智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持中航科工(02357)“買入”評級,將2022-23年每股盈利預測下調14%-16%,同時計及A股附屬公司中航電子與中航機電簽訂換股吸收合並協議,將令其實際持股由39.43%攤薄至16.92%,目標價由8港元降12.5%至7港元。
該行表示,公司上半年整體業績表現遜于預期,但部件及零件業務表現勝于預期;整體飛機業務上半年收入同比跌7%,毛利率有改喜,令調整純利同比跌幅限制在約4%。
智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持中航科工(02357)“買入”評級,將2022-23年每股盈利預測下調14%-16%,同時計及A股附屬公司中航電子與中航機電簽訂換股吸收合並協議,將令其實際持股由39.43%攤薄至16.92%,目標價由8港元降12.5%至7港元。
該行表示,公司上半年整體業績表現遜于預期,但部件及零件業務表現勝于預期;整體飛機業務上半年收入同比跌7%,毛利率有改喜,令調整純利同比跌幅限制在約4%。