週二，H.C. Wainwright維持對Verona Pharma（NASDAQ: VRNA）股票的買入評級，並將目標價從之前的36.00美元上調至42.00美元。這一調整是在Verona Pharma週一公布強勁的第三季度財務業績之後做出的。
Verona Pharma報告2024年第三季度頂線收入為560萬美元，超過了華爾街最高3.5百萬美元的估計。這些收入完全來自於公司唯一上市產品Ohtuvayre（ensifentrine）的銷售。Ohtuvayre用於治療慢性阻塞性肺病（COPD），於2024年6月獲得FDA批准。
公司還透露，2024年10月Ohtuvayre的銷售額超過了整個第三季度的銷售額，表明月環比增長顯著。鑑於這些發展，H.C. Wainwright將Verona 2024年的收入預測從之前的1250萬美元上調至2250萬美元。該公司對2025全年的收入預測也從之前的1.173億美元上調至1.262億美元。
Verona Pharma已獲得Ohtuvayre的唯一J碼，J7601，預計將於2025年1月生效。分析師認為，新的J碼將有助於該藥物的市場接受度。
將股票目標價上調至每份美國存託股（ADS）42美元，不僅反映了更新後的收入預測，還反映了折讓率假設從12%降低到11%，以及終端下降率從4%降低到2%。
在其他最近的新聞中，Verona Pharma報告了其第三季度業績，顯示淨虧損為4300萬美元。然而，公司強調了其COPD治療藥物Ohtuvayre在美國成功上市。該藥物在上市後的前七週內實現了560萬美元的淨產品銷售額，到10月底已填寫了超過5,000份處方。公司保持強勁的資產負債表，現金及等價物為3.36億美元。
這些最新發展還包括CMS批准了Ohtuvayre的永久J碼，將於2025年1月生效。公司計劃在2025年初提供詳細的收入指引。Verona Pharma還專注於增加與一級和二級醫生的互動，以改善處方行為。
儘管第三季度出現淨虧損，但公司對持續的銷售增長和藥物的廣泛處方基礎保持好友態度。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的數據進一步闡明了Verona Pharma最近的財務表現和市場地位。該公司截至2024年第三季度的過去十二個月收入增長達1127.95%，與文章報告的Ohtuvayre強勁銷售表現相符。這一增長還伴隨著90.34%的強勁毛利率，InvestingPro提示將其強調為"令人印象深刻的毛利率"。
市場對Verona表現的積極反應反映在股票最近的動能上。InvestingPro數據顯示，過去一個月股價回報率為19.18%，過去三個月回報率高達89.24%，印證了文章中強勁財務業績和分析師信心增加的敘述。
然而，投資者應注意，儘管收入增長，Verona尚未盈利，EBITDA為-1.5029億美元。這與InvestingPro提示中"分析師預計公司今年將不會盈利"的說法一致。公司目前似乎將重點放在Ohtuvayre的增長和市場滲透上。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Verona Pharma提供了15個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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