FX168財經報社(北美)訊 周二(9月6日)，因押注美聯儲將在面臨大約四年來最熱的通脹時保持鷹派，美國股市從幾乎超賣的水平上收復失地，而債券收益率飆升。
在經歷了劇烈的震蕩之后，標準普爾500指數成功收于略高于3900點的水平，一些技術分析師將這一門檻視為短期方向的成敗關口。美國國債在曲線上暴跌，將30年期收益率推至2014年以來的最高水平。美元指數再創歷史新高，而日元則創下24年新低。
周二美國早盤黃金價格接近穩定，而白銀價格走強。期貨市場的空頭回補以開始假期縮短的美國交易周為特色。強勢美元是今日對金屬產生不利影響的外部市場力量。10月黃金最后下跌0.80美元至1712.60美元，12月白銀上漲0.274美元至18.15美元。
外匯市場中，歐元自2004年以來首次跌破0.99。由于希望能源計劃在2023年實現更好的增長，英鎊的表現要好一些，但這是一場危險的游戲，英國政府正在與債券市場越來越多地質疑支出??，特別是在計劃為企業提供能源緩沖和即將減稅的情況下。由于澳洲聯儲加息未能提振澳元，商品貨幣疲軟。澳元和紐元步調一致的溫和風險背景可以解釋其中的一些原因。盡管能源市場表現不佳，但加元兌美元仍保持堅挺，這可能反映了央行加息75個基點的定位。
高盛大宗經紀業務數據顯示，對沖基金連續幾周增加了敞口，通過指數期貨等宏觀產品增加賣空，同時購買個別公司的股票。數據表明，基金經理既熱衷于逢低買入，又對大盤的走向持謹慎態度。在眾多美聯儲發言人暗示央行將保持緊縮政策后，美國股市已從6月的低點回吐了大約一半的漲幅。
與此同時，華爾街最大的空頭之一對利潤前景變得更加悲觀。摩根士丹利策略師邁克威爾遜下調了對每股收益增長的預期，稱經濟放緩現在可能是股市的更大擔憂。他預計2023年利潤將下降 3%，即使在沒有經濟衰退的情況下也是如此。
投資者正在平倉，就好像一場嚴重的衰退已經來臨。德意志銀行的策略師如是說，他們發現可自由支配的投資者的股票敞口與ISM制造業指數之間的歷史密切聯系正在減弱。在上周大幅下跌之后，他們目前的股票敞口處于歷史觀察的底部10%。從歷史上看，這與ISM數據顯示的47一致，低于標志著經濟收縮的50水平。
根據美國銀行引用的EPFR Global數據，為迎接經濟衰退做準備的交易員最近加快了從股票撤出的步伐，截至8月31日的一周內，全球股票基金流出94億美元，這是今年第四大贖回規模。
在借貸成本上升的情況下，美國公司擴大了全球發行浪潮，目前已經發行了12個月以來最大數量的債券。在本月的聯邦公開市場委員會會議之后，可能會出現更大的不確定性和更高的成本，這引發了新發現的舉債緊迫性。
數據顯示美國服務業以四個月來最快的速度擴張，這加強了交易員對美聯儲仍將實施限制性政策的押注。
在9月20日至21日政策會議前，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾率領一大批央行行長發表意見。他們的言論將被仔細權衡，以尋找是否有證據表明有可能再次加息75個基點，或者是否有放緩加息步伐的空間。
市場置評：
瑞銀全球財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli表示：“我們繼續反對大的市場方向呼聲。投資者應保持其資產配置更接近其長期戰略基準。我們還建議逐步將投資組合向更高質量和更具防御性的資產傾斜，這些資產應該在多種情況下都能更好地支撐。”
Truist Advisory Services分析師Keith Lerner表示：“雖然股市仍應處于波濤洶涌的水域，但多項指標表明拋售過度。市場通常不會直線移動。當然，超賣的市場可能會變得更加超賣。盡管如此，在提倡以強勢方式削減股票之后，我們現在不太可能這樣做，至少在短期內是這樣。”
Miller Tabak Co. 首席市場策略師Matt Maley表示：“此時的任何股票上漲都應該被視為短期的救濟性反彈。交易者應該利用這些反彈作為加強防御的機會。”
富蘭克林鄧普頓投資解決方案研究主管Gene Podkaminer表示：“美聯儲將不惜一切代價控制通脹，如果市場參與者不相信他們，那可能是他們自己的危險。”
下一個交易日焦點、風向標：
02:00歐元區第二季度GDP終值
05:30加拿大7月貿易帳(十億加元)
05:30美國7月貿易帳(十億美元)
07:00加拿大隔夜目標利率
13:30美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0902)
16:50日本第二季度實際GDP修正值
16:50日本第二季度名義GDP年化修正值
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元小幅收跌，收報0.9902，跌幅0.25%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于0.9973，進一步阻力位于1.0041，關鍵阻力位于1.0096；匯價下行的初步支撐位于0.9850，進一步支撐位于0.9795，更關鍵支撐位于0.9728。
英鎊：英鎊/美元基本持平，收報1.1516，跌幅0.01%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1587，進一步阻力位于1.1656，關鍵阻力位于1.1703；匯價下行的初步支撐位于1.1471，進一步支撐位于1.1424，更關鍵支撐位于1.1355。
日元：美元/日元收漲，收報143.27，漲幅1.58%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于143.821，進一步阻力位144.859，關鍵阻力位于146.65；匯價下行的初步支撐位于140.992，進一步支撐位于139.201，更關鍵支撐位于138.163。