俄烏局勢再度升級,黃金與日元成避險寵兒;「特朗普交易」走向瓦解,部分大宗商品逆勢回暖。一度表現最差的澳元本週一反頹勢。不過市場的貪婪情緒還是集中在幣圈。
昨日發生了什麼?
昨日凌晨,由於美國發布了烏克蘭可能遭遇重大空襲的風險,各國駐烏克蘭大使館相繼閉關併發布警告。隨後,烏方表示俄羅斯發射了洲際彈道導彈,引發了市場對核戰的恐懼。普京隨後解釋這是中程導彈,沒有搭載核彈頭,但又說反導系統攔截不了。無疑是表達威脅的態度,還是像週三早報中提到的,雙方都想在特朗普上任前,拿到更多談判的籌碼。
需要注意的是,目前畢竟不是世界大戰,不會像美國一樣,投了兩顆核彈後,不受後果。因此俄羅斯發動核戰爭的可能性依舊不高,主要還是核威懾下的「薩拉米香腸」戰術。但短時間內依舊會激發避險的需求。
戰爭避險需求激發了黃金、日元、原油、美元、美債,乃至Bit幣的避險需求。尤其是黃金與日元,一反此前的頹勢,持續反彈。要知道,在此期間,美元可是在震盪走高的。
日元的強勢還受到日本國債利率的影響。昨日先是日本首相石破茂宣佈推出21.9萬億日元的經濟刺激計劃,提高債券供給預期,因而令利率上揚。不過更重要的是下午日本央行行長植田和男的講話,提到目前還不能預測12月政策利率數據,同樣令12月份不降息的預期有所鬆動,帶動日元升值。上述消息面令日元逆勢大漲,成爲表現最佳的主要貨幣。
受到美國庫存大增的影響,WTI原油昨日凌晨跌破了69,不過最終還是受到戰爭利好,重新回到70大關上方。
外匯市場在亞盤時段表現平淡,僅日元持續上漲。大波動發生在美股開盤後。美國發布了大超預期的成屋銷售數據,同時歐元區發佈了低於預期的消費者信心指數,歐洲管委重申特朗普可能令歐洲經濟衰退。受此影響,美元持續上漲,歐元跌幅最大。但需要注意,在消息發佈後,歐元對其他貨幣均在大跌,因此這波行情的動能有可能來源於歐元,而非美元。
在主流貨幣中,加元依舊錶現強勁,兌美元收漲。意外的是,在多數金屬大宗商品下跌的同時,澳元昨日的表現依舊不俗,本週的漲幅僅次於加元,有可能是受到中國股市緩慢回升的影響,或金價觸底反彈的利好。表現最差的自然是數據低迷的歐元。
除A股與H股外,全球股市表現趨同。英偉達對大盤的影響力顯着,在美股剛開盤,英偉達拖累全球指數下跌。不過在美國良好的地產數據發佈後,各大板塊轉漲,帶動大盤收漲。資源板塊表現良好帶動英國與澳洲指數大漲。歐元的貶值疊加芯片板塊回暖,令歐洲股市開盤後大幅轉漲。
有報道稱,特朗普即將任命一個新的內閣職位,管理幣圈事宜。該消息令Bit幣進一步上漲,最高觸及99000美元,不斷逼近十萬大關。特斯拉反倒在350前高點關口受阻,無緣新高,不排除與最近馬斯克與特朗普內部顧問的矛盾有關。
今日重要事件(澳洲東部時間):
18:00 英國10月零售銷售環比:前值0.3% 預期-0.3%
19:15 法國11月製造業PMI初值*:前值44.5 預期44.5
19:30 德國11月製造業PMI初值*:前值43 預期43
20:00 歐元區11月製造業PMI初值:前值46 預期46
20:30 英國11月製造業PMI初值:前值49.9 預期50
次日01:45 美國11月綜合PMI初值*:前值54.1 預期54.3
次日02:00 美國11月密歇根大學1年通脹預期:前值2.6% 預期2.7%
*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
PMI數據對外匯市場的重要性毋庸置疑。日內除了保持對黃金與原油的看漲外,就是關注PMI數據影響下的美元反轉行情。由於市場對美國經濟強和歐洲經濟差早有預期,並且納入市價當中,因此一旦歐洲表現超預期,或美國低於預期,都有可能引發歐美的日內反彈。
歐元兌美元 EURUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略:(均值迴歸)突破1.0478後跟漲
阻力參考:1.0478(突破);1.049;1.051
支撐參考:1.0465(跌破止損)
技術面:歐美空頭力量較強,但日內存在反彈的可能,重點關注德法PMI數據的表現。交易策略以突破跟漲爲主。需要小心的是,一旦歐洲數據表現不佳,歐美可能跌破前低點後繼續向下。因此空單提前入場可以設好止損。
中國A50指數 CHINA50
交易策略:(趨勢跟隨)開盤突破13420後跟漲
阻力參考:13420(突破);13530;13700
支撐參考:13380(跌破止損)
技術面: 大宗商品內盤開盤後全面上漲,預示着中國股市開盤向上。形態上呈現三角形向上收斂,一旦突破13420前高點阻力,那麼日內很可能向13530甚至13700關口進發。交易策略以突破跟漲爲主。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略:(趨勢跟隨)2675附近順勢看漲,或回踩2668逢低看漲
阻力參考:2680;2700
支撐參考:2668;2660
技術面:強勁的上漲趨勢,剛剛突破前高點的封鎖,理應順勢看漲。考慮到美元日內存在回調壓力,以及俄烏局勢還在升溫,金價有可能在日內達到2700甚至更高的水平。交易策略以順勢或回踩後看漲爲主。
2024-11-22