佛羅里達州勞德代爾堡 - 專注於數字資產計算和能源轉型的MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA)今天宣布完成了8.5億美元的可轉換優先票據私募發行。該公司目前市值83.9億美元，過去十二個月收入增長131%，表現出色。根據InvestingPro分析，MARA保持強勁的財務狀況，流動比率為4.0，表明儘管處於快速擴張階段，但仍保持強勁的流動性。這些2031年到期的票據向合格機構買家發售，如果初始購買者在發行日起13天內行使其選擇權，可能會額外產生1.5億美元。
扣除初始購買者折讓和佣金後，此次發行的淨收益約為8.351億美元，將用於各種公司用途。具體而言，MARA計劃分配約4800萬美元回購5100萬美元的現有2026年到期可轉換票據。InvestingPro數據顯示，MARA的債務水平適中，債務權益比為0.22，表明審慎的財務管理。然而，InvestingPro提示指出，該公司正在快速消耗現金，使這筆資金對未來運營至關重要。訂閱者可以通過Pro研究報告獲取16個額外的ProTips和全面分析。剩餘資金將用於購買更多比特幣、支持營運資金，並可能資助戰略收購、資產擴張、償還債務和其他義務。
這些0.00%的可轉換票據通常不計息，但從2025年6月1日開始，在某些條件下可能每半年支付一次特別利息。除非根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則將於2031年6月1日到期。初始轉換率設定為每1,000美元本金額票據約28.9159股MARA普通股，相當於每股約34.5830美元的初始轉換價格。在特定情況發生時，此比率可能會進行調整。
新聞稿還指出，回購現有2026年可轉換票據可能會促使已對其股權價格風險進行對沖的持有人解除其對沖頭寸，這可能會影響MARA普通股的市場價格。MARA股票的貝塔係數為5.7，相比整體市場表現出顯著的波動性。根據InvestingPro的公允價值分析，該股票似乎正在接近其公允價值，同時顯示出強勁的動能，過去一年回報率為69%。
MARA明確表示，本新聞稿不構成出售票據的要約或購買的邀請，且票據和任何可轉換的MARA普通股均未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。
公司的前瞻性聲明表明了淨收益的使用計劃，但也承認存在可能導致實際結果與預期不同的風險和不確定性。這些信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Marathon Digital Holdings報告季度收入為1.32億美元，ProForma調整後EBITDA虧損900萬美元，未達預期。Barclays開始對Marathon Digital進行覆蓋，給予同等權重評級，並設定27.00美元的目標價。Barclays分析師強調了該公司向擁有更多採礦設施轉變的戰略，並認為Marathon Digital是對比特幣採礦板塊感興趣的投資者的一個引人注目的選擇。Compass Point調整了對該公司的立場，從買入降至中性評級，同時將目標價上調至25.00美元。
Marathon Digital一直在擴大其業務，最近在俄亥俄州的三個地點新增了約372MW的產能。該公司還成功完成了10億美元的優先可轉換票據發行，反映出機構對比特幣敞口的強烈興趣。Compass Point預測Marathon Digital將使用約4.8億美元購買5,000個比特幣，旨在年底時在其資產負債表上擁有約34,000個比特幣。該公司還預計Marathon Digital到2025年底將達到70 EH/s，為2025日曆年調整後EBITDA估計6.57億美元做出貢獻。這些是Marathon Digital的最新發展。
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