根據向美國證券交易委員會提交的8-K文件，Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) 已成功完成5億歐元高級票據的發行。這些票據的利率為3.750%，將於2034年11月4日到期，首次利息支付日為2025年11月4日。
扣除承銷折讓和估計發行費用後，此次發行的淨收益約為4.95億歐元，將用於償還公司2025年3月到期的1.250%高級票據。剩餘資金將用於一般公司用途。
這項財務舉措是根據與The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（作為受託人）簽訂的契約執行的，允許Avery Dennison在到期前全部或部分贖回票據。贖回價格將為本金額或指定的"補償"金額中的較高者，除非贖回發生在2034年8月4日或之後，屆時將等於本金額加上應計利息。
如果發生控制權變更觸發事件，Avery Dennison將被要求以本金額的101%加上應計利息的價格回購票據。
這些票據與公司其他無擔保和非次級債務享有同等地位，優先於任何未來的次級債務，並在結構上次於公司子公司的負債。
在其他近期新聞中，Avery Dennison Corporation報告第三季度調整後每股盈利同比增長9%，達到2.33美元。儘管面臨具有挑戰性的宏觀經濟環境，公司仍將全年盈利指引上調至每股9.35美元至9.50美元之間。Avery Dennison預計有機銷售增長在4.5%至5%之間。
花旗銀行將Avery Dennison股票的目標價從240美元下調至228美元，維持中性評級。這一決定是基於Avery Dennison工業標籤部門銷售增長前景下調的趨勢。BMO Capital Markets也調整了對Avery Dennison的展望，將目標價從252美元下調至247美元，但維持優於大市評級。
Avery Dennison正在將其射頻識別（RFID）技術擴展到食品類別，在約2,800家Kroger麵包店試點這項技術。預計公司的重組行動將節省超過5500萬美元。
InvestingPro洞察
Avery Dennison最近發行的5億歐元高級票據與其強勁的財務狀況和戰略性債務管理相一致。根據InvestingPro數據，該公司市值為164.9億美元，截至2024年第三季度的過去十二個月收入為86.8億美元，展現了穩健的財務表現。
InvestingPro提示強調了Avery Dennison對股東回報的承諾，指出該公司已連續14年提高股息，並連續54年保持股息支付。這種一致的股息政策凸顯了公司的財務穩定性，並與其在最近票據發行中所體現的積極債務管理方法相一致。
分析師預測公司本年度將實現盈利，進一步強調了公司的盈利能力。這種財務健康狀況支持Avery Dennison有效管理其債務的能力，包括戰略性地使用新票據償還現有債務並為一般公司用途提供資金。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，可能為Avery Dennison的財務前景和市場地位提供更深入的洞察。
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