週五，Benchmark分析師將康卡斯特公司(Comcast Corp) (NASDAQ:CMCSA)的股票目標價從之前的55美元上調至60美元。該公司維持對該股的買入評級。這一調整是在康卡斯特於週四發布第三季度財務業績後做出的，分析師認為這些結果令人鼓舞。
分析師決定提高目標價和2025年的公允估值，是在仔細分析了康卡斯特最近的盈利報告和管理層的電話會議後做出的。Benchmark的更新後的目標價是基於相對於S&P 500的折現現金流(DCF)模型。
該模型假設美國市場的標準化Shiller市盈率為20倍，低於目前估計的2024年約23.2倍和2025年20.5倍的市盈率。
新目標還考慮了整體市場在2025年將保持穩定的假設，而不是增加以反映更高的美國盈利。這一觀點被納入Benchmark使用的折現現金流權益成本中。
儘管沒有直接基於市盈率對康卡斯特進行估值，但分析師指出，該公司在市場上以顯著的折讓交易，2025年調整後盈利的倍數為10.1倍，自由現金流收益率為9.4%。
康卡斯特在第三季度的表現顯然對分析師的展望產生了積極影響，導致估值預估上調。Benchmark繼續看好該公司的股票，這反映在維持買入評級和上調目標價上。
在其他近期新聞中，康卡斯特公司一直是重大發展的主題。Seaport Global Securities維持對該公司的中性評級，即使康卡斯特正在對其有線電視網絡子部門進行戰略審查。該公司第三季度的表現受奧運會和強勁的寬帶業務推動，導致全年估計上調。
同時，Pivotal Research在強勁的第三季度業績後，將康卡斯特的目標價上調至54美元。公司報告總收入增長6.5%至321億美元，主要得益於巴黎奧運會。康卡斯特還報告第三季度淨增加9,000名數據用戶，這是自2021年第二季度以來淨新增數據結果首次同比改善。
此外，康卡斯特還披露了擴張的戰略計劃。這些包括其寬帶和無線服務，以及預計於2025年5月22日開放的Epic Universe主題公園的開發。
該公司計劃加強其在寬帶領域的競爭地位，目標是在2023年覆蓋超過120萬個新家庭，並參與BEAD計劃。這些最近的發展表明康卡斯特正在持續努力加強其運營和財務表現。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步支持了康卡斯特強勁的財務狀況和市場表現。該公司的市值為1691.1億美元，反映了其在媒體行業的重要地位。康卡斯特11.41的市盈率表明，相對於其盈利，該股可能被低估，這與Benchmark觀察到的公司以折讓交易的看法一致。
InvestingPro提示強調了康卡斯特對股東價值的承諾。該公司一直在積極回購股票，並擁有較高的股東收益率。此外，康卡斯特已連續5年提高股息，展示了為投資者創造價值的強勁記錄。這些信息補充了分析師對該股的積極展望。
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