週一，Evercore ISI維持對Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)的"優於大盤"評級，目標價保持在335.00美元。該公司預計Duolingo很可能超出第三季度預期，暗示將小幅超出並至少達到指引上限。
根據季度內的數據點，第三季度收入和預訂量有可能略微超過華爾街的預期，預計同比增長分別為37%和28%。預訂量預計將略高於指引上限，呈現低個位數百分比增長。
分析還表明，市場對第三季度月活躍用戶(MAU)增長的估計可能會出現上行，預計環比增長5%，相當於約550萬淨增用戶。然而，第三方流量趨勢暗示MAU環比增長可能達到8%。
展望第四季度，目前市場對預訂量的預測與歷史趨勢一致，收入增長預期被認為是可實現的，但並不保守。第四季度580萬MAU淨增用戶的估計也被視為可能達到。
Evercore ISI預計Duolingo第三季度收入將達到1.89億美元，同比增長37%，與華爾街預期和管理層1.867億美元至1.897億美元的指引上限基本一致。該公司的EBITDA估計為4210萬美元，利潤率為22.3%。這一估計與華爾街的預測一致，並偏向管理層4010萬美元至4270萬美元指引的上限。
Duolingo將於11月6日公布第三季度業績，市場參與者都在密切關注公司的表現是否符合Evercore ISI的預測。該公司的分析表明，Duolingo的增長軌跡正處於穩健路徑，有潛力在即將到來的季度報告中達到或超過關鍵財務指標。
在其他近期新聞中，Duolingo Inc.在財務前景和業務運營方面經歷了重大發展。Goldman Sachs將Duolingo的目標價上調至250美元，理由是用戶參與度積極以及Duolingo Max的推出。然而，JMP Securities將公司股票評級從"市場表現優於"下調至"市場表現持平"，儘管公司有可能超過共識預期。
Evercore ISI、Needham和摩根大通等其他公司也提高了對Duolingo的目標價，理由是強勁的增長前景和人工智能驅動功能的推出。公司最近的產品改進，包括視頻通話和冒險模式，預計將提升用戶體驗和參與度。摩根大通預計Duolingo的Max付費訂閱將顯著增長，估計2024年收入為4430萬美元，2025年為1.342億美元。
InvestingPro洞察
文章中強調的Duolingo走勢強勁的市場地位得到了最近InvestingPro數據的進一步支持。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入增長依然強勁，增長43.42%，超過6.34億美元。這與Evercore ISI對持續增長和可能超出第三季度估計的預期相一致。
InvestingPro提示顯示，Duolingo的淨收入預計今年將增長，分析師預計本年度銷售額將增長。這些提示印證了文章中提出的積極展望，並暗示公司的財務表現可能確實會在即將到來的財報中達到或超過預期。
公司73.31%的驚人毛利率凸顯了其運營效率，這可能會助力分析中提到的潛在EBITDA超預期。此外，Duolingo過去三個月81.27%的價格總回報率反映了投資者對公司增長軌跡的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Duolingo提供了16個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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