智通財經APP獲悉,知情人士透露,凱雷集團(CG.US)和Trustar Capital正尋求部分退出麥當勞在香港和中國內地的業務,這筆交易將籌集40億美元資金。
知情人士透露,凱雷集團(CG.US)和Trustar Capital已經就這筆交易接洽了新加坡政府投資公司(GIC)和阿布紮比主權財富基金穆巴達拉投資公司。包括債務在內,這筆交易對整個業務的估值高達100億美元。他們表示,股東已同意該計劃,資産管理公司計劃在第四季與投資者敲定協議。
這兩家私人股本公司正在建立一個新工具,爲現有投資者提供部分退出渠道,同時吸引新的資本,以推動餐廳增長。在過去18個月裏,公開市場動蕩和利率飙升使得退出變得更加困難,因此將資産轉投新基金已成爲收購公司爲投資者創造流動性的一種越來越受歡迎的方式。
麥當勞的一位發言人表示,利用股東的資金和其他資源,以及中國市場的可持續增長,該快餐連鎖店的目標是將門店增加到1萬家。
貝恩的數據顯示,在經曆了2021年創紀錄的一年之後,去年亞太地區的退出價值暴跌33%,至1320億美元,比此前五年的平均水平低1%,原因是股價和上市公司不斷下跌。延續基金使基金經理能夠在基金期限接近尾聲時保留表現良好的資産,以便在市場狀況改善時退出。
2017年,麥當勞以約17億美元的價格出售了約80%的中國和香港業務,對該業務的估值高達20.8億美元。通過這筆交易,中信股份有限公司和中信資本(Citic Capital Partners,現更名爲Trustar Capital)獲得了52%的股份,凱雷持有28%的股份。作爲協議的一部分,麥當勞保留了剩余股份。
自那以來,麥當勞在中國的門店數量增加了一倍多,達到5400家,在香港的門店數量增加了250家。這家美國快餐巨頭計劃今年在中國再開900家門店。
分別持有28%和42%股權的凱雷集團和信托基金將減持部分股權,並可能將部分資金再投資于新公司。他們將保留管理和擴大業務的控制權。
GIC是凱雷在2017年投資這家連鎖餐廳的第四只亞洲基金的支持者之一。