德克薩斯州THE WOODLANDS - 總部位於德克薩斯州的房屋建築公司LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH)宣布啟動一項私募發行,旨在通過2032年到期的無擔保優先票據籌集4億美元。該發行針對的是符合《1933年證券法》規則144A的合格機構買家,以及符合S條例的某些非美國人士。
票據的發行取決於市場條件和其他影響因素。預計公司的子公司(也是其循環信貸額度的擔保人)將最初以共同和個別的方式為票據提供擔保。
LGI Homes計劃將此次發行的收益用於償還其現有循環信貸額度下的部分未償還借款。票據的定價和條款將根據當前市場條件確定。
需要注意的是,票據及相關擔保不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此,在未註冊或未獲得適用的註冊豁免的情況下,不得在美國境內或向美國人士提供或出售這些票據。
LGI Homes在房屋建築行業有著顯著的業績記錄,自2003年成立以來已完成超過70,000套房屋。該公司因其優質建築和客戶服務而受到認可,並入選《新聞周刊》世界最值得信賴公司榜單。此外,LGI Homes還因其工作環境獲得了2024年美國最佳工作場所獎。
公司在新聞稿中包含的前瞻性陳述表明了發行收益的使用計劃和票據的其他方面。然而,這些陳述受到各種風險和不確定性的影響,無法保證預期結果一定會實現。投資者應注意,這些信息基於新聞稿聲明,應考慮潛在的風險和不確定性。
在其他近期新聞中,LGI Homes, Inc.報告2024年第三季度業績成功,收入和社區數量均顯著增加。公司交付了1,757套房屋,實現了371,004美元的創紀錄平均銷售價格,並產生了6.52億美元的收入,同比增長5.6%。調整後毛利率略有提高至27.2%,每股攤薄收益增至2.95美元,較上年增長4%。
公司的社區數量較上年增長30%,總計138個。儘管10月份銷售活動放緩,報告的取消率為26.2%,但長期前景仍然樂觀,得益於強勁的房地產市場基本面。公司對需求持樂觀態度,引用了大量的房屋擁有權潛在客戶。
LGI Homes預計2024年將交付6,100至6,400套房屋,平均售價預計在360,000美元至370,000美元之間。公司將毛利率指引上調了50點子,預期毛利率為24%至25%,調整後毛利率為26%至27%。展望未來,預計2025年社區數量將增長10%至20%。
InvestingPro洞察
LGI Homes最近通過無擔保優先票據籌集4億美元的舉動與其財務策略相符,這從最新的InvestingPro數據中可以看出。公司的市值為25.5億美元,表明其在房屋建築板塊的重要地位。
InvestingPro提示顯示,LGI Homes的流動資產超過短期債務,這可能會因此次新發行而進一步加強。這種財務緩衝可能為公司提供額外的靈活性來管理債務並投資於增長機會。
公司12.87的市盈率表明,投資者願意為其盈利支付溢價,可能是由於其強勁的市場地位和增長前景。另一個InvestingPro提示強調了LGI Homes過去十年的高回報,進一步支持了這一點。
儘管有積極指標,但值得注意的是,根據另一個InvestingPro提示,4位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期。這可能是投資者在評估公司近期表現時需要考慮的因素。
如需更全面的分析,InvestingPro提供了額外的提示和洞察,這對於對LGI Homes的財務前景和市場地位感興趣的投資者來說可能很有價值。
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