智通財經APP獲悉,匯豐發佈報告稱,萬科企業(02202)去年核心利潤同比升9%,差過該行及市場預期,且削減派息比率至30%更是令人失望。萬科暫時關閉了銷售辦事處,但管理層仍然有信心今年銷售規模能保持去年的水平。
該行認爲,即使萬科管理層希望合同銷售能夠追上,但很難逆轉施工進度緩慢的影響,因此下調其今年核心盈利預測11%至430億元人民幣,目標價相應由37.4港元降至30.6港元,相當較每股資產淨值折讓40%,維持對其“買入”評級。
智通財經APP獲悉,匯豐發佈報告稱,萬科企業(02202)去年核心利潤同比升9%,差過該行及市場預期,且削減派息比率至30%更是令人失望。萬科暫時關閉了銷售辦事處,但管理層仍然有信心今年銷售規模能保持去年的水平。
該行認爲,即使萬科管理層希望合同銷售能夠追上,但很難逆轉施工進度緩慢的影響,因此下調其今年核心盈利預測11%至430億元人民幣,目標價相應由37.4港元降至30.6港元,相當較每股資產淨值折讓40%,維持對其“買入”評級。