聖地亞哥 - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) 已提出一項非約束性提案，以每股11.00歐元的現金價格收購Evotec SE (NASDAQ: EVO)，這將使Evotec的股權價值約為20億歐元。這一報價相較於Triton Partners在2024年10月15日開始累積股份之前的Evotec股價有顯著溢價。
此次收購將把Halozyme的藥物遞送技術與Evotec的藥物發現平台和生物製造能力結合起來。Halozyme的總裁兼首席執行官Helen Torley對這潛在的聯合表示了熱情，勾勒出一個跨美國/歐洲創新服務公司的願景，該公司可能成為生物製藥行業的戰略合作夥伴，旨在加速新藥的發現和開發。
根據新聞稿，擬議的交易將利用Halozyme強勁的現金生成能力和資產負債表來投資Evotec的早期項目和新技術，預期將擴大和延長收入和EBITDA增長。這項交易不取決於融資，預計將滿足德國金融監管機構BaFin設定的要求。
Halozyme是一家以ENHANZE®藥物遞送技術聞名的生物製藥公司，已與主要行業合作夥伴合作，其技術在各種上市產品中已惠及超過80萬患者生命。該公司還開發藥物-設備組合產品，包括自動注射器技術。
擬議的收購仍需獲得Evotec管理委員會和監事會的批准，以及監管機構的批准和其他慣常的成交條件。Centerview Partners擔任Halozyme的財務顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔任法律顧問。
本文中的信息基於新聞稿聲明，並不構成對擬議交易或其潛在結果的背書。
在其他近期新聞中，Evotec SE已公布其2024年前九個月的財務業績，儘管市場條件充滿挑戰，但仍維持全年指引。公司報告穩定收入為5.757億歐元，主要得益於Just-Evotec Biologics板塊收入增長74%。一項名為"重置、審查、重啟"的轉型計劃正在進行中，旨在提高效率並節省4,000萬歐元。與Sandoz和Novo Nordisk的戰略合作夥伴關係已增強了2025年的訂單量。
公司預計2024年調整後的EBITDA將在1,500萬歐元至3,500萬歐元之間，總收入預計在7.9億歐元至8.2億歐元之間。然而，由於市場條件和之前的網絡攻擊，共同研發收入有所下降。此外，公司正在進行裁員，計劃裁減400個職位中的200個已經完成。
雖然沒有提供2025年的新指引，但全面的戰略審查計劃將在2025年上半年公布。這是Evotec致力於增長和盈利能力的一部分，預計將在2024年4月進一步更新公司的業績和戰略。這些是Evotec SE的一些最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Halozyme Therapeutics提議收購Evotec SE，審視Evotec的財務健康狀況和市場表現至關重要。根據InvestingPro數據，Evotec的市值為16.1億美元，略低於Halozyme提議的約20億歐元（按當前匯率計算約為21.4億美元）的估值。
Evotec最近的市場表現強勁，InvestingPro數據顯示過去一個月的價格回報率為53.72%，過去三個月的回報率為37.46%。這一上升趨勢與Halozyme收購提議的時機一致，表明市場對公司前景反應積極。
然而，值得注意的是，Evotec面臨一些財務挑戰。一個InvestingPro提示顯示，該公司在過去十二個月內未能盈利，同期營業收入為負6,697萬美元。這可能解釋了Halozyme有興趣利用其強勁的現金生成能力來投資Evotec的早期項目，正如文章中提到的。
另一個相關的InvestingPro提示指出，Evotec的債務水平適中，這可能是Halozyme在做出收購決策時的一個考慮因素。這種適度的債務水平可能為交易結構和整合兩家公司的運營提供一些靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Evotec提供了10個額外的提示，深入了解公司的財務狀況和市場前景。這些洞察在評估擬議收購的潛在結果時可能特別有價值。
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