該公司認為，這家鞋類製造商目前9倍的市盈率是合理的，持續強勁的執行力可能會導致估值倍數的提升。
圍繞Crocs的討論集中在北美核心業務是否會持續減速。在8月1日的最近一次財報電話會議上，管理層對美國消費者前景表示謹慎，預計2024年下半年北美銷售將持平，相比之下上半年增長5.5%。
人們還對Crocs與Amazon的交易模式轉變表示擔憂，去年9月從批發模式轉為直接面向消費者模式，以及這種變化是否掩蓋了任何潛在的根本問題。
美國銀行證券的分析師預計，與Amazon的轉型將對Crocs全年總銷售增長產生150個基點的積極影響。
對於2024年下半年，預計北美地區將實現1%的溫和增長，如果能達到這一指引，預計將緩解對品牌活力的擔憂，特別是如果第四季度繼續保持正增長。
Crocs在第二季度創造了歷史性的業績，收入超過11億美元，創下公司歷史新高。公司調整後的每股收益(EPS)增長12%至4.01美元，實現了創紀錄的自由現金流。
這些財務業績歸因於品牌知名度的提高、市場份額的增加和產品多樣化。Piper Sandler恢復了對Crocs的跟蹤，給予超配評級，強調了該品牌具有吸引力的估值和表現。
同時，Williams Capital將Crocs股票從持有上調至買入，此前最近宣布演員兼製片人Sidney Sweeney成為Crocs旗下品牌HEYDUDE的新代言人。儘管HEYDUDE品牌收入下降，但Crocs品牌收入增長了11%。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新分析深入探討了Crocs, Inc.的財務健康狀況和市場表現。公司市值為74.7億美元，市盈率顯著偏低，為9.44倍，相對於其近期盈利增長而言，股票交易價格處於折價狀態。這與美國銀行證券對該股票具有吸引力估值的評估一致。此外，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入約為40.5億美元，毛利率為57.11%，展示了品牌的強勁盈利能力。
InvestingPro提示指出，儘管11位分析師下調了對即將到來期間的盈利預期，但Crocs一直在積極進行股票回購，這可能表明管理層對公司未來充滿信心。此外，Crocs的流動資產超過其短期債務，表明財務穩定。對於尋求更全面分析的投資者，可以在https://www.investing.com/pro/CROX找到更多InvestingPro提示，這些提示提供了關於Crocs財務指標和市場表現的進一步見解。
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