電梯設備製造業龍頭Otis Worldwide Corp (NYSE:OTIS)今日宣布發行6億美元5.125%票據，到期日為2031年11月19日。這次發行是雙軌債務發行的一部分，其子公司Highland Holdings同時發行8.5億歐元票據。此舉旨在為現有債務再融資並支持一般公司用途。
這些票據是根據公司於2023年3月24日提交的儲架註冊聲明發行的。Otis與包括HSBC Securities (USA) Inc.、J.P. Morgan Securities LLC在內的知名金融機構簽訂了承銷協議。扣除承銷折讓和發行費用後，票據銷售的淨收益預計約為5.945億美元。
新發行票據的利息將每半年支付一次，首次付息日期為2025年5月19日。公司可以選擇在到期日之前以"make-whole"溢價贖回票據，或在2031年9月19日之後以面值贖回。
規管票據的契約包含此類融資的常見條款，限制公司增加額外留置權、進行某些根本性變更以及進行售後回租交易的能力。它還概述了這類融資典型的違約事件。
與此同時，Otis的間接全資子公司Highland Holdings S.à r.l.發行了8.5億歐元2.875%票據，到期日為2027年11月19日。這些票據由Otis Worldwide Corp擔保，並根據同一儲架註冊聲明發行。Highland Holdings預計將使用收益償還公司2025年4月5日到期的2.056%票據，並處理某些商業票據借款。
Highland票據的年利率為2.875%，也可以在到期日之前按照與Otis票據類似的條款贖回。公司和Highland已概述了在發生控制權變更觸發事件時回購票據的權利和程序。
在其他近期新聞中，Otis Worldwide Corporation成功為6億美元5.125%2031年到期票據和8.5億歐元2.875%2027年到期票據定價，後者通過其子公司Highland Holdings S.à r.l.發行。收益將用於償還債務和其他公司需求。除了這些財務操作外，Otis還公布了2024財年第三季度財務業績，顯示增長與挑戰並存。公司淨銷售額達到35億美元，主要由服務部門的顯著增長推動，但新設備訂單，特別是在中國市場，出現下滑。
儘管如此，Otis預計來年整體銷售額將增長，調整後每股盈利也將上升。公司還宣布每股0.39美元的股息。這些近期發展突顯了Otis的戰略財務管理能力以及其在經濟挑戰中的導航能力。
InvestingPro 洞察
Otis Worldwide Corp最近的債務發行與其財務策略相符，這從最新的InvestingPro數據中可以看出。公司市值為400.7億美元，顯示其在機械行業的重要地位。Otis的債務水平適中，這與其最近為現有債務再融資並支持一般公司用途的舉措一致。
公司的財務狀況似乎很穩健，截至2023年第三季度的過去十二個月收入為142.1億美元，營業利潤率為16.37%。這種穩健的表現支持Otis在維持財務穩定性的同時承擔額外債務的能力。
InvestingPro提示強調，Otis已連續5年提高股息，展現了對股東回報的承諾。這一點得到了目前1.55%的股息收益率和過去十二個月14.71%的顯著股息增長的進一步支持。這些因素可能會增強投資者對公司財務管理和長期策略的信心。
值得注意的是，Otis的市盈率為24.84，表明相對於其近期盈利增長，其股價可能被高估。然而，這應該與另一個InvestingPro提示中提到的公司過去五年的強勁回報一起考慮。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Otis Worldwide Corp提供了10個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。