匹茲堡 - 市值60億美元的多元化金融服務公司F.N.B. Corporation (NYSE: FNB)今日宣布其5億美元優先票據發行的定價。該票據將於2030年到期，初始固定年利率為5.722%，每半年支付一次利息，直至2029年12月11日。從2029年12月11日起，利率將轉為浮動利率，基於複合SOFR加1.93%的利差，每季度支付一次利息直至到期。根據InvestingPro的數據，該公司近期表現強勁，過去六個月的價格回報率達28%。
此次發行預計將於2024年12月11日完成，首次利息支付將於2025年6月11日進行。F.N.B. Corporation計劃將所得款項用於一般公司用途，可能包括支持其銀行子公司的增長、控股公司層面的投資以及現有債務的再融資。
Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.和WauBank Securities LLC擔任本次發行的聯合賬簿管理人，而Bancroft Capital, LLC、BMO Capital Markets Corp.、Goldman Sachs & Co. LLC和Piper Sandler & Co.則擔任共同經理人。
建議投資者閱讀向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明、招股書補充文件和其他相關文件，以獲取有關公司和本次發行的更詳細信息。這些文件可在SEC網站上免費獲取。
F.N.B. Corporation總資產為480億美元，在七個州和哥倫比亞特區經營約350家銀行辦事處。該公司最大的附屬機構First National Bank of Pennsylvania提供一系列商業和消費者銀行服務以及財富管理解決方案。根據InvestingPro的分析，F.N.B.的市盈率為15.1倍，股息收益率為2.88%，並已連續50年保持股息支付。投資者可以通過InvestingPro獨家提供的綜合Pro研究報告，深入了解F.N.B.的財務狀況和增長潛力。
F.N.B. Corporation的普通股在紐約證券交易所交易，並被納入標準普爾中型股400指數。所提供的證券未經聯邦存款保險公司保險或批准。本新聞基於新聞稿聲明，不構成出售或購買任何證券的要約或邀請。
在其他近期新聞中，F.N.B. Corporation報告第三季度營業淨收入為1.22億美元，每股收益為0.34美元。公司還報告了創紀錄的9000萬美元非利息收入。貸款和存款總額分別增長了4.6%和5.1%。此外，F.N.B. Corporation任命Kelly Trombetta為新的首席運營風險官。
儘管Stephens因非利息支出上升而降低了2025年和2026年的每股收益預期，但Piper Sandler和Stephens都維持了對F.N.B. Corporation的超配評級。兩家公司都對該公司的未來表現表示樂觀。
F.N.B. Corporation管理層還表示對併購持開放態度，專注於較小規模的增值交易。這些最新發展表明了該公司的戰略增長計劃以及面對經濟挑戰時的韌性。
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