在一項策略性財務舉措中，市值248億美元的LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) 成功完成債務再融資，預計每年可為公司節省約400萬美元的現金利息支出。
今天，該公司宣布以新的Term Loan A取代現有的Term Loan B，這項交易旨在保持槓桿中性。根據InvestingPro的數據，LPL保持強勁的財務健康狀況，流動比率為6.48，表明流動資產遠超短期負債。
此次再融資過程通過公司2017年3月10日初始建立的信貸協議的第九次修訂正式確立。該修訂促成了將未償還的1,019,175,000美元Term Loan B替換為新的1,020,000,000美元Term Loan A。
作為協議的一部分，子公司擔保人提供的擔保以及抵押品代理人持有的所有擔保權益和留置權均已解除。公司強勁的財務狀況反映在其過去十二個月18.21%的驚人收入增長上。
新的Term Loan A將於2026年12月5日到期，其浮動利率與調整後的Term SOFR Rate掛鉤，外加一個取決於LPL Financial高級無擔保債務評級的利差。初始利率設定為調整後的Term SOFR Rate（包括10點子的信用利差調整）加上每年137.5點子。
這一利率低於之前Term Loan B的利率，後者為調整後的Term SOFR Rate加上每年175點子。
值得注意的是，Term Loan A不要求攤銷付款，除特定情況外不需要強制性預付款，也沒有預付款溢價。原信貸協議中的財務契約仍然有效，借款人及其受限制子公司需要維持最大合併總債務與合併EBITDA比率和最小合併EBITDA與合併利息支出比率，這兩項指標均按季度測試。
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在其他近期新聞中，LPL Financial Holdings Inc.報告2024年第三季度強勁增長，總資產達1.6萬億美元，有機淨新增資產270億美元，年化增長率為7%。公司還宣布當季調整後每股盈利(EPS)為4.16美元。在招募方面，LPL Financial在第三季度吸引了260億美元的資產，達到12個月870億美元的記錄。
該公司正準備在2025年初接管Prudential Financial和Wintrust Financial的財富管理業務，預計將貢獻約760億美元的資產。最近收購Atria Wealth Solutions增加了2,200名顧問，預期保留率為80%。LPL Financial第三季度毛利增至11.28億美元，客戶現金餘額增至460億美元。
在未來計劃方面，公司將在2025年上半年收購The Investment Center。LPL Financial的長期戰略專注於成為以顧問為中心的市場領導者，重點支持有機增長和併購。公司計劃在第四季度重啟股份購回，目標為1億美元。
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