 太陽國際(08029)中期股東應占溢利約778萬港元
卜蜂國際(00043)前三季度股東應占溢利4.96億美元 同比增加293.88%
騰訊(00700)組織戰略升級兩週年 第三季純利同比增89%至385.42億元超預期
津上機牀中國(01651)控股股東上半年中國分部溢利32.91億日元 同比增55%
中期息每股0.3港元 鷹美(02368)中期股東應占溢利同比增長45.09%至2.31億港元
必瘦站(01830)“雙十一購物節”期間銷售合同整體按年比增長44.2%
波司登(03998)“雙十一”品牌羽絨服業務線上零售金額同比增逾35%
同道獵聘(06100)前三季收益增加14.5%至12.62億元
陳唱國際(00693)：ZERO CO., LTD.一季度歸屬公司股東利潤同比增加37.1%至11.01億日元
宏利金融-S(00945)前三季度核心盈利同比降10.71%至40.42億加元
寶勝國際(03813)前三季股東應占溢利約1.8億元 同比減少70.3%
威華達控股(00622)預期前三季度綜合利潤12.35億港元
扭虧爲盈 威雅利(00854)中期股東應占溢利2239.3萬港元
中國人壽(02628)前10個月原保險保費收入同比增8.74%至5659億元
中國太保(02601)：太平洋人壽及太平洋財險前10月原保費收入增長3.81%至3186.29億元
中國平安(02318)前10月保費收入同比增加1.54%至6788.4億元
佳源國際控股(02768)前10月合同銷售額約238.86億元 同比上升8%
裕元集團(00551)前三季淨虧損1.54億美元
民生教育(01569)：2020/2021學年校園教育在校生總人數達93260人
新天綠色能源(00956)10月完成發電量86.22萬兆瓦時 同比增加22.12%
【宏觀與行業】
1、國家稅務總局收入規劃覈算司司長蔡自力12日介紹，“十三五”以來，國家實施減稅降費力度不斷加大，預計五年累計減稅降費約7.6萬億元，我國企業稅費負擔逐年減輕，我們對重點稅源企業進行了分析，每百元營業收入稅費負擔從2016年到2019年每年分別下降了1.6%、1.2%、1.9%和6.9%，今年前三季度又下降了9.4%。
2、美國EIA公佈的數據顯示，截至11月6日當週美國除卻戰略儲備的商業原油庫存意外大幅度增加，超出預期，不過，精煉油庫存和汽油庫存降幅超預期。具體數據顯示，美國截至11月6日當週EIA原油庫存變動實際公佈增加427.80萬桶，預期減少190萬桶，前值減少799.8萬桶。
3、中國汽車動力電池產業創新聯盟最新發布了2020年10月新能源汽車電池產銷量及裝車量數據。10月我國動力電池產量共計9.86GWh，同比增長47.9%，環比增長14.5%。其中三元電池產量5.5GWh，佔總產量56%，同比增長39.6%，環比增長16.1%;磷酸鐵鋰電池產量4.3GWh，佔總產量43.8%，同比增長63%，環比增長12.6%。
4、數據顯示，近期國內鈦精礦價格大幅上漲，11月11日鈦精礦報價1970元/噸，與9月份1400元/噸相比上漲了40%。今年以來受衛生事件影響，國產鈦精礦產量有所減少，而進口鈦精礦又困難，加上下游鈦白粉行業漲價刺激，三季度鈦精礦價格持續上漲，已達歷史最高水平。
5、監測顯示，受上游原材料價格大幅上漲的影響，硅酮膠企業近期紛紛發佈漲價函，部分企業已經是11月份以來第二次上調價格，其中部分產品價格上漲幅度高達25%。由於原材料缺貨，加上前期訂單較多，有些企業已開始限量接單，訂單以款到爲準。
6、國際航空運輸協會發布針對航空公司首席財務官和航空貨運負責人進行的季度調查結果顯示，第三季度，絕大多數航空公司財務狀況仍陷困境，83%的受訪者表示盈利能力下降，高於7月份的調查結果(78%)。
7、根據預測，“雙11”期間(11月11日至16日)，業務量將達29.7億件，比去年同期增長28%左右，日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。國家郵政局已全面開展動員部署，廣大企業正全力備戰，最大限度調配資源，集中力量爲旺季期間快遞服務保駕護航。
8、App Annie發佈2021年移動市場趨勢報告。報告顯示，到2021年，移動遊戲中的用戶支出將達到新的高度，超過1200億美元。移動廣告方面，報告顯示，到2021年，全球移動廣告支出將躍升至2900億美元，2年複合年增長率爲21%。
9、有媒體報道上海超級工廠在10月份生產22929輛Model 3，按這一產量計算，上海超級工廠Model 3的周產量，在10月份就已達到了5177輛。按10月份的產量水平計算，上海超級工廠Model 3的年產能，就已經超過了27萬輛。媒體還表示，如果產能持續增長，上海超級工廠Model 3的周產量，在11月份就將達到5700輛。
