根據最近的證券交易委員會(SEC)文件顯示，吉利德科學公司(Gilead Sciences, Inc.)(NASDAQ:GILD)已簽訂重大確定性協議，發行35億美元的高級票據。該公司於週三宣布，已與Computershare Trust Company, National Association（作為受託人）簽訂第十份補充契約，以公開發行四個系列的高級票據。
此次發行包括7.5億美元4.80%的2029年到期高級票據、10億美元5.10%的2035年到期高級票據、10億美元5.50%的2054年到期高級票據，以及7.5億美元5.60%的2064年到期高級票據。這些票據的利息將按各自的利率每半年支付一次，直至到期。
總部位於加利福尼亞州福斯特市的這家生物製藥公司計劃將出售所得的淨收益用於一般公司用途，可能包括償還現有債務。契約條款包括某些限制，如限制公司承擔擔保債務、進行售後回租交易，以及某些合併或資產轉讓活動的能力。
吉利德科學有權隨時按適用的贖回價格贖回票據。這些票據是根據公司現有的貨架註冊聲明出售的。
這些票據的發行是根據2024年11月13日與Barclays Capital Inc.和BofA Securities, Inc.（作為承銷商代表）簽訂的承銷協議進行的。
在其他最近的新聞中，吉利德科學因幾項重大發展而備受關注。在公司即將舉行的HIV分析師活動之前，RBC Capital Markets將吉利德科學的目標價從81美元上調至84美元，維持行業表現評級。花旗也對公司表示信心，給予買入評級，目標價為125美元，基於對吉利德HIV治療藥物Biktarvy的預期增長和即將推出的藥物lenacapavir的潛力。
吉利德科學還報告了其Livdelzi治療原發性膽汁性膽管炎(PBC)的第3期ASSURE研究的初步結果。研究顯示，81%接受Livdelzi治療的PBC患者達到了複合生化反應，其中41%的患者達到了正常的鹼性磷酸酶水平，這是一個關鍵的肝功能指標。
最後，吉利德宣布了2024年第三季度的收益結果，由董事長兼首席執行官Daniel O'Day主持電話會議。雖然沒有披露具體的預期，但公司領導層在公告後進行了問答環節。這些最新發展突顯了吉利德的增長和盈利潛力。
InvestingPro 洞察
吉利德科學最近35億美元的高級票據發行與其強勁的財務狀況和戰略資本管理相一致。根據InvestingPro數據，該公司擁有1,104.1億美元的巨大市值，並在截至2024年第三季度的過去十二個月內產生了283億美元的收入。這一穩健的財務基礎支持吉利德發行債務用於一般公司用途和潛在的債務再融資。
InvestingPro提示指出，吉利德已連續10年提高股息，顯示出對股東回報的承諾。目前的股息收益率為3.51%，可能對注重收入的投資者具有吸引力。此外，公司的估值暗示了強勁的自由現金流收益率，表明有效的現金生成能力，可以支持債務償還和持續的股息支付。
值得注意的是，吉利德的股票最近表現強勁，過去六個月的價格總回報率為32.04%。這種積極的勢頭，加上公司的戰略性債務發行，可能表明投資者對吉利德的未來前景充滿信心。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro提供了關於吉利德科學的11個額外提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
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