FX168財經報社(香港)訊 周五(11月5日)亞洲交易時段，市場將迎來本周最后一個考驗，在非農數據公布前，亞股多數承壓下行。美元在昨日大漲后高位盤整，黃金再度逼近1800美元。若今日非農數據與預期出入較大，勢將引發劇烈波動，投資者正嚴陣以待。
截止收盤，澳大利亞S&P/ASX200指數收盤上漲0.39%；日經225指數11月5日收盤下跌0.64%；韓國KOSPI指數收盤下跌0.54%。
A股整體下行，截止收盤，滬指收跌1%；深證成指跌0.64%，創業板指跌0.28%。總體而言，兩市熱點繼續有序輪動，個股漲跌參半，賺錢效應一般。港股也表現不佳，恒指和恒生科技指數均跌超1%。
隔夜，美股標普500指數和納斯達克指數連續第六個交易日收盤創新高；道瓊斯工業指數則微跌，在銀行股受到拖累后，結束了連續收盤創新高的局面。
中國市場未能抓住全球創紀錄的漲勢，周五拖累亞洲股市。香港股市中，中國地產開發商佳兆業短暫停牌，此前該公司稱一家子公司的理財產品未如期兌付。這是中國房地產行業流動性危機加深的最新跡象。
恒生中國內地地產指數下挫1.5%，中國高收益美元債利差徘徊在歷史高點附近。
匯市方面，美元在昨日大漲后高位盤整，目前交投在94.30附近。過去一周各國央行未祭出任何出人意料的鷹派舉措，提振了美元。
世界主要央行正一致回擊需要加息來對抗高通脹的觀點，并且現在已經將其貨幣政策與全球混亂供應鏈即將修復的希望緊密聯系在一起。
此前美聯儲周三最終宣布將開始縮減大規模的資產購買計劃，不過聯儲主席鮑威爾表示并不急于提高借貸成本。
“盡管結果符合預期，但它是一個重要的里程碑，現在的發展方向顯然是走向政策正常化，雖然美聯儲強調縮減刺激并不是緊縮，”LGT亞太區首席投資策略師Stefan Hofer表示。
“這真是專業的溝通，處理得非常好，”Hofer說，美國的就業數據在未來幾個月仍將是關注焦點，因為這將影響美聯儲即將作出的決定。美國10月非農就業數據將在周五晚些時候公布。
西太平洋銀行(Westpac)策略師在一份客戶報告中寫道：“FOMC發布了一個‘鴿派縮減’，但美元仍比大多數貨幣處于更好的位置……鑒于有跡象表明經濟復蘇勢頭再次加速，本周的非農就業數據應該至少與預期一樣強勁，”這使得跌至93.5附近成為美元指數的買入機會。
本周最大的一個意外是英國央行周四決定不升息。英國央行周四加入美聯儲和歐洲央行的行列，將調整鴿派政策的希望寄托于未來幾個月供應瓶頸料將緩解--以及官員們認為這些瓶頸造成的通脹壓力的緩解。這推動英鎊周四大跌1.36%，而英國和歐洲的債券收益率都有所下降。
短期債券受到的沖擊最大，澳大利亞三年期公債收益率(殖利率)邁向近10年來最大單周跌幅。美國五年期國債收益率跌至近三周低點，英國同期限國債收益率創下英國退歐公投以來的最大跌幅。德國兩年期國債收益率跌至兩個月來的最低水平。
交易員們正在重新考慮央行屈服于市場收緊貨幣政策預期的可能性。就在兩周前，英國央行行長貝利(Andrew Bailey)表示，我們“必須采取行動”應對通脹加速。此前，美聯儲和澳洲聯儲本周也發表聲明，表示將對加息保持耐心。
駿利亨德森投資的O’Connor表示，市場在解讀央行方面遇到困難，既反映出隨著經濟從新冠疫情中復蘇，價格前景不明朗，也反映出一些央行采取了更靈活的通脹目標。
“利率是一個全球市場，”法國興業銀行(Societe Generale)駐紐約的美國利率策略主管Subadra Rajappa說。“全球央行似乎在推后市場對它們采取激進政策的預期。”
“英國央行加息預期落空，市場可能重新思考海外央行的想法，再看看央行官員講話和美國非農再說，”一外資行交易員稱。
隨著市場或重新評估主要央行收緊貨幣政策預期，黃金趁機反彈，日內再度逼近1800美元，最高觸及1797附近。
下一個備受關注的美國主要數據是周五公布的10月就業報告，這是美聯儲進退兩難的關鍵。鮑威爾周三表示，雖然通脹率“與物價穩定根本不一致”，但政策制定者還沒有準備好提高利率，“因為我們希望看到就業市場進一步恢復”。
權威媒體調查，美國10月季調后非農就業人口料增加45萬，此前9月為增加19.4萬。美國10月失業率料小幅下滑至4.7%，上月為4.8%。調查并顯示，美國10月平均每小時工資月率料增長0.4%，年率料攀升4.9%。
均富銀行首席經濟學家Diane Swonk預計，10月非農就業人口將達到65萬人，遠高于普遍預期。她表示，不僅通脹和工資可能是美聯儲面臨的問題，數月來持續強勁的就業數據也可能改變美聯儲的前景。
日內焦點及風向標：
15:00 德國9月季調后工業產出月率
15:45 法國9月工業產出月率
18:00 歐元區9月零售銷售月率
20:30 加拿大10月就業人數
20:30 美國10月季調后非農就業人口及失業率
次日01:00 美國至11月5日當周石油鉆井總數
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元昨日重挫失守1.16關口，日內在1.1560附近窄幅震蕩。技術面看，4小時圖來看，MACD綠色動能柱逐步減弱，RSI指標交投在50水平下方，KDJ指標持穩于50水平下方，指示價格短線跌勢或放緩。短期初步支撐位于1.1520，初步阻力位則可看1.1600。
英鎊：英鎊/美元昨日暴跌近200點失守1.36以及1.35兩大關口，目前交投在1.35關口略下方。技術面看，4小時圖來看，MACD綠色動能柱擴張后基本持穩，RSI指標持穩于超賣水平附近，KDJ指標交投在超賣水平，暗示價格短線或進一步低位整固。短期初步支撐位于1.3470，初步阻力位則可看1.3550。
日元：美元/日元延續前幾日的高位盤整格局，目前持穩于113.75附近。技術面看，4小時圖來看，MACD綠色動能柱小幅擴張，RSI指標持穩于50水平附近，KDJ指標向下跌破50水平，預計價格短線或進一步震蕩，短期初步支撐位于113.45，初步阻力位于114.20。