市值146億美元的電力服務提供商Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG)宣布發行5億美元的初級次級債券，到期日為2055年，利率為6.65%。根據InvestingPro的報告，這將增加公司現有的138億美元債務負擔。
此次發行於週四進行，根據2024年12月2日星期一簽訂的承銷協議，由包括BofA Securities、Citigroup Global Markets、J.P. Morgan Securities、MUFG Securities Americas和Wells Fargo Securities在內的銀行財團承銷。
這些債券是根據公司2024年8月16日提交的現有儲架註冊聲明發行的。發行這些債券使用了2009年5月18日次級債券契約的第4號補充契約，由The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.擔任受託人。
此次交易涉及多項法律協議和文件，作為公司8-K表格的一部分提交，包括承銷協議和補充契約。關於債券有效性和某些稅務事項的法律意見也已提交並納入註冊聲明。
Evergy發行這些債券反映了公司的財務活動和戰略性籌資努力。這些債券是一種長期債務工具，固定利率直到2055年，將對Evergy的資本結構有所貢獻。
提供的信息基於新聞稿聲明和公司最近的SEC文件。
在其他近期新聞中，Evergy報告第三季度業績強勁，調整後每股盈利(EPS)增至2.02美元，高於去年同期的1.88美元，歸因於需求增長和新零售銷售。公司還宣布股息增加4%，並計劃到2029年投資162億美元的資本支出。
Jefferies將Evergy的目標價從71.00美元上調至74.00美元，維持買入評級。這一調整基於公司更新的資本策略和EPS增長潛力。
Evergy還與Google、Panasonic和Meta建立了合作關係，代表750兆瓦的負載，並有超過6吉瓦的潛在項目管道。
公司重申2024年調整後EPS指引範圍為3.73美元至3.93美元，並將2025年指引設定為3.92美元至4.12美元。公司還預計到2029年天氣正常化需求增長預測為2%至3%。
儘管近期預計會出現產能限制，Evergy正在與兩個新的數據中心進行談判，可能增加500至1000兆瓦的負載。這些是Evergy的最新發展。
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