德克薩斯州THE WOODLANDS - 總部位於德克薩斯州的房屋建築商LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)已為一筆4億美元的無擔保優先票據定價,年利率為7.000%,將於2032年到期。該銷售預計將於2024年11月15日完成,但須符合標準的成交條件。
這些票據面向合格機構買家和某些非美國人士,屬於私募發行,未根據美國證券法進行註冊。未經註冊或獲得註冊要求豁免,這些票據將不會在美國向公眾出售。
LGI Homes計劃將此次發行的淨收益用於償還其循環信貸額度下的部分未償還借款。這些票據將由LGI Homes的子公司提供優先無擔保擔保,這些子公司也為公司在循環信貸額度下的義務提供擔保。
LGI Homes成立於2003年,以其系統化的房屋建築方法而聞名,已在21個州完成了超過70,000套住宅。該公司因其優質建築和客戶服務而受到認可,榮登《新聞周刊》世界最值得信賴公司榜單。LGI Homes還以其工作環境為榮,獲得了2024年美國最佳工作場所獎。
公司的新聞稿包含了關於發行完成和收益預期用途的前瞻性陳述。然而,它指出實際結果可能有所不同,這些陳述並不保證未來的表現。公司提醒這些陳述受風險和不確定性的影響,投資者不應過度依賴它們。
這則新聞基於LGI Homes, Inc.的新聞稿聲明,提供的信息僅供一般參考。票據發行僅通過私募備忘錄進行,並不構成在任何非法管轄區銷售或招攬購買證券的要約。
在其他近期新聞中,LGI Homes, Inc.已啟動一項私募發行,旨在通過2032年到期的無擔保優先票據籌集4億美元。此次發行的收益預計將用於償還公司現有循環信貸額度下的部分未償還借款。在財務表現方面,LGI Homes報告2024年第三季度業績良好。公司交付了1,757套住宅,產生了6.52億美元的收入,同比增長5.6%。調整後毛利率略有提升至27.2%,每股攤薄收益上升至2.95美元。公司的社區數量比去年增長了30%,達到138個。儘管報告的取消率為26.2%,LGI Homes預計2024年將交付6,100至6,400套住宅,平均售價預計在360,000美元至370,000美元之間。公司已將毛利率指引上調50點子,預期毛利率為24%至25%,調整後毛利率為26%至27%。展望未來,預計2025年社區數量將增長10%至20%。
InvestingPro 洞察
隨著LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)準備發行4億美元的優先票據,投資者可能會發現最近的財務數據和專家分析提供的額外背景信息很有價值。根據InvestingPro的數據,LGIH的市值為24.7億美元,反映了其在房屋建築板塊的重要地位。
公司的財務狀況似乎很穩健,InvestingPro數據顯示其市盈率為12.47,表明相對於盈利而言估值相對適中。考慮到新債務發行,這可能特別引人關注。此外,LGIH截至2024年第三季度的過去十二個月收入報告為22.5億美元,同期略有增長0.68%。
InvestingPro提示強調,LGIH的流動資產超過短期債務,這可能會讓潛在的票據買家對公司履行財務承諾的能力感到放心。這種流動性狀況與公司計劃使用新票據收益償還部分循環信貸額度的計劃相一致。
值得注意的是,LGIH不向股東支付股息,這可能表明公司專注於再投資增長或在這種情況下重組債務。這種策略可能會增加投資者的長期價值。
對於那些尋求更全面分析的人來說,InvestingPro提供了9個額外的提示,可能會對LGIH的財務狀況和市場表現提供更深入的洞察。
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