行情回顧與市場反應：
週四，美元指數有所下行，失守106關口，最終收跌0.59%，報105.69。截至紐約匯市尾市，1歐元兌1.0587美元，高於前一交易日的1.0514美元；1英鎊兌1.2757美元，高於前一交易日的1.2700美元；1美元兌150.02日元，低於前一交易日的150.44日元。
現貨黃金盤中多次上探2650美元關口，但美盤前急速下挫，較日內高點一度大跌30美元，最終收跌0.68%，報2631.79美元/盎司。現貨白銀表現相對穩定，收漲0.1%，報31.32美元/盎司。
由於投資者權衡明年供應充足前景與歐佩克+將增產計劃推遲至2025年4月的影響，原油價格小幅波動。WTI原油在68美元附近震盪，最終收跌0.44%，報68.15美元/桶；布倫特原油收跌0.4%，報71.98美元/桶。
美股主要股指悉數收跌，道指收跌0.55%，標普500指數跌0.19%，納指跌0.18%。納斯達克中國金龍指數漲0.4%。歐股全線收漲，德國DAX30指數漲0.63%，英國富時100指數漲0.16%，歐洲斯托克50指數漲0.66%。港股表現疲軟，恆生指數跌0.92%，恆生科技指數跌0.77%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
非農數據數據來襲，市場樂觀期待非農大反彈
美國11月非農就業報告即將發佈，市場預期新增就業人數將大幅回升至20萬，失業率可能微升至4.2%。10月非農數據因颶風和罷工影響而爆冷，11月數據有望反彈，減少美聯儲快速降息的迫切性。
高盛警告稱，若數據超出27.5萬，可能導致美股下跌，因就業市場意外強勁或令美聯儲在12月的貨幣政策會議上保持更謹慎的立場，並可能推遲降息至2025年。高盛認爲，理想的新增就業範圍在15萬至20萬之間，這將可能推動標普500指數上漲0.5%至1%；但其預測的23.5萬新增就業崗位暗示市場可能面臨一定拋售壓力。
全球市場週五出現下跌，美元指數、美股、加密貨幣、國債收益率和金價均有所下降，市場對非農數據的反應預計將更爲激烈。美聯儲理事鮑曼和芝加哥聯儲主席古爾斯將在非農數據公佈後發表講話，投資者需密切關注其對數據的解讀和對政策的影響。
美國就業數據成爲美聯儲關注的焦點
美國就業數據再次成爲市場焦點。最新數據顯示，截至11月30日當週首次申請失業救濟人數爲22.4萬人，高於預期的21.5萬人，續請失業金人數減少2.5萬人至187萬。儘管假期前後數據波動較大，但整體數據保持穩定。
美聯儲主席鮑威爾在最新訪談中表示，美國經濟比9月預期更強，通脹有所下降，但就業市場仍是關注重點。他重申9月大幅降息的目的是支持勞動力市場，但目前美聯儲有更多空間以謹慎調整政策。鮑威爾同時指出，美聯儲政策將基於正在發生的實際經濟數據，避免因關稅等不確定因素影響決策。
同時結合市場高度關注今晚即將發佈的11月非農就業報告，這些因素綜合在一起將對市場情緒和美聯儲政策預期產生關鍵影響。如果數據高於預期，可能強化美聯儲保持觀望的立場，並對美股構成下行壓力；而符合預期或略低於高盛預測的數據則可能提振市場，對就業、股市和美聯儲政策形成更樂觀的預期。
美聯儲喉舌Nick的觀點
NICK的社交媒體文章通過描述美聯儲主席鮑威爾的言論，傳遞了當前經濟形勢和貨幣政策的幾個關鍵信息。鮑威爾指出，美國經濟比9月時的預期更加強勁，這使得美聯儲在調整利率上可以採取更謹慎的態度。此前，美聯儲在9月和10月的兩次降息主要是爲了防範勞動力市場可能的疲軟，但最新數據顯示，勞動力市場並未顯着惡化。因此，未來的降息節奏可能會放緩。
鮑威爾同時提到，通脹率自2023年中期以來有所下降，但下降過程不均衡，目前距離2%的目標仍有一定差距。他強調，美聯儲需要繼續觀察經濟數據，以確保政策方向正確。此外，對於新一屆政府可能實施的政策對經濟和利率的影響，鮑威爾認爲目前評估其長期影響仍爲時尚早。
NICK作爲美聯儲放消息的喉舌，通過描述鮑威爾的言論，可能暗示美聯儲可能放緩降息步伐。他傳遞的信息是，美國經濟強勁超預期，勞動力市場無明顯惡化，通脹雖下降但仍未達標。這表明，美聯儲政策將更加謹慎，以避免過度刺激或抑制經濟增長。對市場而言，這可能引導投資者降低對激進降息的預期，同時關注未來經濟數據對政策路徑的進一步影響。
加密貨幣方面新聞
