盤前市場動向
1. 6月12日(週三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.14%，納指期貨漲0.16%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.55%，英國富時100指數漲0.65%，法國CAC40指數漲0.38%，歐洲斯托克50指數漲0.56%。
3. 截至發稿，WTI原油漲1.18%，報78.82美元/桶。布倫特原油漲1.00%，報82.74美元/桶。
美國5月CPI攜美聯儲利率決議重磅來襲！美國5月CPI數據將於北京時間20:30公佈。市場預計，美國5月CPI將同比增長3.4%、環比增長0.1%;預計5月核心CPI將同比增長3.5%、環比增長0.3%。在5月CPI數據公佈的幾個小時後，美聯儲將公佈利率決議，並公佈最新點陣圖。市場預計美聯儲將在本次政策會議上維持利率不變。市場將重點關注最新點陣圖，因爲這將爲市場提供有關美聯儲降息幅度和時間點的線索。
美聯儲點陣圖：重中之重！美聯儲在3月份公佈的點陣圖顯示預計今年將有三次降息。然而，鑑於通脹數據仍然高於目標水平，而且經濟持續穩健增長，分析師預計最新發布的點陣圖將僅顯示兩次降息。最近的數據很可能促使官員們採取更加強硬的貨幣政策——這會讓渴望降息的市場感到失望。渣打銀行的Steve Englander估計，最新點陣圖的中點顯示僅一次降息的可能性爲30%到40%，他在一份報告中寫道，這一結果“將是一次重大的鷹派衝擊”。此外，摩根士丹利、高盛、瑞銀等大行預計，美聯儲6月點陣圖將顯示今年降息兩次。
Pimco警告：美國商業房地產困境或導致更多地區銀行倒閉。太平洋投資管理公司(Pimco)預測，美國將有更多的地區性銀行倒閉，因爲這些銀行賬面上存在的問題商業房地產貸款集中度“非常高”。太平洋投資管理公司全球私人商業地產團隊負責人John Murray在採訪中表示：“從商場到寫字樓，各類資產的放貸者將面臨真正的困境纔剛剛開始。”美聯儲何時降息的不確定性加劇了商業地產行業的挑戰，高借貸成本壓低了估值並引發違約，導致貸方持有難以出售的資產。Murray指出，與一些市場預期相反，大型銀行一直在先出售一些優質資產，以避免進一步損失。他表示：“然而，隨着不良貸款因到期而增加，我們預計銀行將開始出售這些更具挑戰性的貸款，以降低不良貸款風險。”
AI熱潮是變革還是泡沫?多數分析師歡呼“派對開始!”華爾街投資者心中最大的問題之一是，2023年和2024年興起的人工智能(AI)熱潮是否存在泡沫。調查顯示，市場傾向於認爲人工智能股票將迎來進一步反彈。據悉，分析師們被問到:人工智能股票是處於泡沫之中，還是漲勢有支撐?在1133份回覆中，大多數分析師表示，人工智能股票還會進一步上漲。63.3%的分析師歡呼“派對開始!”同時，36.7%的人認爲人工智能泡沫即將破裂，並將在2024年破裂。其中，美國銀行表示，市場還沒有進入人工智能泡沫，但警告投資者注意波動性。花旗則表示，漲勢可能會持續下去。對沖基金大鱷Steve Cohen認爲，市場並沒有處於人工智能泡沫中。他認爲市場低估了人工智能將爲企業帶來的一些好處。
即使黃金徘徊於歷史高點，亞洲“淘金熱”也難停下來。有業內人士表示，儘管黃金價格徘徊在5月觸及的創紀錄歷史新高附近，但亞洲黃金需求仍在飆升，該地區買家紛紛搶購黃金這一避險資產以對沖地緣政治和經濟增長的不確定性。現貨黃金的交易價格當前略高於每盎司2330美元，年初至今上漲約12%，僅比上月創下的歷史紀錄最高點低6%左右。此外，有分析師表示，對房地產和股票等其他投資選擇的信心下降也是推動黃金需求背後的一個因素。
