聖地亞哥 - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) 今日宣布計劃以每股11.00歐元的價格收購Evotec SE (NASDAQ: EVO)，這筆全現金交易總值20億歐元。此交易旨在建立一個全球製藥服務領導者，顯著擴大和多元化Halozyme的業務範圍和財務前景。
這項擬議的收購預計將利用Halozyme現有的技術和Evotec的平台，創建一個具有更廣泛收入基礎和增強增長潛力的業務。Halozyme的ENHANZE®藥物輸送技術，結合Evotec的藥物發現和生物製劑製造能力，預計將提供交叉銷售機會並促進長期增長。
Halozyme預計到2025年，合併實體的年收入將達到約20億美元，2023年至2028年的複合年增長率(CAGR)為15-20%以上。該公司還預測，到2026年，調整後的EBITDA利潤率將在45-50%之間，這得益於兩家公司服務的多元化和協同效應。
交易的資金策略包括Halozyme的現金儲備（預計到2024年底將超過8億美元）和新的債務，公司計劃在交易結束後兩年內將淨槓桿率維持在2倍以下。Halozyme的財務顧問Centerview Partners和法律顧問Weil, Gotshal & Manges LLP正協助進行此次交易。
這一戰略舉措符合Halozyme的併購標準，強調低風險的業務模式、結構相似的業務方法和強大的生物製藥合作夥伴關係。它旨在通過將Halozyme的藥物輸送技術與Evotec的連續生物製劑製造和藥物發現平台相結合，鞏固Halozyme在製藥服務行業的地位。
所提供的信息基於新聞稿聲明，潛在交易仍有待進一步談判和監管批准。Halozyme的前瞻性聲明反映了公司對未來財務表現和收購預期收益的期望，儘管實際結果可能因市場條件和其他因素而有所不同。
在其他近期新聞中，Halozyme Therapeutics提議以20億美元收購製藥公司Evotec SE。維持Halozyme中性評級的Piper Sandler認為，這項潛在合併是一個戰略性舉措，可能擴大Halozyme向藥物開發商提供的服務範圍。然而，擬議的收購仍需獲得Evotec管理委員會和監事會的批准，以及其他監管機構的批准。
Evotec SE報告2024年前九個月的收入穩定在575.7百萬歐元，主要得益於Just-Evotec Biologics板塊收入增長74%。公司預計2024年調整後的EBITDA將在15百萬歐元至35百萬歐元之間，總收入預計在790百萬歐元至820百萬歐元之間。
Evotec SE還正在進行一項名為"重置、審查、重啟"的轉型計劃，旨在提高效率並節省4000萬歐元。此外，該公司還與Sandoz和Novo Nordisk建立了戰略合作夥伴關係，以增強2025年的訂單量。這些都是持續塑造Evotec SE發展軌跡的最新發展。
InvestingPro洞察
隨著Halozyme Therapeutics計劃以每股11.00歐元收購Evotec SE，審視Evotec當前的財務狀況和市場表現至關重要。根據InvestingPro數據，Evotec的市值為19.6億美元，與擬議的20億歐元交易價值非常接近。
Evotec最近的股票表現非常強勁，InvestingPro數據顯示過去一個月的價格回報率為68.94%，過去三個月的回報率為66.87%。股價的這種飆升可能反映了市場對潛在收購活動或公司前景改善的預期。
然而，值得注意的是，Evotec目前處於虧損狀態，過去十二個月的營業收入為負6697萬美元。這與InvestingPro提示的該公司今年預計不會盈利的情況相符。這種財務狀況可能是Evotec對收購要約持開放態度的一個關鍵因素，因為Halozyme的資源和技術可能有助於扭轉Evotec的盈利能力。
另一個相關的InvestingPro提示表明，Evotec的債務水平適中。這可能有利於Halozyme在構建收購交易和管理併購後整合方面。
對於希望深入了解Evotec財務健康狀況和市場地位的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，為投資者在這次潛在收購背景下做出投資決策提供全面分析。
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