紐約 - 從海底多金屬結核中探勘電池金屬的公司TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC)今日宣布,已通過與某些機構投資者簽訂證券購買協議,籌集約1750萬美元資金。該協議涉及出售1750萬股普通股及附帶的B類窩輪,可用於購買額外股份。
每股普通股及附帶的可購買半股普通股的B類窩輪的發行價格定為1.00美元。這些B類窩輪可以立即以每股2.00美元的價格行使,並將在發行日起五年後到期。它們還包括標準的反稀釋保護,如果滿足某些價格條件,公司有權回購這些窩輪。
TMC預計將在2024年11月22日或之前完成此次發行。所得款項淨額將用於營運資金和一般公司用途。A.G.P./Alliance Global Partners擔任配售代理,而Cantor Fitzgerald & Co.和EAS Advisors(通過Odeon Capital Group, LLC)則擔任TMC的財務顧問。
這些證券是根據2023年11月30日向美國證券交易委員會(SEC)提交並於2023年12月8日生效的貨架註冊聲明進行發售的。詳細說明發售條款的招股書補充文件將提交給SEC並在其網站上公開。
TMC的使命包括為全球能源轉型提供金屬,同時盡量減少負面影響,並建立追蹤、回收和再利用所供應金屬的循環。該公司在太平洋克拉里昂-克利珀頓區擁有三個多金屬結核合同區的探勘和商業權,這些區域由國際海底管理局監管,並由瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助。
本新聞稿包含有關發售完成和預期所得款項用途的前瞻性陳述,這些陳述受各種因素影響,包括監管和法律要求以及市場條件。本文中的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,TMC the Metals Co Inc.已獲得額外資金並制定了戰略增長計劃。該公司修訂了與Allseas Investments SA的營運資金貸款協議,將貸款金額從500萬美元增加到750萬美元,並將與Argentum Credit Virtuti GCV的信貸協議擴大到2750萬美元。這些舉措是TMC為其金屬採礦板塊業務獲取必要資金的努力的一部分。
TMC還宣布計劃在2025年3月之前向國際海底管理局提交開採合同申請,這與公司多元化供應鏈並使結核的礦物含量與電動車電池陰極相匹配的計劃相一致。此外,該公司一直在積極澄清有關"暗氧"的虛假說法,強調其對透明度和事實報導的承諾。
儘管2024年第二季度自由現金流為負,但TMC目前的財務資源,包括6月底4000萬美元的現金強化了流動性狀況,預計將支持其未來一年的運營。這些最新發展突顯了TMC在資本密集型採礦行業中持續努力並鞏固其市場地位的決心。
InvestingPro 洞察
TMC最近的1750萬美元證券發行正值公司的關鍵時刻,InvestingPro數據揭示了一些具有挑戰性的財務指標。TMC的市值為3.0877億美元,目前處於虧損狀態,這反映在截至2024年第二季度的過去十二個月的負P/E比率為-3.39。這與InvestingPro提示之一相符,該提示指出公司"在過去十二個月內未實現盈利"。
公司通過此次發行籌集資金的決定可能部分解釋了另一個InvestingPro提示,該提示指出TMC"正在快速消耗現金"。這種現金消耗率,再加上"短期債務超過流動資產"的事實,突顯了近期融資對公司持續運營和探勘活動的重要性。
投資者應注意,正如InvestingPro所強調的,TMC的股票經歷了顯著的波動,價格"在過去六個月內遭受重創"。-34.49%的六個月價格總回報率證實了這一觀察。儘管面臨這些挑戰,但公司專注於為全球能源轉型提供金屬的定位可能會有利於其未來發展,前提是能夠克服當前的財務障礙。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,InvestingPro提供了9個額外的提示,可能會提供關於TMC財務健康和市場地位的進一步洞察。
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