Blue Owl Capital Corp (NYSE:OBDC) 今日宣布額外發行4億美元的5.950%2029年到期票據，使這些票據的未償還本金總額達到10億美元。此次發行於週二完成，是對2024年1月22日先前發行的6億美元票據的擴展。
新發行的票據（稱為"新票據"）與現有票據的條款相同，除了發行日期、發行價格和初始利息支付日期外。根據契約協議，兩組票據將被視為同一系列。
票據的利息每半年支付一次，新發行的首次付息日為2025年3月15日。票據將於2029年3月15日到期，公司有權在2029年2月15日之前按計算的贖回價格或本金額的100%加上應計利息贖回票據。
Blue Owl Capital 計劃將此次發行的淨收益用於償還現有債務，包括其優先擔保循環信貸額度的提款額。循環信貸額度的條款根據承諾類型和貨幣而有所不同，利率和到期日也不同，最長到2028年11月17日。
契約包括要求公司根據1940年《投資公司法》維持特定資產覆蓋率的條款，並在公司不再受SEC報告要求約束時提供財務信息。此外，如果發生控制權變更並且票據被降級至投資級以下，公司必須提出回購票據的要約。
這些票據是根據先前提交的N-2表格註冊聲明進行發售和銷售的，並由2024年11月12日的招股書和定價條款表補充。
本摘要基於新聞稿中提供的信息，反映了發行的主要條款和目的，不包含宣傳性評論。
"在其他近期新聞中，Blue Owl Capital 宣布額外發行4億美元本金總額的5.950%2029年到期票據，這一舉措預計將加強其資本結構並支持持續運營。該公司還展示了強勁的第三季度業績，股本回報率（ROE）繼續保持12.4%的兩位數水平。
每股淨資產值（NAV）報告為15.28美元，並宣布額外派發0.05美元的股息，補充第四季度0.37美元的基本股息。
公司與OBDE的合併正按計劃進行，預計將於2025年1月完成。超過95億美元的資本已被部署，其中96%投資於優先擔保貸款，公司的總流動性為21億美元，淨槓桿比率為1.23倍。這些近期發展證明了Blue Owl的戰略重點和韌性，尤其是在利率環境變化的情況下。
關於未來預期，公司正著眼於擴大替代信貸、數據中心和保險板塊的貸款機會。與OBDE的合併預計將提高資產配置和融資效率。這些只是圍繞Blue Owl Capital的一些近期發展，反映了公司的戰略和財務舉措。"
InvestingPro 洞察
Blue Owl Capital Corp (NYSE:OBDC) 最近發行額外票據的舉動與其強勁的財務狀況和股息策略相一致。根據InvestingPro數據，OBDC的市值為58.6億美元，市盈率為9.31，表明相對於盈利而言，股票可能被低估。公司的股息收益率高達11.53%，反映了其致力於為股東創造價值的承諾。
InvestingPro提示強調，OBDC已連續3年提高股息，並向股東支付可觀的股息，這與公司專注於維持強勁投資者回報的策略一致。此外，流動資產超過短期債務的提示支持OBDC有效管理其債務的能力，包括新發行的票據。
正如另一個InvestingPro提示所指出的，公司過去十二個月的盈利能力凸顯了其財務健康狀況和維持股息支付的能力。這一點得到了過去十二個月6.06%的收入增長的進一步支持，顯示了OBDC產生增長現金流的能力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，可能為深入了解OBDC的財務狀況和市場表現提供幫助。
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