智通財經APP獲悉,凱悅酒店(H.US)將其700萬股A類股票的公開發行定價爲每股74.50美元;此外,承銷商獲得超額配售選擇權,將購買額外的150萬股。預計此次股權融資將獲得約5億美元的淨收益,將爲凱悅酒店收購美國度假村集團Apple Leisure Group提供部分資金,以及用于一般企業用途(包括償還債務)。
資料顯示,凱悅酒店于8月宣布,與KKR和KSL CapitalPartners, LLC的附屬公司達成最終協議,以27億美元現金收購行業領先的休閑旅遊和度假村品牌管理公司、十大奢華酒店運營集團之一的 Apple Leisure Group。此次收購將使凱悅酒店的足迹擴展到11個新的歐洲市場,增強其在休閑旅遊這一關鍵領域的增長潛力。該交易還將加速凱悅酒店的輕資産轉型。根據慣例成交條件,交易預計將在2021年第四季度完成。