德克薩斯州伍德蘭茲 - 美國合約壓縮服務的主要供應商 Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) 已開始公開發行 4,853,556 股普通股。這些股票由 EQT Infrastructure 基金的關聯公司提供。售股股東還為承銷商提供了 30 天的選擇權,可以額外購買最多 728,034 股。此次發行的完成取決於市場條件,且不保證一定會進行。
同時,Kodiak 計劃以公開發行價格從售股股東處私下購回價值 1500 萬美元的普通股。這次購回取決於發行的完成,並將從總發行股數中扣除,最終發行規模為 6,000,000 股減去購回的數量。在此交易之後,Kodiak 在現有的股份購回計劃下仍將有 3500 萬美元可用於股份購回,該計劃獲授權至 2025 年 12 月 31 日。
Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC 和 J.P. Morgan 擔任此次發行的聯合帳簿管理人。這些股票可通過招股書補充文件和隨附的基本招股書獲得,這是 2024 年 7 月 10 日生效的自動架子註冊聲明的一部分。有興趣的各方可以從 SEC 網站或直接從管理銀行獲取這些文件。
總部位於德克薩斯州伍德蘭茲的 Kodiak 是天然氣和石油基礎設施的重要參與者,為生產商和中游客戶提供服務。該公司在這些能源資源的生產和運輸中扮演著至關重要的角色。
新聞稿包含關於發行及其可能完成的前瞻性陳述。然而,這些陳述受風險、不確定性和假設的影響,實際結果可能與預期有重大差異。
本文的信息基於 Kodiak Gas Services, Inc. 的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Kodiak Gas Services 報告了強勁的盈利和收入結果,EBITDA 為 1.54 億美元,與預期基本一致,調整非經常性項目後的預計運行率 EBITDA 為 1.62 億美元。公司還將季度現金股息提高 8% 至每股 0.41 美元。此外,Kodiak 授權了一項 5000 萬美元的股票購回計劃。
Kodiak 啟動了由 EQT Infrastructure 基金的關聯公司發行約 614 萬股的公開發行,並宣布計劃在單獨的私人交易中從售股股東處購回 2500 萬美元的普通股。該公司最近提交了招股書補充文件,允許某些售股股東轉售最多 5,562,273 股普通股。
分析師公司對 Kodiak Gas Services 給出了積極評估。RBC Capital Markets 維持對 Kodiak 股票的"優於大市"評級,並將公司目標價上調至 40.00 美元。Mizuho 以"優於大市"評級和 36.00 美元的目標價開始對該股票的覆蓋。Citi 也開始對該公司進行覆蓋,給予"買入"評級。這些是 Kodiak Gas Services 的近期發展。
InvestingPro 洞察
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) 展現了令人印象深刻的財務表現,這為其最近的公開發行公告提供了背景。根據 InvestingPro 數據,截至 2024 年第三季度的過去十二個月,該公司的收入增長強勁,增幅達 33.77%。2024 年第三季度 40.55% 的季度收入增長進一步強調了這一強勁的增長軌跡,表明增長勢頭正在加速。
公司的盈利能力指標也值得注意。Kodiak 在過去十二個月的毛利率為 59.86%,營業收入率為 24.71%,表明其合約壓縮服務運營效率高,定價能力強。
InvestingPro 提示強調,Kodiak 的淨收入預計今年將增長,這與公司的擴張努力和當前的發行相一致。此外,根據最新數據,該股票在過去一年的價格總回報率為 109.28%。這一表現可能促使公司決定回購股份,可能認為儘管最近有所上漲,股票仍被低估。
值得注意的是,正如 InvestingPro 提示所指出的,Kodiak 運營時背負著大量債務。這一背景使得公開發行和股份回購策略特別有趣,因為它可能是更廣泛的財務管理計劃的一部分。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro 為 Kodiak Gas Services 提供了 13 個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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