智通財經APP獲悉，投行Evercore的最新調查顯示，超大規模的企業級客戶網絡類支出正在強勁增長，這也對相關基礎服務提供商産生明顯的積極影響。
據該行調查顯示，美國核心超大規模公司(FAAMG)的網絡類資本支出在第二季度增長約41%，5家公司在此方面都表現出強勁增長。
Evercore預計，超大規模企業的數據中心資本支出同比增長約18%。亞馬遜(AMZN.US)數據中心的資本支出增長了7%，在設備庫存消化期，服務器支出是其主要支出；該行預計隨着亞馬遜開始升級周期並開放新的數據中心區域，其支出將在2022年再次實現增長。
與此同時，Facebook(FB.US)和微軟(MSFT.US)也在大力升級網絡設施。Facebook的支出增長了21%，其升級周期爲200G。服務器支出持平，因爲該公司近幾年一直專注于升級網絡基礎設施。
微軟的網絡類支出增長了21%;Evercore分析師Amit Daryanani寫道:“隨着400G新時代開啓，我們將在今年下半年看到其支出進一步提升。”
雖然谷歌(GOOG.US)的支出低于預期，但Evercore預計未來應該會增加，因爲谷歌也即將結束設備庫存消化期。
Evercore指出，Facebook和微軟進入升級周期的支出將成爲Arista Networks(ANET.US)業績大幅增長的關鍵驅動力。這兩家公司帶來的銷售額在Arista Networks2020財年的總銷售額中占35%的比例。
同時，預計亞馬遜庫存消化期將在2022年結束，這對Ciena科技(CIEN.US)也是一個積極因素，亞馬遜帶來的銷售額占其2020財年總銷售額的22%，未來業績有望迎來強勁增長。
持續的支出增長也有利于Vertiv(VRT.US)，20-25%的銷售額爲超大規模企業，Evercore表示從其股價走勢也能看出市場早已嗅到全面增長的氣息；瞻博網絡(JNPR.US)的業務敞口同樣寬闊，FAAMG的銷售額約占其2020財年總銷售額的20%。
股價走勢圖來源：富途
至于思科(CSCO.US)，Evercore表示該公司沒有披露其銷售敞口，但該行指出，隨着雲計算變得越來越重要，相關硬件必不可少，思科將繼續處于有利地位。
