周五(6月10日)美元指數觸及近四周最高104.23,此前數據顯示美國5月消費者物價加速上漲,強化了這樣的預期,即美聯儲可能會將50個基點的加息進行到9月,以打擊通脹。現貨黃金漲逾1%,尾盤收報1871.39美元/盎司,美國5月通脹數據強化了市場對美聯儲繼續激進加息的預期,亦凸顯出美國經濟面臨的衰退風險增大。油價與股市一起下挫,儘管美國通脹加速抑制了原油漲勢,但油價本周仍小幅收漲,燃油供需緊張令市場基本面維持看漲。
商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲1.2%,報1875.50美元/盎司,本周累計上漲1.4%。WTI 7月原油期貨收跌0.84美元,跌幅0.69%,報120.67美元/桶,本周累計上漲1.51%;布倫特8月原油期貨收跌1.06美元,跌幅0.86%,報122.01美元/桶,本周累計上漲約1.80%。
美股收盤情況:標普500指數跌2.9%;全周下跌超過5%;道瓊斯指數下跌2.7%,全周跌4.6%;納斯達克綜合指數下跌3.5%,全周下跌5.6%;納斯達克100指數下跌3.6%,全周下跌5.7%;羅素2000指數下跌2.7%,全周跌4.4%。全球主要市場行情一覽
美國股市周五連續第三天下跌,並創1月份以來最大周跌幅,因5月份通貨膨脹意外加速至40年高點,迫使交易員提高對美聯儲將更加激進加息的押注。標普500指數周五下跌2.9%,錄得過去10周來的第九個周跌幅。通脹數據導致美國銀行股周五大幅下挫,富國銀行領跌。風險較高的資產跑輸大盤,生物科技股重挫。
Oanda高級市場分析師Ed Moya表示,美聯儲現在將被迫進一步加息,因為通脹顯然不是暫時的,也沒有準備見頂。
周五的大跌是美股三個月來動蕩的延續。標普500指數已經從1月的歷史高位下跌了19%,而納斯達克100指數今年累計重挫28%。
現在所有的目光都將轉向下周的美聯儲會議和決策者的利率聲明。交易員們猜測連續加息50個基點直至9月,並愈加押注未來幾個月可能加息75個基點。
Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams說,通脹持續時間越長,美聯儲加息速度越快,經濟增長面臨的阻力越大市場普遍走低,「預計通脹調整后收入下降和加息速度加快將給經濟前景帶來更大的下行風險。貴金屬與原油
金價周五在震蕩交投中反彈,因為在美國通脹數據上升支撐了對激進加息的押注之後,焦點轉向了經濟風險。美國消費者物價在5月份加速上漲,暗示美聯儲可能會繼續以50個基點的幅度加息直到9月,受此影響,黃金盤中跌至5月19日以來最低1824.92美元,但隨着投資者評估數據對經濟的影響,避險黃金很快抹去跌幅,在密歇根大學的調查顯示,美國消費者信心在6月初跌至歷史最低后,金價受到進一步提振。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示,黃金經歷了一次瘋狂的過山車之旅,在CPI報告后跌至本月低點,之後大幅反彈,並在有史以來最糟糕的消費者信心報告公布后再次反彈;Wong補充說,下周黃金的命運可能取決於美聯儲會議。
儘管美元走強,美債收益率上升,但黃金還是出現了反彈;和黃金一樣,白銀抹去了最初的跌幅,上漲0.91%,報每盎司21.86美元。
原油價格連續第七周上漲,儘管美國通脹加速抑制了原油漲勢,但燃油供需緊張令市場基本面維持看漲;西德克薩斯中質油周五下跌0.7%,當天在4美元的區間內走勢動蕩;儘管周五下跌,WTI原油一周累計仍上漲1.5%。
美國勞工部報告顯示,5月份通脹率升至40年高點,令金融市場普遍感到寒意,也可能向美聯儲發出了進一步激進加息的信號。
