週五，領先的金融公司Oppenheimer將Amazon.com (NASDAQ:AMZN) 的股票目標價從之前的220.00美元上調至230.00美元。該公司維持對這家科技巨頭股票的優於大盤評級。
這次調整是在亞馬遜第三季度業績超出預期後做出的，特別是在息稅前利潤（EBIT）方面。電子商務和Amazon Web Services (AWS) 的表現尤為強勁，反駁了電子商務利潤率已達到頂峰的看淡觀點。
亞馬遜CEO安迪·賈西（Andy Jassy）對AWS的潛力表示樂觀，特別是在人工智能（AI）投資和服務成本可能降低方面。線上商店報告同比增長7%，高於第二季度的5%，也比Oppenheimer的估計高出4%。
雖然AWS的表現與華爾街估計一致，但可能低於買方預期。然而，其利潤率顯著超出預期，分別比Oppenheimer和華爾街估計高出406和486點子。公司的廣告收入也比Oppenheimer的預測高出2%，管理層表示存在"相當大的上升空間"。
這些結果與第一季度觀察到的趨勢一致。首席財務官（CFO）並未表示對AWS利潤率有任何擔憂。基於這些結果，Oppenheimer將2024財年和2025財年的EBIT估計分別上調了9%和10%，收入預期略微上調1%。
新的目標價基於AWS 2025財年預計收入的10倍倍數和同期電子商務預計毛利潤的5倍倍數。這一估值意味著2026財年的市盈率為29倍，不包括Project Kuiper。
在其他近期新聞中，Amazon.com Inc. 報告了強勁的第三季度盈利和收入結果，同比增長11%至1,590億美元。公司的營業收入也超出預期，達到174億美元。公司的雲計算部門Amazon Web Services (AWS) 報告同比增長19%。
在這些強勁結果之後，幾家金融公司調整了對亞馬遜的展望。Telsey Advisory Group將亞馬遜的目標價上調至235美元，而Seaport Global Securities將目標價上調至225美元。
Deutsche Bank將目標價上調至232美元，Evercore ISI將目標價上調至260美元。其他公司如Baird、Citi和BofA Securities也分別將目標價上調至220美元、252美元和230美元。這些調整反映了對亞馬遜持續財務增長和運營效率的樂觀展望。然而，這些是分析師的預測，實際結果可能會有所不同。
InvestingPro 洞察
亞馬遜的強勁表現和Oppenheimer的樂觀展望得到了最近InvestingPro數據的進一步支持。該公司過去十二個月的收入增長為12.32%，同期EBITDA增長強勁，達61.87%，凸顯了其持續擴張。這些數字與電子商務和AWS部門所注意到的積極趨勢一致。
InvestingPro提示強調，相對於其近期盈利增長，亞馬遜的市盈率較低，PEG比率為0.2。這表明考慮到其增長前景，該股票可能被低估，這可能支持Oppenheimer上調的目標價。
此外，亞馬遜作為綜合零售業的主要參與者，以及其能夠用現金流充分覆蓋利息支付的能力，表明其市場地位強勁且財務健康。這些因素有助於公司持續增長和盈利的潛力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為亞馬遜的財務前景和市場地位提供更深入的洞察。
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