周三(1月12日)美元指數尾盤下跌0.64%至95.00，盤中一度跌至94.90，為11月11日以來最低。美國12月消費者物價強勁上漲，創近40年來最大年漲幅，支持美聯儲今年至少加息3次的預期；G-10貨幣兌美元普漲；美債市場對通脹數據反應不大，因為收益率自年初以來已經大幅上升。
Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，美國經濟似乎為3月開始升息做好了準備。不過，美元的問題是，市場已經對美聯儲今年的政策抱有高度鷹派的預期。因此，儘管今天的CPI讀數很高，但它只是強化了已經消化了的有關美元和美聯儲政策的因素。
美聯儲主席鮑威爾周二沒有明確表示美聯儲急於加快收緊貨幣政策的計劃，這給最近幾周一直受益於美國加息預期的美元帶來了一些下行壓力。
Monex Europe高級外匯市場分析師Simon Harvey稱，這隻是市場目前在美聯儲正常化問題上過於超前的一個例子；我認為，我們需要看到Omicron帶來的通脹影響真正發揮出來，推動美聯儲今年加息四次，並開始量化緊縮。雖然我們認為今天發佈的CPI讀數不會影響美聯儲可能在3月加息，但有關通脹壓力降低的持續報道可能會導致市場下調對整個2022年正常化周期的預期，這無疑將導致美元持續下跌。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員預計3月升息的可能性約為80%。
東方匯理的Valentin Marinov表示，如果美國利率沒有任何重大變動，美元可能難有表現，美元依然超買，美聯儲收緊政策等方面的很多利好已經體現在價格中。
歐元兌美元上漲0.66％至1.1442，為去年11月15日以來最高；道明證券Mazen Issa寫道，期待歐元持續上漲還為時過早。歐元兌瑞郎匯率一度下跌0.6％，為11月26日以來最大跌幅。
美元兌日元下跌0.57％至114.64，為去年11月26日以來最大跌幅；俄羅斯媒體報道稱，北約無視俄羅斯提出的為烏克蘭緊張局勢降溫的提議；該消息之後出現的避險買盤推動日元上漲。
英鎊兌美元上漲0.56%，受助於美元走弱，以及認為英國可能正在度過Omicron病例飆升的最糟糕時期的觀點，這幫助為英國近期再次加息鋪平道路。
挪威克朗領漲，美元兌挪威克朗下跌1.5％至8.6656，為11月15日以來最低。澳元兌美元漲1.03%至0.7284，創去年11月18日以來新高；澳元通常被視為風險偏好的流動性指標。美元走弱和油價上漲提振加元觸及近兩個月高位。紐元兌美元漲0.94%至0.6850。
周四前瞻
| 時間 | 區域 | 指標 | 前值 | 預測值 |
| 21:30 | 美國 | 截至1月8日當周初請失業金人數(萬) | 20.7 | 20 |
| 21:30 | 美國 | 截至1月1日當周續請失業金人數(萬) | 175.4 | 173.5 |
21:00 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克發表講話
23:00 美國參議院銀行委員會就布雷納德關於美聯儲副主席的提名舉行聽證會
機構觀點匯總
貝萊德的Rieder稱供需失衡狀況歷史罕見 預計美聯儲3月加息
貝萊德的全球固定收益首席投資官Rick Rieder認為，美聯儲將在3月加息。針對周三的通脹數據，Rieder表示，儘管物價「持續高位」，但需求幾乎沒有下降。這在歷史上非常罕見，市場中大多數人，在他們的職業生涯中從未見過實體經濟中需求如此超過供應的情況。
美國12月份通脹率創下7％的39年高點，增強了關於美聯儲將更早和更快地加息以應對通脹的預期。美聯儲主席鮑威爾在周二的國會確認聽證會上說，美聯儲有望開始將利率從接近零的水平上調，並削減規模達到8.8萬億美元的資產負債表。
雖然Rieder認為未來幾個月的供需失衡狀況不會改善，但他表示通脹率可能會在接近春夏季時放緩。他預計美聯儲在完成資產收購減碼后將在3月加息，但他並不擔心美聯儲會行動過頭。我們認為美聯儲不會對這種情況反應過度，因為放鬆和緊縮不是對稱的經濟和市場反應機制，特別是在從金融系統抽走流動性的時候。
道明證券：歐元尚未做好持續上漲的準備 偏愛北歐國家貨幣和加元
道明證券資深外匯策略師Mazen Issa表示，儘管歐元突破近期區間，但尚未做好持續上行的充分準備。美聯儲的政策已經被基本消化，美元多頭交易相當擁擠。雖然理解歐元/美元已遭重創的觀點，但是鑒於歐元區與美國資產負債表的相對前景，認為歐元區利率會超過美國是十分大胆的假設。偏愛做多北歐國家貨幣和加元，從而抓住美元近期走弱的機遇。