週一，Stifel對Alkermes (NASDAQ:ALKS)採取了看好的立場，將其股票評級從持有上調至買入，並將目標價從之前的25美元大幅上調至36美元。這次上調是在對該公司的orexin項目，特別是ALKS2680候選藥物進行深入分析後做出的。
Stifel分析師強烈相信ALKS2680在治療1型嗜睡症(NT1)方面具有成功潛力，並與競爭對手TAK-861有所區別。這種樂觀情緒還延伸到ALKS2680在2型嗜睡症(NT2)和特發性嗜睡症(IH)方面可能取得成功的領域，而TAK-861在這些領域並未顯示出積極結果。
分析師還針對與ALKS2680相關的"視覺障礙"安全問題進行了討論。分析師表示，基於類似藥物的情況，安全性問題很可能是可控的，這讓人感到一定程度的安心。這一點，再加上orexin激動劑的巨大市場機會，成為了對Alkermes持樂觀態度的基礎。
在2024年第三季度財務業績公布後，對Alkermes基礎業務的共識預期進行了修正，這也促成了分析師立場的改善。隨著預期的重新調整，分析師認為股票現在處於更有利的位置。
在其他近期新聞中，Alkermes Plc報告2024年第三季度收入同比增長18%，達到378.1百萬美元，主要由其專有產品VIVITROL、ARISTADA和LYBALVI驅動。該公司當季非GAAP每股收益為0.72美元，略高於預期的0.70美元。儘管結果喜憂參半，Alkermes仍確認了其2024年全年指引。展望未來，Alkermes計劃在2025年增加研發支出，特別是用於開發其orexin管線和推廣Lybalvi（用於治療精神分裂症和I型雙相情感障礙的藥物）。
H.C. Wainwright、Piper Sandler、Goldman Sachs和Leerink Partners都更新了對Alkermes的目標價，反映了各種評級和分析。儘管由於製造和特許權使用費收入的變化預計會導致EBITDA減少，但Alkermes仍專注於其增長策略。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Stifel對Alkermes (NASDAQ:ALKS)的看好立場提供了額外的背景。該公司的市值為4.32億美元，市盈率為13.4，這表明相對於盈利而言，公司可能被低估。這與InvestingPro提示相一致，該提示指出Alkermes相對於其近期盈利增長而言，正以較低的市盈率交易，這可能支持Stifel樂觀的目標價。
此外，Alkermes的財務狀況似乎很穩健，InvestingPro數據顯示，該公司持有的現金多於債務。這種強勁的流動性狀況可能為支持有前景的候選藥物（如ALKS2680）的開發提供必要的資源，這對公司未來的增長至關重要，正如Stifel分析中所強調的那樣。
值得注意的是，InvestingPro為Alkermes提供了10個額外的提示，為投資者提供了更全面的公司財務格局和潛力視角。隨著市場期待2025年ALKS2680的關鍵二期結果，這些洞察可能特別有價值。
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