德克薩斯州埃爾帕索 - 全球消費品公司 Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) 宣布已達成最終合併協議,收購美甲護理行業領先創新者 Olive & June, LLC。這筆收購交易價值 2.4 億美元,其中包括 1500 萬美元的獎勵金,預計將在 2024 年底前完成,但仍需滿足慣例成交條件並獲得監管機構批准。
Olive & June 成立於 2013 年,已成為 DIY 美甲護理領域的先驅,提供包括指甲油、人造指甲、工具、護理和保養等多個類別的產品。該品牌以產品創新和數字化優先的方法而聞名,在美容行業中培養了強大的品牌忠誠度和高於平均水平的社交媒體參與度。
此次收購符合 Helen of Troy 的"繼續更好地共同併購"戰略目標,旨在利用其可擴展的運營平台來促進 Olive & June 的增長,同時也有助於 Helen of Troy 實現產品供應的多元化。預計這筆交易將立即提升 Helen of Troy 的收入增長率、毛利率、調整後的 EBITDA 利潤率、調整後的每股攤薄盈利增長率和自由現金流轉換率。
Olive & June 預計將在獨立但受支持的模式下運營,保留其經驗豐富的管理團隊,包括創始人兼首席執行官 Sarah Gibson Tuttle。Helen of Troy 預計這種方法將保留品牌的獨特性,同時受益於公司的互補能力和規模以加速增長。
公司還執行了利率掉期以管理其浮動利率債務的利率風險,這表明其維持健康資產負債表的財務策略。Helen of Troy 的備考淨槓桿比率預計在收購後將為 3 倍或更低。
Helen of Troy 的首席執行官 Noel M. Geoffroy 對此次收購表示熱情,稱讚了 Olive & June 的創新表現和願景。Olive & June 的首席執行官 Sarah Gibson Tuttle 也表達了對成為 Helen of Troy 一部分後未來增長和創新機會的興奮之情。
Helen of Troy 計劃在 2025 年 1 月 9 日的第三季度財報發布會上更新其 2025 財年展望,以包括 Olive & June 的增量影響。公司計劃於 2024 年 11 月 22 日星期五上午 8:30(美國東部時間)召開電話會議討論此次收購。
本新聞文章基於新聞稿聲明,包含可能被視為非公認會計準則財務指標的信息。Helen of Troy 提醒,某些前瞻性陳述受制於可能影響實際結果的風險和不確定性。
在其他近期新聞中,Helen of Troy 報告的 2025 財年第二季度業績超出市場預期,調整後每股盈利(EPS)為 1.21 美元,淨利潤為 1700 萬美元。儘管合併淨銷售額下降 3.5%,但公司在美國分銷方面增長 9%,國際銷售也顯著增長。Canaccord Genuity 和 DA Davidson 都調整了公司的目標價,分別維持買入和中性評級。
公司的"重置和振興"計劃以及將 Curlsmith 整合到分銷網絡中被強調為促進業績的因素。Helen of Troy 預計全年淨銷售額將在 18.85 億美元至 19.35 億美元之間,調整後每股盈利預計在 7 美元至 7.50 美元之間。
作為長期重點的一部分,公司正在投資品牌創新和營銷,同時計劃通過將生產多元化到中國以外地區來減少關稅風險。這些是塑造公司發展軌跡的一些最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著 Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) 推進收購 Olive & June, LLC 的計劃,投資者可能會發現最近的財務數據和專家洞察提供了額外的有價值背景。
根據 InvestingPro 數據,Helen of Troy 的市值為 15.8 億美元,市盈率為 11.5。這個相對較低的市盈率可能表明股票被低估,特別是考慮到公司通過收購 Olive & June 進行戰略擴張。
InvestingPro 提示強調,管理層一直在積極回購股票,這通常表明對公司未來前景有信心。這與公司通過像 Olive & June 這樣的收購來實現增長的積極方法相一致。
儘管過去六個月股價大幅下跌 37.22%,但 Helen of Troy 在過去三個月表現出強勁的韌性,回報率達 27.31%。最近的這種上漲趨勢可能表明投資者開始認識到公司戰略舉措的潛在價值。
值得注意的是,Helen of Troy 過去十二個月的收入為 19.3 億美元,略有下降 3.96%。然而,收購 Olive & June 預計將立即提升收入增長,可能扭轉這一趨勢。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro 提供了額外的提示和洞察。事實上,Helen of Troy 還有 10 個更多的 InvestingPro 提示可用,提供對公司財務健康和市場地位的更深入了解。
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