10、波音週四發佈對中國民用航空市場的最新展望報告，預計未來20年中國將需要8600架新飛機，價值約1.4萬億美元。這比波音去年報告中預測的8090架多出6.3%，儘管今年全球航空市場受到衛生事件的嚴重衝擊。波音還預測，未來20年中國需要價值1.7萬億美元的機隊商業服務。
11、高通公司產品市場總監秦牧雲在集邦諮詢存儲產業峯會上表示，未來三到五年，5G是拉動全球經濟的重要技術。目前全球已經有超過95家運營商在部署5G網絡，超過300家運營商正在投資5G，預計2022年全球5G手機出貨量將超過7.5億部;預計2023年全球5G連接數超過10億，2025年將達到28億。
12、京能集團首個超級充電站——京能工大橋超級充電站近日投用。該站內充電樁總功率爲1800千瓦，是北京地區首個大批量使用超大功率120千瓦充電樁的充電站。新能源電動汽車在此中轉停靠30分鐘至60分鐘即可完成充電，充電時間較常規充電樁節省約50%。
【主要股東增減持】
11月10日，Schroders Plc增持濰柴動力(02338)437.5萬股，每股作價約16.87港元，總金額約爲7381.54萬港元。增持後最新持股數目約爲1.18億股，最新持股比例爲6.08%。
11月9日，貝萊德減持中國人壽(02628)1194.18萬股，每股作價約17.63港元，總金額約爲2.11億港元。減持後最新持股數目約爲5.16億股，最新持股比例爲6.93%。
【大行評級】
花旗：維持港交所(00388)目標價430港元及“買入”評級
高盛：上調美團-W(03690)目標價至349港元 維持“買入”評級
大和：上調吉利汽車(00175)目標價至22.3港元 維持“買入”評級
匯豐：予華潤置地(01109)“買入”評級 目標價47.5港元
瑞信：上調中石化(00386)目標價至4.5港元 評級升至“跑贏大市”
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈：京東集團-SW(09618)，瑞聲科技(02018)，敏華控股(01999)，旅橙文化(08627)，財華社集團(08317)，國茂控股(08428)，亞洲速運(08620)，昇華蘭德(08106)，HMVOD視頻(08103)，NEXION TECH(08420)，拉近網娛(08172)，量子思維(08050)，CHI HO DEV(08423)，GOLDWAY EDU(08160)，SDM GROUP(08363)，中國煤層氣(08270)，TOPSTANDARDCORP(08510)，麒麟集團控股(08109)，中國創意數碼(08078)，TRUE PARTNER(08657)，嘗高美集團(08371)，安悅國際控股(08245)，L&A INTL HOLD(08195)，新威工程集團(08616)，威誠國際控股(08107)，萬勵達(08482)，中國金典集團(08281)，天泓文創(08500)，鮮馳達控股(01175)，佳明集團控股(01271)，美固科技控股(08349)，惠陶集團(08238)，長安仁恆(08139)，易和國際控股(08659)，萬里印刷(08385)，神州數字(08255)，PERSTA(03395)，大地教育(08417)，密迪斯肌(08307)，賽迪顧問(08235)，吉林長龍藥業(08049)，基石科技控股(08391)，藍港互動(08267)，聚利寶控股(08527)，明華科技(08301)，新威斯頓(08242)，環球通證(08192)，高科橋(08465)，中國網絡信息科技(08055)，中國卓銀(08039)，陽光油砂(02012)，納尼亞集團(08607)，亞洲資產(08025)，比高集團(08220)，金泰豐國際控股(08479)，佰悅集團(08545)，廣駿集團控股(08516)，浙江永安(08211)，富譽控股(08269)，御德國際控股(08048)，恆勤集團(08331)，鴻偉亞洲(08191)，聯旺集團(08217)，超人智能(08176)，輝煌科技(08159)，樹熊金融集團(08226)，西北實業(08258)，中國幸福投資(08116)，長城微光(08286)，宏海控股集團(08020)，華夏能源控股(08009)，HON CORP(08259)，中國生命集團(08296)，銀合控股(08260)，WT集團(08422)，中國數碼文化(08175)，百家淘客(08287)，PACIFIC LEGEND(08547)，PF GROUP(08221)，艾碩控股(08341)，CLASSIFIED GP(08232)，無縫綠色(08150)，比優集團(08053)，中油港燃(08132)，中國醫療集團(08225)，WMCH GLOBAL(08208)，同得仕(集團)(00518)，中國蜀塔(08623)，利民實業(00229)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