美聯儲主席鮑威爾在週三的 DealBook 峯會上表示：人們將比特幣用作投機資產。它就像黃金一樣—一隻是虛擬的和數字化的。但他也表示，由於比特幣的高波動性，它並未被用作主要的支付方式或可靠的價值儲存手段，「它不是美元的競爭對手。它實際上是黃金的競爭對手」。當被問及潛在的國家比特幣儲備時，鮑威爾強調美聯儲的目標是保持銀行系統「安全穩健」。鮑威爾表示，加密貨幣生態系統與傳統金融銀行體系之間可能存在的互動不應威脅後者的健康。他進一步指出，監管加密貨幣行業不是美聯儲的責任。當被問及他本人是否擁有比特幣時，鮑威爾表示「他不被允許」擁有比特幣。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據或事件：
15點，德國將公佈10月季調後工業產出月率、10月季調後貿易帳；
15點，英國將公佈11月Halifax季調後房價指數月率；
15點45分，法國將公佈10月貿易帳；
18點，歐元區將公佈第三季度GDP年率修正值以及第三季度季調後就業人數季率終值；
21點30分，美國將公佈11月失業率、11月季調後非農就業人口、11月平均每小時工資年率，市場預計美國11月將新增20萬就業人數，失業率小幅上升至4.2%；
21點30分，加拿大11月就業人數；
22點15分，美聯儲理事鮑曼發表講話；
23點，美國將公佈12月一年期通脹率預期初值、12月密歇根大學消費者信心指數初值；
次日1點，克利夫蘭聯儲主席哈瑪克就經濟前景發表講話；
次日2點，美國將公佈至12月6日當週石油鑽井總數；
次日2點，舊金山聯儲主席戴利將發表講話。
技術面分析
黃金（Gold）：
樞軸點（Pivot）：2645.00$
後市看法： 如果價格收在2645.00$以下，下一個目標位爲2600.00$和2575.00$。如果突破2670.00$，價格有望重新回到主升勢，目標看至2700.00$和2725.00$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：2670.00$，2700.00$
• 支撐位：2625.00$，2600.00$
歐元對美元（EURUSD）：
樞軸點（Pivot）：1.0563
後市看法： 如果價格收在1.0563以上，下一個目標位爲1.0590和1.0634。備選方案：如果價格收在1.0563以下，下一個目標位看至1.0475和1.0400。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：1.0590，1.0634
• 支撐位：1.0475，1.0400
美元對日元（USDJPY）：
樞軸點（Pivot）：150.20
後市看法： 如果價格收在150.20以上，下一個目標位爲151.20和152.70。備選方案：如果價格跌破150.20，下一個目標位看至149.15和148.16。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：151.20，152.70
• 支撐位：150.20，149.15
原油（Crude Oil）：
樞軸點（Pivot）：68.64$
後市看法： 如果價格收在68.64$以下，下一個目標位爲67.00$和66.80$。若突破69.15$，目標看至70.58$和71.00$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：69.15$，70.58$
• 支撐位：67.00$，66.80$
比特幣（BTCUSD）：
樞軸點（Pivot）：104000.00$
後市看法： 如果價格收在104000.00$以上，下一個目標位爲105000.00$和111000.00$。備選方案：如果價格跌破99585.00$，下一個目標位看至98000.00$和95000.00$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：105000.00$，111000.00$
• 支撐位：100000.00$，99585.00$
即將發佈的美國11月非農就業數據成爲市場關注的核心，市場預期新增就業崗位可能大幅反彈至20萬以上。高盛警告，若數據強於預期，可能導致美股承壓，同時延緩美聯儲降息節奏。美聯儲主席鮑威爾的最新表態強化了美聯儲對勞動力市場和通脹數據的關注，並暗示未來政策調整將更加謹慎。加密貨幣方面，鮑威爾強調比特幣作爲投機資產的特性，並表示其更像黃金而非美元的競爭對手。
今晚的非農數據將對市場情緒和美聯儲政策預期產生重大影響。強勁的數據可能強化美聯儲觀望立場，拖累美股，而符合預期的結果或對市場形成短期提振。
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2024-12-06