倫敦 - 全球主要共享通信基礎設施提供商IHS Holding Limited (NYSE: IHS)今日宣布,計劃與多家領先銀行合作舉辦全球投資者電話會議,討論潛在的優先票據發行。該公司目前獲標準普爾和惠譽評為B+(穩定),並已聘請Citi、Goldman Sachs Bank Europe SE、Rand Merchant Bank和Standard Chartered Bank擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人。
電話會議定於今日英國時間下午3點舉行,將在可能發行的5.5NC2和7NC3 Reg S / 144A美元基準優先票據之前進行,具體取決於市場情況。J.P. Morgan也將擔任聯席賬簿管理人,Absa、Access Bank plc、RBC Capital Markets和Standard Bank則擔任副經辦人。
為確保初始投資,IHS Towers已確認國際金融公司(IFC)、Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF)和The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO)有意認購總額高達1.7億美元的票據,具體取決於最終條款和發行條件。
此外,IHS Towers還啟動了一項要約收購,計劃回購最多2.5億美元的2026年到期5.625%優先票據,以及另一項要約收購和同意徵求,針對最多4.75億美元的2027年到期8.000%優先票據。這些回購取決於新發行的成功完成。新發行的剩餘收益將用於償還集團雙邊貸款、支付交易費用和開支、應計利息以及一般公司用途。
IHS Towers是全球最大的獨立共享通信基礎設施所有者和運營商之一,專注於新興市場,在10個市場擁有超過40,000座塔台。
這些票據未根據1933年美國證券法註冊,除某些豁免情況外,不會在美國境內或向美國人士發售或出售。它們也專門針對歐洲經濟區和英國的非零售投資者。
本公告基於新聞稿聲明,不構成出售要約或購買票據或任何其他證券的邀請。
在其他近期新聞中,IHS Holding Ltd已成功獲得一筆4.39億美元的新定期貸款,用於償還2025年10月到期的現有定期貸款。這一戰略舉措預計將使公司的槓桿保持在中性水平。公司還報告了2024年第二季度強勁的財務業績,收入和調整後EBITDA均有增長,資本支出有所減少。IHS Holding還與MTN簽署了重要的商業協議,在多個運營地區續簽了租約。另一方面,TD Cowen將IHS Holding的目標價上調至14美元,維持買入評級,而RBC Capital則將公司的目標價下調至7美元,同時仍維持跑贏大市評級。公司正在進行戰略審查,以改善其治理框架並釋放股東價值。IHS Holding擁有約123億美元的合同收入,仍然戰略性地專注於增長和效率。
InvestingPro 洞察
在IHS Holding Limited (NYSE: IHS)準備舉行全球投資者電話會議和潛在優先票據發行之際,投資者可能會發現InvestingPro的數據和提示特別相關。
根據InvestingPro數據,IHS目前的市值為9.2261億美元。這一估值出現在公司面臨挑戰的時期,截至2024年第二季度的過去十二個月內,收入下降了16.68%。儘管如此,IHS仍保持48.62%的強勁毛利率,表明其核心運營成本管理效率高。
一個InvestingPro提示強調,IHS的估值暗示了強勁的自由現金流收益率。這對於公司新優先票據的潛在投資者來說可能是一個吸引點,因為它表明公司可能有財務靈活性來履行其債務義務。
另一個InvestingPro提示指出,分析師預測公司今年將實現盈利,儘管過去十二個月內並未盈利。這一前瞻性觀點與IHS的戰略財務舉措相一致,包括要約收購和潛在的新票據發行。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為IHS Holding Limited提供了6個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務狀況和前景。
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