FX168財經報社(北美)訊 周四(7月14日)，美國公布的6月份生產者物價指數(PPI)同比大幅上漲11.3%，令市場愈發擔憂通脹失控，美聯儲恐將加大收緊貨幣政策力度。受此影響，美元指數強勢攀升，金融市場一片哀嚎：現貨黃金一度跌至1700美元下方，鈀金和白銀等貴金屬以及有色金屬紛紛遭受重挫；美油布油雙雙下跌6%；美股三大股指一度下跌超2%。
美國勞工統計局周四公布，由于能源成本大幅上漲，6月份生產者物價指數(PPI)較上年同期飆升至接近紀錄水平的水平。
衡量最終需求產品價格的生產者價格指數較上年同期增長11.3%，為3月份創紀錄的11.6%以來的最高水平。
在這一增長中，近90%來自最終能源需求成本增加10%，原因是石油、天然氣和其他產品價格在當月飆升。
扣除能源、食品和貿易服務價格的核心PPI按12個月計算上漲6.4%，較5月份6.8%的漲幅有所放緩。
按月計算，該核心指標僅增長0.3%，低于道瓊斯預測的0.5%。整體PPI較上月上漲1.1%，高于0.8%的預期。
此前一天，美國勞工統計局發布報告稱，衡量市場最終銷售價格的消費者價格指數(CPI)飆升9.1%，為1981年11月以來的最高12個月增幅。
在勞工部的另一份報告中，截至7月9日當周，初請失業金人數上升至24.4萬人，為2021年11月20日以來的最高數字。續請失業金人數下降至133萬人，減少4.1萬人。
本月履新的波士頓聯儲主席柯林斯在她的首次公開講話中表示，通脹過高，降低通脹是央行的當務之急。柯林斯稱，盡管就業增長強勁，但美國經濟在疫情后仍面臨挑戰。
“我知道這對我們的經濟來說是一個非常具有挑戰性的時期，”柯林斯說。“雖然在非常嚴重的疫情沖擊后就業已經反彈，但通脹過高，解決這個問題是我和同事的當務之急。”
她在視頻中沒有提及自己對貨幣政策前景的看法。這位決策者兩周后將首次在FOMC投票。
花旗經濟學家現在認為，美聯儲7月底加息100個基點是最有可能的結果。“委員會6月曾表示，它會對每個月的通脹數據作出回應，”花旗集團經濟學家Andrew Hollenhorst等人表示，“我們現在預計美聯儲將在本月晚些時候的會議上加息100個基點。”盡管此前決策層曾表示7月可能加息50或75個基點，但此次通脹數據發布后亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和克利夫蘭聯儲主席梅斯特所發表的評論均未明確反對更大幅度加息，也就沒有改變市場對下次可能加息100個基點的印象。
美國股市周四大跌，原因是大型銀行公布的業績令人失望，交易員評估了美國在6月份通脹數據的基礎上進一步收緊貨幣政策的可能性。
美股日內遭受重挫，三大股指一度均跌超2%。股市本周有望繼續下跌，道指和標普指數迄今分別下跌3%和3.7%。
（道指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示：“如果銀行業是整個經濟以及我們可能從未來其他企業財報中獲得的數據的的晴雨表，那么這將是一個糟糕的季度。”
美國銀行策略師在報告中表示，美國將于2022年下半年開始溫和衰退，將年末標普500指數目標點位下調20%至3600點，并下調EPS增長預期。策略師們指出，經濟衰退期間該指數的平均跌幅為31%，標普500指數年底前可能出現3000-3200點的水平。將2022年每股收益預測從之前的221美元下調至218美元(同比增長4%)，將2023年每股收益預期從230美元下調至200美元(同比下降8%)，意味著從峰值到谷底每股收益下降10%。
由于投資者押注美聯儲將加息以對抗不斷飆升的通脹，美元周四重燃強勁漲勢，兌日元匯率創下24年新高，歐元/美元匯率再度跌破平價。
全球經濟動蕩令避險美元從中受益，追蹤美元兌六種貨幣匯率的美元指數今年上漲逾13%。
日內，美元指數一度突破109大關，觸及109.29高點，超過了新冠肺炎疫情期間的峰值。
（美指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
日本東京三菱日聯銀行分析師在一份報告中稱，“價格走勢反映出市場愈發擔心，美聯儲將采取更積極的措施抑制通脹上行風險，從而扼殺美國經濟復蘇的生命。”
交易商對美聯儲可能在7月26-27日議息會議上升息100個基點的押注升溫。至少加息75個基點被認為幾乎是肯定的。
墨爾本對沖基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras警告道，不要與美元對抗，現在還不是對抗走強的美元的合適時機。他認為，美元兌幾乎其他貨幣都會升值。
George Boubouras稱：“你看不到發達市場衰退風險的觸底反彈——短期內做空美元太難了。”
隨著美元強勢上揚，現貨黃金延續跌勢，一度跌破1700美元/盎司大關，為去年8月以來首次，較日高回落近40美元，日內跌超2%。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
其他貴金屬也遭到猛烈拋售：現貨白銀日內大跌逾5%，至18.13美元/盎司；現貨鈀金跌超5%，至1871.98美元/盎司低點；現貨鉑金跌超2%，至828.05美元/盎司低點。
有色金屬也集體重挫，倫鉛日內重挫8.00%，現報1797.00美元/噸。滬鎳、倫鎳、倫鉛跌超7%，滬鉛、倫銅、倫鋅跌超3%。
盛寶銀行分析師Ole Hansen稱，“金價走低，因有人試圖推高美元，尤其是兌日元，而歐元/美元守在平價上方。”“昨日的CPI數據令人震驚，人們擔心快速上升的利率將導致滯脹，此后金價出現了買盤。就目前而言，主要焦點仍然是美元，因為它發出了美國加息步伐和市場整體風險偏好的信號。”
德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，強勢美元和加息預期都令金價承壓。
“根據聯邦基金期貨，市場已消化美聯儲下次會議升息100個基點的預期，”Briesemann稱。“在這樣的環境下，黃金仍有可能下跌。”
油價周四大幅下跌，因投資者關注美國本月晚些時候可能大幅升息的前景，此舉可能抑制通脹，但同時打擊石油需求。
WTI原油日內重挫6.00%，現報90.58美元/桶。布倫特原油現跌5.25%，報94.50美元/桶。
（圖源：Zerohedge）
盡管西方制裁和利比亞供應中斷導致俄羅斯原油和成品油出口下降，但由于對經濟衰退的擔憂，油價在過去兩周大幅下跌。
“顯然，現在的重點是石油方程式的需求端。昨天美國能源信息署(EIA)的每周報告顯示，產品庫存增加相當大，”PVM Oil Associates分析師Tamas Varga表示。
“通脹擔憂加劇的附帶損害是美元走強，這也對油價不利。有趣的是，現貨市場仍然強勁，但金融投資者情緒的變化目前是主要驅動力。”
加拿大帝國商業銀行(CIBC)私人財富管理資深能源交易員Rebecca Babin指出，需求數據走軟，宏觀風險因素完全壓倒了實物市場基本面吃緊，油價自由落體式下跌。未來幾周的風險偏向下行，使得最為堅定的多頭也處于觀望模式。