智通財經APP獲悉,3月27日,美國證券交易委員會文件顯示,樂活更新了向美國證券交易委員會遞交的招股書,股票代碼爲LOHA.US,Maxim Group LLC、Tiger Brokers、Valuable Capital和Prime Number Capital爲其聯合承銷商。
此次更新涉及截至2019年9月30日的最新財務數據。麥楷博平會計師事務所發佈聲明表示,同意樂活招股書第2號修正案F-1(文件號333-235426)中引用其於2020年3月27日更新的樂活截至2018年9月30日和2019年9月30日的合併財務報表的審計。
據悉,該公司擬發行4,928,572股A類普通股(包括承銷商完全行使其超額配售選擇權後將達到的 642,857股),每股面值0.0001 美元,每股發行價爲5 至7美元。
樂活成立於2013年,是中國最早進入生鮮新零售領域的公司之一,“Lohas”是健康和可持續性生活方式的縮寫。公司致力於爲客戶提供高端的優質產品,主要包括進口水果、野生海產品、綠色蔬菜和雞蛋以及營養乾貨。公司擁有豐富的生鮮產品供應鏈管理經驗,目前在16個國家擁有102家海外供應商和5家國內供應商。
除了傳統批發業務外,公司正積極通過智能微型集市,即提供獨特購物體驗的智能自動售貨機,尋求新鮮產品的智能零售發展。智能微集市部署在交通繁忙的區域,如深圳和廣州等大城市的住宅社區和通勤中心。智能微集市結合在線微信公衆號、自主開發的微信迷你計劃“樂活城”、團購計劃和溫控車,將爲客戶提供便捷的購物體驗。
另外,樂活在境外基地資源方面已積累了相當的優勢,公司目前在全球16個國家擁有直採基地107家,其中境外102家,境內5家。
此次公開發行將募集大約2271萬美元的淨收益,扣除承銷折扣和應付預計發行費後爲2628萬美元。其中,20%將用於增強和擴大公司業務,45%將用於產品和品牌的營銷和推廣,35%將用於一般公司用途。
公司2019財年(截止到2019年9月30日)實現營業收入約1.05億美元,同比增長23.76%,2018財年同期爲85,19萬美元。2019財年(截止到2019年9月30日)營業利潤爲10,75萬美元,2018年同期爲1024萬美元;淨利潤爲8,69萬美元,2018年同期爲8,78萬美元。該公司2019財年毛利潤同比增加了12.46%,銷售費用同比下降9.81%。該公司表示,銷量的增長主要是由於中國市場對新鮮和天然產品的需求迅速增長。
不過,受公共衛生事件的影響,該公司預計其2020年第一季度的營收將有所下降。