智通財經APP獲悉，由投資機構Perceptive Advisors組建的第二家SPAC(特殊目的收購公司)ARYA Sciences Acquisition II於5月19日(週二)向美國證監委員會提交了招股書，計劃以“ARYBU”爲代碼在納斯達克掛牌上市，募集至多1.4375億美元資金。傑富瑞和高盛是該交易的聯合承銷商。
招股書顯示，ARYA Sciences Acquisition II計劃以每單位10美元的價格發行14,375,000股，募集資金至多1.4375億美元。每股包括1股A類普通股和1/3的可贖回權證。每股可行使的認股權證可換購1股A類普通股，行使價格爲11.50美元。本次發行前已有3,593,750股普通股，發行後將有16,075,000股普通股。另有150,000的私募配售認股權證與本次發行同時進行，在本次發行和私募配售之後，將有4,316,667的認股權證。
傑富瑞和高盛是該交易的聯合承銷商，可行使的超額配售權包括1,875,000股A類普通股及625,000的認股權證，可在發行後45天內行使該超額配售權。
由於納斯達克交易所規定，本次發行和私募配售所獲收益總額的至少90%必須存入信託賬戶。因此，在1.486億美元的總收益中，將有1.4375億美元存入一家美國信託賬戶，由Continental Stock Transfer & Trust Company作爲受託人，而487.5萬美元將用於支付與本次發行有關的費用以及用作發行後的運營資金。
根據招股書中的財務數據，截至2020年3月31日，該公司總資產爲22.6萬美元，總負債爲23.6萬美元。
這家位於紐約的公司成立於2020年，由投資機構Perceptive Advisors的創始人兼董事會主席Joseph Edelman、首席投資官Adam Stone和董事兼首席財務官Michael Altman組建。ARYA Sciences Acquisition II專注於醫療保健行業，特別是北美及歐洲的生命科學和醫療技術領域的公司。而Perceptive Advisors之前組建的SPAC，ARYA Sciences Acquisition (ARYAU.US)在2020年3月與臨牀階段的腫瘤生物技術公司Immatics Biotechnologies達成了最終協議。