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今年最后一份ADP就業報告,美元將迎來新多頭?

發布 2022-11-28 上午07:52
更新 2022-11-28 上午08:16
今年最后一份ADP就業報告,美元將迎來新多頭?

今年最后一份ADP就業報告,美元將迎來新多頭?

FX168財經報社(香港)訊 上周美聯儲11月FOMC會議紀要提振市場,對美聯儲可能很快放慢激進加息步伐的預期更為樂觀。本周五的美國11月份就業報告將檢驗這些預期,經濟學者認為,美聯儲主席鮑威爾將在本周釋放出鷹派立場,美元多頭在避險中堅強,恐怕將重新席卷匯市。

美元指數近日在106、105來回震蕩,且11月初迄今已跌約5%,相對歐元兌美元重返1.04之上,瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)指出,對明年3月前歐元走勢保持謹慎的看法,歐元屆時恐下探0.96。

美國金融市場適逢感恩節休市,匯市交投相對清淡,盡管美元指數近期回落,今年3月迄今仍強升10%;澳大利亞國民銀行外匯策略部門主管艾崔爾(Ray Attrill)表示,由于整個市場的投資氛圍連三天對風險資產有利,可能是美元走貶的主因。

本周國際重要財經大事包含美國11 月非農就業人口、核心個人消費支出(Core PCE)物價指數、第三季GDP修訂值以及ISM制造業指數等重磅經濟報告,其他還有歐元區消費者物價指數(CPI)、日本與韓國工業生產,以及中國官方/ 財新制造業PMI。

另外,美聯儲將在周四(12月1日)公布褐皮書(Beige Book),說明美國經濟活動以及企業對前景的看法,包含美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在內官員及聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員也將發表談話。

美國11月ADP非農就業數據將在周五(12月2日)出爐,這是美聯儲今年最后一次利率會議前的最后一份非農報告。繼上月新增26.1萬人后,市場預期本月將新增20萬人,為連續第二個月放緩,但仍穩定成長,失業率預估將持平在3.7%,略高于50年低點。

隨著市場對通膨越來越敏感,平均時薪變動也備受關注。自從今年3月達到5.6%高峰以來,美國平均時薪年增幅在10月跌至4.7%,市場預期本月將進一步放緩至4.6%。

未來一周重要美國重要經濟數據還有9月房價指數、第三季GDP修訂值、11月ISM制造業指數、10月JOLT職位空缺、上周失業金數據,以及聯準會最關心的核心PCE物價指數,市場預期10月核心PCE增長將小幅下滑。

鮑威爾、多名FOMC委員發言

美聯儲本月初召開利率會議至今,一系列經濟數據部分緩解投資人對通脹的擔憂情緒,上周會議紀要也強化央行在12月放慢加息步調的預期,不過,多位官員仍重申政策利率將高于原先預測。

市場目光集中在紐約聯儲主席總裁威廉斯(John Williams)、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)本周的發言,鮑威爾也將在周四凌晨2:30針對美國經濟前景和勞動力市場發表演說。道明證券(TD Securities)策略師預期,威廉斯和鮑威爾將明確表示,在勞動力市場依舊吃緊、服務業通脹仍高的情況下,加息周期將持續更久。

在美聯儲11月貨幣政策決議紀要公布,提到要考慮貨幣政策滯后性等因素,多數與會的美聯儲官員認為,可能很快找到適合美聯儲貨幣政策委員會FOMC減慢加息的速度。紀要公布后,美股尾盤集體刷新日高,美債收益率和美元指數加速下行。

對此,市場普遍共識是,美聯儲沒有“真正說出任何意想不到的事情”,但“總體上”是鴿派的,大幅加息的可能性更低了。而不少業內人士預計,鮑威爾周四的講話無疑將頗為關鍵,他可能會鞏固12月放緩加息步伐的預期,同時也可能影響市場對明年美聯儲利率峰值的預期判斷。

歐元區CPI

關鍵的歐元區CPI數據將在周三揭曉,經濟學家預期11月通脹將微幅下滑,為今年首度放緩,但仍將連續兩個月高于10%。歐元區11月CPI年增率預測中位數為10.4%,略低于前值的10.6%。歐元區四大經濟體德國、法國、意大利和西班牙也將公布個別通脹數據,除了西班牙以外,其余三個國家通脹增長均有望放緩。

歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)周一將赴歐洲議會作證,她對歐元區通脹和經濟前景的任何看法受到投資人關注。歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)也將于周四發表演說。

亞洲工業生產、制造業數據

日本、韓國的工業生產數據都將在周三(11月30日)出爐,市場密切關注全球經濟成長放緩對亞洲兩大先進工業出口國的影響,韓國周四公布的出口數據也將揭示全球需求的健康狀態。

美元技術分析

據FXStreet團隊所提,在看漲趨勢的背面,美元價格正在下行。然而對于開盤,美元的出價預計會看到斐波那契規模的更深修正如下:

(來源:FXStreet)

如此一來,根據以下小時圖,價格有望在突破阻力位后升向106.50:

(來源:FXStreet)

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