智通財經APP獲悉,日前應用材料(AMAT.US)宣佈了公司發行本金總額爲15億美元無擔保優先債券的定價。該債券由7.5億美元2030年到期及7.5億美元2050年到期的無擔保優先債券組成,兩者的票面利率分別爲1.750%、2.750%。
該公司擬將此次發行債券所得資金用於贖回或償還2020年10月1日到期的6億美元2.625%優先債券,以及於2021年6月15日到期的7.5億美元4.300%優先票據;以及部分用作公司一般營運資金等。
值得注意的是,應用材料表示,上述所言並不構成贖回2020年及2021年債券的通知。
美銀證券、高盛和摩根大通將擔任本次債券的聯合簿記管理人。花旗集團、瑞穗證券、三菱日聯金融集團、美國銀行和富國銀行也將擔任賬簿管理人。