凱悅酒店集團（NYSE:H）近日向美國證券交易委員會提交的8-K文件顯示，該公司已宣布發行6億美元的優先票據。公司於週三發行了1.5億美元2029年到期的5.250%優先票據和4.5億美元2031年到期的5.375%優先票據。
這家總部位於芝加哥的酒店集團表示，此次發行的淨收益約為5.946億美元（扣除承銷折讓和發行費用後），將用於償還2025年4月23日到期或之前的5.375%優先票據。剩餘資金將用於一般公司用途，以及支付與此次發行相關的費用和開支。
凱悅此次發行新票據的決定，是繼2024年6月17日發行4.5億美元本金總額的票據之後的又一舉措。這些票據是根據生效的S-3表格註冊聲明出售的，並受與Computershare Trust Company, N.A.（作為受託人）簽訂的契約協議約束。
2029年票據的年利率為5.250%，每半年支付一次利息，將於2029年6月30日到期。2031年票據的年利率為5.375%，從2025年6月15日開始每半年支付一次利息，將於2031年12月15日到期。
凱悅有權在各自到期日之前以等於本金額100%加上應計利息和"補償金"的價格贖回票據。此外，如果發生控制權變更觸發事件，票據持有人可要求公司以本金的101%加上應計利息的價格回購其票據。
這些票據與凱悅的所有其他無擔保非次級債務享有同等地位，優先於任何未來的次級債務，並在結構上次於凱悅子公司的負債。
票據的承銷協議由Wells Fargo Securities, LLC、Goldman Sachs & Co. LLC和Truist Securities, Inc.作為承銷商代表簽訂。
這一財務舉措反映了凱悅在管理其資本結構和應對即將到來的債務義務方面的戰略方針。
以上信息基於向SEC提交的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，凱悅酒店集團披露了潛在的股權變動，Pritzker家族股東考慮在公開市場出售多達15,360,573股限制性股票。這一進展在最近的SEC文件中被披露。此外，凱悅報告稱，儘管自然災害影響了休閒旅遊，但其系統範圍內的RevPAR增長了3%，酒店管線擴大了10%。
此外，凱悅的World of Hyatt會員數量顯著增加，達到創紀錄的5100萬，比去年增長22%。公司完成了重大資產出售，包括以10.7億美元出售奧蘭多凱悅酒店，並預計全年系統範圍內的RevPAR增長為3%至4%，淨客房增長為7.75%至8.25%。
儘管盈利報告不盡如人意，但金融服務公司Baird將凱悅的目標價略微上調至158.00美元，此前為157.00美元，同時保持對該股票的中性立場。該公司指出，品牌收購、重大資產出售以及修訂後的淨單位增長前景等因素對凱悅的表現有影響。這些都是凱悅近期運營和財務表現的最新發展。
InvestingPro 洞察
凱悅酒店集團最近發行6億美元優先票據的舉措與其戰略財務管理相一致，這從InvestingPro的幾個關鍵指標中可以看出。該公司的市值為148.3億美元，表明其在酒店業中的重要地位。
一個InvestingPro提示強調，凱悅"以適度的債務水平運營"，這與公司通過此次新票據發行來refinance現有債務的做法一致。這一策略可能有助於凱悅在應對即將到來的到期債務時保持財務靈活性。
另一個相關的InvestingPro提示指出，凱悅擁有"令人印象深刻的毛利率"。事實上，數據顯示截至2024年第三季度的過去十二個月，毛利率為68.97%，表明運營效率強勁。這種強勁的盈利能力可能會增強投資者和債權人對凱悅償還債務能力的信心。
該公司過去十二個月的市盈率為11.31，調整後市盈率為12.62，表明市場對凱悅的盈利估值相對適中，這可能對注重價值的投資者具有吸引力。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為凱悅酒店集團提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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