週三，Scotiabank調整了對Verizon Communications (NYSE:VZ)的展望，將該股票的目標價從之前的47.25美元下調至47.00美元，同時維持Sector Perform評級。這次修正是在Verizon公布第三季度財報後做出的，該財報與Scotiabank和更廣泛的市場共識基本一致。Verizon的總收入同比持平，為333億美元，略低於Scotiabank預期的336億美元和市場共識的334億美元。
報告顯示，收入持平是由於客戶升級量下降導致無線設備銷售減少。這種設備收入的下降部分被無線服務收入的增加所抵消。Verizon本季度的總調整後EBITDA報告為125億美元，比去年同期增長2.5%，與Scotiabank和共識預測的124億美元基本一致。
Verizon的消費者後付費電話淨增長轉為正值，錄得約81,000名客戶的增長，其中約60,000名歸因於第二線路增加。然而，Scotiabank指出，Verizon的管理層需要在未來幾個季度證明這一積極趨勢的持久性，特別是考慮到最近的增長部分得益於第二線路增加，這也推動了第二和第三季度的增長。
報告中一個意外的發展是2025財年的資本支出(capex)預測比上一年增加了7.5億美元，這是Scotiabank沒有預料到的。這一調整表明，雖然自由現金流(FCF)水平健康，但明年FCF可能不會增長。儘管存在這些因素，Scotiabank仍然維持對Verizon股票的Sector Perform評級。
在其他最近的新聞中，Verizon Communications Inc.在其第三季度財報電話會議中報告了創紀錄的125億美元EBITDA，標誌著公司的強勁增長。這家電信巨頭還注意到無線服務收入增長2.7%，同時淨增加了239,000名後付費用戶。
公司最近的發展包括戰略性地專注於擴大其寬帶覆蓋範圍，目標是通過固定無線接入和光纖解決方案的組合覆蓋超過1億戶家庭。Verizon還計劃到2028年將其固定無線接入用戶翻倍，目前的寬帶客戶基數為1190萬。
此外，Verizon正大力投資AI和移動邊緣計算能力，旨在實現服務收入、EBITDA和現金流的可持續增長。然而，由於現金稅收和資本支出的增加，預計2024年自由現金流可能面臨潛在的阻力。
來自各家公司的分析師注意到Verizon通過創新服務和戰略投資為可持續增長做好了戰略定位。他們還強調了公司在後付費業務連續七個季度實現同比增長，表明其營銷和分銷策略成功。
InvestingPro 洞察
Verizon的最新財務表現和Scotiabank的分析可以通過InvestingPro的實時數據進一步contextualized。根據最新可用數據，Verizon擁有1,747億美元的巨大市值，凸顯了其作為電信行業主要參與者的地位。公司的調整後市盈率為11.08，表明相對於其盈利而言，該股票可能被低估。
Verizon財務狀況最值得注意的方面之一是其股息政策。InvestingPro Tips強調，Verizon已連續41年保持股息支付，並連續20年提高股息。目前6.53%的股息收益率進一步證明了公司對股東回報的承諾，這遠高於標準普爾500指數中許多同行。
儘管財報中提到了一些挑戰，如無線設備銷售減少，但InvestingPro數據顯示，Verizon仍然保持盈利，截至2024年第三季度的過去十二個月收入為1,342.4億美元。公司產生大量現金流的能力反映在其高股東收益率上，這是另一個關鍵的InvestingPro Tip。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Verizon提供了額外的7個洞察。這些洞察可能為理解公司的財務健康狀況和未來前景提供寶貴的背景，特別是考慮到最近的財報和分析師調整。
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