佛羅里達州埃斯特羅 - 全球租車市場的主要參與者Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ)宣布計劃通過其子公司The Hertz Corporation額外發行5億美元的優先擔保票據。根據市場條件，此次發行將會進行。根據InvestingPro的數據，Hertz目前的總債務為190億美元，債務權益比高達27.9倍，突顯了這次新發行的重要性。
這些票據的利率為12.625%，將於2029年到期，是對2024年6月28日發行的現有票據的追加發行。此舉將使該系列票據的未償還本金總額增加至12.5億美元。InvestingPro分析指出，Hertz可能面臨利息支付的挑戰，這反映在其過去十二個月-10.9億美元的負EBITDA和快速的現金消耗率上。
Hertz Corporation計劃將淨收益用於償還其循環信貸額度下的未償還借款。此外，這些資金將用於支付與修改相關票據條款以及公司同年到期的8.000%可交換優先第二留置權PIK票據相關的同意費用和其他開支。
這些擔保票據將由Hertz Global Holdings和其他子公司提供擔保，與公司第一留置權信貸額度的抵押品一致。此次發行針對合格機構買家和非美國人士，符合1933年《證券法》（經修訂）的規定。
這項金融操作不向公眾開放，因為這些票據及其擔保不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此，未經註冊或獲得註冊要求豁免，不得在美國境內提供或出售。
此信息基於Hertz Global Holdings, Inc.的新聞稿聲明。值得注意的是，公司的前瞻性陳述，如對發行的預期和意圖，受各種風險和不確定性的影響，這可能會影響發行的完成和條款。Altman Z-Score為0.16，表明財務壓力，投資者如需深入了解Hertz的財務狀況，可通過InvestingPro的詳細研究報告獲取全面分析和13個額外的ProTips。
在其他近期新聞中，Hertz Global Holdings Inc.報告了2024年第三季度業績，強調了在市場挑戰中的戰略轉型計劃。公司報告第三季度收入為26億美元，但調整後EBITDA虧損1.57億美元，主要由於超過10億美元的非現金資產減值費用。首席執行官Gil West概述了專注於車隊管理和成本優化的策略，旨在到2025年實現運營卓越。
Hertz的目標是到2025年將每單位折舊降至300美元以下，每筆交易日的日常運營費用降至30多美元的低位。公司已與Palantir合作以加強車隊管理，並致力於改善財務指標和長期增長。
儘管面臨與破產索賠相關的持續訴訟，以及交易天數同比下降4%，Hertz仍對未來持樂觀態度。這些都是投資者應該注意的近期發展。
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