甲骨文(ORCL.US)Q4雲業務激增，AI引擎點燃未來增長。財報顯示，甲骨文2024財年第四季度營收達到143億美元，同比增長3.3%，但略低於市場預期的146億美元;淨利潤爲31.4億美元，合每股收益1.11美元，較去年同期的33.2億美元和每股1.19美元有所下降;扣除特定項目後的每股利潤爲1.63美元，接近分析師預期的1.65美元。值得注意的是，雲計算部門表現強勁，營收同比增長42%至20億美元，超出了分析師平均預期的19.7億美元。這反映了市場對甲骨文出租計算能力和存儲服務的強烈需求。公司在聲明中還提到，第四季度剩餘履約義務總額大幅增長44%，達到980億美元，遠超分析師預期的739億美元。這一指標的顯著增長，預示着未來合同銷售額的強勁潛力。此外，公司對2025財年的營收增長預期爲兩位數，高於市場分析師的預期，顯示出甲骨文對其人工智能雲服務需求的信心。截至發稿，甲骨文週四美股盤前漲超8%。
知乎(ZH.US)2024Q1財報：營收9.61億，職業教育同比增長35.9%。財報顯示，知乎第一季度總收入9.61億元，運營效率進一步提升，毛利潤同比增長6.1%，毛利率從去年同期的51.5%提升至56.6%，堅定向儘快盈利的目標邁進;知乎第一季度月平均活躍用戶 (MAUs) 達到8900萬，月均訂閱會員達到1480萬，截至季度末累計內容創作量達到8.04億。付費閱讀業務收入4.5億，佔比增至46.8%，穩居第一大收入來源;職業教育收入1.45億，同比增長35.9%，佔比首次超過15%;營銷服務收入則達3.31億。截至發稿，知乎週四美股盤前漲超3%。
強生(JNJ.US)同意支付7億美元就爽身粉致癌案與美國各州府和解。強生同意支付7億美元，以與美國42個州及首都華盛頓哥倫比亞特區就其嬰兒爽身粉等產品涉嫌含有致癌成分的相關指控達成和解。據悉，強生被指控在銷售嬰兒爽身粉時沒有警告該產品成分可能導致的健康風險，從而進行了具有誤導性的營銷。與此同時，強生仍面臨數萬起與滑石粉產品相關的訴訟，以及一起指控該公司以欺詐手段向股東隱瞞風險的集體訴訟。
通用汽車(GM.US)下調2024年電動車銷量預期，但強調盈利前景依舊強勁。通用汽車近期調整了其全電動汽車的年度銷量和產量預期，這一調整反映了美國市場對電動汽車的接受速度低於公司預期。該公司首席財務官保羅·雅各布森(Paul Jacobson)在德意志銀行的投資者活動中透露，公司預計今年的全電動汽車產量將在20萬至25萬輛之間，較之前預計的20萬至30萬輛有所下調。這一調整是基於市場需求增長速度的放緩。雅各布森指出，儘管市場接受度未達預期，但通用汽車對電動汽車業務的長期發展勢頭保持樂觀。他預計，到今年年底，電動汽車將佔美國汽車行業銷量的8%，儘管這一比例低於一些行業分析師對2024年電動汽車市場份額的預測。
遊戲驛站(GME.US)盤前跌近4%，完成發行7500萬股。遊戲驛站完成了至多7500萬股的場內股票發行，共募集資金21.37億美元。發行價較近期低點每股10美元溢價180%。此次出售使公司的可用現金、現金等價物和非限制性現金增至約31.57億美元，可用於一般企業用途和/或收購。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30 美國5月CPI數據
北京時間次日02:00 美聯儲公佈利率決議和經濟預期摘要
北京時間次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會
週四早間：博通(AVGO.US)、燦谷(CANG.US)
