密歇根州伯明翰 - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) 週二披露了一項擬議的承銷公開發行1500萬股A類普通股的計劃。此次發行包括來自售股股東的超過900萬股和OneStream通過合成二次交易提供的近600萬股。承銷商還有30天的選擇權可以額外購買225萬股。
公司不會從售股股東的股份中獲得收益。相反，OneStream計劃使用其股份的收益從KKR Dream Holdings LLC購買LLC單位，以維持發行後當前流通股和LLC單位的數量不變。
Morgan Stanley、J.P. Morgan和KKR正在領導此次發行，還有其他幾家金融機構作為經理人和共同經理人參與。此次發行取決於向美國證券交易委員會提交的註冊聲明，該聲明目前尚未生效。
這一公告緊隨OneStream作為財務平台提供商的形象，該平台統一財務和運營數據，整合人工智能，並致力於現代化首席財務官辦公室。公司擁有超過1,500名客戶，包括部分財富500強企業，以及一個實施和開發合作夥伴網絡。
發行的詳細信息，包括招股書，將通過Morgan Stanley和J.P. Morgan提供。本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請。在任何司法管轄區，如果沒有根據該州或司法管轄區的適用證券法進行註冊或取得資格，這些證券的銷售將是非法的。
本文中的信息基於OneStream, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，OneStream Inc.獲得了多家公司的正面財務評估。Piper Sandler維持超重評級，同時將目標價上調至37美元，這是基於OneStream的出色表現和有前景的增長前景。公司最近一季度的業績顯示頂線收入超出預期4%，第四季度預測增加了100萬美元。訂閱增長率達到39%，超過了預估的35%，公司還獲得了另一個七位數的合同，表明人工智能變現策略的潛力。
BMO Capital以優於大盤的評級開始覆蓋，強調OneStream在市場份額增長和數據管理、整合以及人工智能/機器學習方面的強大能力。該公司預計OneStream將超越保守的近期財務估計，這可能對收入和盈利產生積極影響。TD Cowen維持對OneStream的買入評級，強調公司穩健的增長趨勢和進一步擴張的潛力，而Loop Capital重申買入評級，指出公司減少了運營虧損，並有市場擴張的潛力。這些發展表明OneStream的前景樂觀，多家公司對其增長軌跡和市場地位表示信心。
InvestingPro 洞察
OneStream的擬議公開發行正值公司經歷重大市場動力之際。根據InvestingPro數據，OneStream在過去三個月內實現了25.52%的價格總回報。這一積極趨勢延伸至過去六個月27.86%的回報，表明投資者信心不斷增強。
公司的財務狀況顯示了優勢和挑戰。一個InvestingPro提示揭示，OneStream的現金多於債務，這可能會讓考慮新股發行的潛在投資者感到放心。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明近期財務狀況穩健。
然而，值得注意的是，OneStream目前尚未盈利，截至2023年第三季度的過去十二個月市盈率為-29.35。儘管如此，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能解釋了公開發行的時機，以利用預期的未來增長。
截至2023年第三季度的過去十二個月，公司的收入為459.53百萬美元，2023年第三季度季度收入增長顯著，達20.69%。這一增長軌跡與OneStream不斷擴大的客戶群及其作為大型企業財務平台提供商的地位相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了12個額外的提示，可能為OneStream的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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