Tyche Capital Advisors LLC全球宏觀計劃董事總經理Tariq Zahir表示,我們正在面對的是通脹失控局面,原油將受到市場的左右。
在交易員們評估通脹對長期需求影響的同時,現貨市場顯示出極度緊張的局面。周五,北海Forties原油價格較其基準原油價格溢價超過4美元,為至少2008年以來的最高水平。外匯
隨着美國5月份通脹創40年新高,交易員們提高了對美聯儲接下來加息幅度的預測,美債收益率飆升,美元也擴大漲幅。連跌5天之後,日元周五基本持平,抹去盤中漲幅;此前上漲,因日本官員對日元貶值速度表示擔憂。
美元指數上漲0.83%至104.17,至5月中旬以來的最高水平,因投資者湧向避險資產;美國勞工部周五公布的數據顯示,5月份CPI同比上漲8.6%,超過分析師8.3%的預期。
美國國債收益率全線走高,短期收益率漲幅最大;2年期國債收益率目前上漲24個基點,至3.05%;美國股市重挫。
美元兌日元持平;盤中一度下跌0.7%至133.37;日本財務省、日本央行和金融廳發佈聲明稱,對日元兌美元近期快速下跌表示「關切」,必要時他們會「適當」就匯率採取行動。
滙豐策略師在一份報告中寫道,美元兌日元今年晚些時候將出現溫和回調,理由包括下半年對日本央行收益率曲線控制政策的進一步辯論,以及可能不穩定的風險偏好。
歐元兌美元一度下跌1.1%至1.0506;野村外匯策略師Jordan Rochester預測歐元兌美元跌至1.04,止損1.0825,認為「歐洲央行驅動的歐元強勢近期頂部」已到,原因包括歐洲央行對未來兩次會議的明確指引,以及相對於歐洲央行,市場對美聯儲的定價相對鴿派。
英鎊兌美元下跌1.43%,至1.2310美元,周線連續第二周下跌,英國黯淡的經濟前景讓投資者感到緊張。
美元兌加元漲0.66%至1.2780;加拿大5月新增就業超預期,失業率降至5.1%,工資漲幅超預期;美元兌加元盤中一度上漲0.9%。市場要聞
【美國5月CPI超預期同比增長8.6%,刷新3月所創的四十年來最高增速】
【美國通貨膨脹惡報頻傳,拜登政府稱正在給美聯儲「所需空間」】隨着美國通脹率意外觸及40年新高,且消費者信心跌至紀錄新低,白宮宣稱決策層正在有效應對生活成本飆升問題的說法在周五早晨受到一擊重拳。白宮國家經濟委員會主任Brian Deese表示:「今天的數據凸顯的是總統已經表明的態度以及我們所關注的焦點——抗擊通脹一定要是我們的第一經濟要務……美聯儲擁有其所需要的工具,我們也在給他們提供運行所需的空間……在能源價格方面,我們知道背後的驅動因素……我們面對的是歐洲的一場惡劣的戰爭,這推高了油價以及汽油價格。總統正在使用目前所有的一切行政授權,我們需要大家都付出更大努力。」
【美國總統拜登:我們將設法壓低通脹,將想盡一切辦法來壓低美國物價。美國通脹回落速度不如我們要求的那麼明顯,但至關重要的核心通脹指標正在回調。正與石油產業努力在美國增產石油,石油和天然氣公司不應當獲得過度的利潤】
【交易員和巴克萊都把目光投向美聯儲加息75個基點的可能性】交易員們認為美聯儲在7月份有50%可能性加息75個基點,而巴克萊預計最快下周就會加這麼多。在數據顯示5月份通脹加速上升后,巴克萊成為第一家預計會加息75個基點的華爾街大機構,而非此前決策者一再暗示的50個基點的幅度。與此同時,貨幣市場也提高對7月和9月更大幅度加息的押注。
【高盛:能源價格上漲程度還不足以遏制需求】高盛能源研究主管兼大宗商品策略師Damien Courvalin表示,能源價格需要進一步攀升,才能讓美國人開始削減消費。價格還不夠高,不足以抑制需求增長,鑒於全球經濟增長仍然強勁,石油需求正在增長。而且到目前為止,這種勢頭已經表明消費者的韌性仍然足以消化油價的上漲。